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Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 126.1 von Marco Bauer am 2024/09/25 17:41
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 2.1 1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
Marco Bauer 47.1 8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
Marco Bauer 2.1 13 = Bedeutung von Aktivitäten =
14
Katharina Prummer 73.1 15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
Katharina Prummer 109.1 16
Marco Bauer 2.1 17
Marco Bauer 3.1 18 = Aktivitätstypen =
19
Marco Bauer 80.1 20 [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
Marco Bauer 3.1 21
Marco Bauer 81.1 22 (% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
Katharina Prummer 100.1 26 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
Marco Bauer 81.1 28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
Katharina Prummer 100.1 29 Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
Marco Bauer 81.1 31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
Marco Bauer 3.1 34
Marco Bauer 79.1 35
36
Marco Bauer 3.1 37 = Aktivität erstellen =
38
Marco Bauer 23.1 39 1. **+** Icon auswählen
Marco Bauer 3.1 40
Marco Bauer 15.1 41 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 45.1 42 * Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
Marco Bauer 3.1 43
Marco Bauer 15.1 44 (% start="2" %)
Marco Bauer 3.1 45 1. Gewünschte Aktivität auswählen
46 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
47 1. Betreff angeben
Marco Bauer 15.1 48 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 3.1 49
Marco Bauer 15.1 50 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 3.1 51 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
52
Katharina Prummer 41.1 53 (% class="box infomessage" %)
54 (((
55 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
56 Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
57 )))
58
Marco Bauer 78.1 59
60 = Weitere Funktionen einer Aktivität =
61
62 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
63
64 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
65 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
66 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
67 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
68 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
69 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
Katharina Prummer 109.1 70 Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
Marco Bauer 121.1 71 Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
Marco Bauer 78.1 72 )))
Marco Bauer 92.1 73 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
Katharina Prummer 100.1 74 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
Marco Bauer 104.1 75 Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
Katharina Prummer 100.1 76 )))
Marco Bauer 78.1 77 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
78
Marco Bauer 104.1 79
80 == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
81
82 1. (((
83 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
84 )))
85
86 (% style="list-style-type:circle" %)
87 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
88
89 (% start="2" %)
90 1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
91
92 (% style="list-style-type:circle" %)
93 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
94
95 (% start="3" %)
96 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
97 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
98 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
99
100 (% style="list-style-type:circle" %)
101 * Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
102
Marco Bauer 9.1 103 == Checkliste erstellen ==
Marco Bauer 2.1 104
Marco Bauer 9.1 105 1. (((
106 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
107
108 (((
Marco Bauer 5.1 109 (% style="float:right" %)
110 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
111 )))
Marco Bauer 9.1 112 )))
Marco Bauer 5.1 113
Marco Bauer 15.1 114 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 115 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
116
Marco Bauer 15.1 117 (% start="2" %)
Marco Bauer 5.1 118 1. Option **Checkliste** auswählen
119
Marco Bauer 15.1 120 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 121 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
122
Marco Bauer 15.1 123 (% start="3" %)
Marco Bauer 5.1 124 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
125 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
126 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
127 1. Thema für Checkliste eingeben
128 1. Auf **+** Icon klicken
129
Marco Bauer 15.1 130 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 131 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
132
Marco Bauer 15.1 133 (% start="8" %)
Marco Bauer 5.1 134 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
Marco Bauer 38.1 135 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
Marco Bauer 5.1 136
Marco Bauer 15.1 137 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 138 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
139
Marco Bauer 93.1 140 {{info}}
Marco Bauer 94.1 141 Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
Katharina Prummer 101.1 142 Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
Marco Bauer 93.1 143 {{/info}}
144
Marco Bauer 117.1 145 [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
Marco Bauer 2.1 146
Marco Bauer 6.1 147 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
148 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
Katharina Prummer 110.1 149 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
Marco Bauer 87.1 150 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
Marco Bauer 122.1 151 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
Marco Bauer 88.1 152 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
Marco Bauer 87.1 153 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
Katharina Prummer 110.1 154 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
Marco Bauer 87.1 155 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
Katharina Prummer 110.1 156 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
Marco Bauer 86.1 157 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
158 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
Katharina Prummer 110.1 159 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
Marco Bauer 89.1 160 |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
Marco Bauer 86.1 161 |(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
Marco Bauer 2.1 162
Katharina Prummer 39.1 163 == Brief erstellen ==
Katharina Prummer 37.1 164
Marco Bauer 38.1 165 1. (((
166 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
167 )))
Marco Bauer 2.1 168
Marco Bauer 38.1 169 (% style="list-style-type:circle" %)
170 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
Marco Bauer 2.1 171
Marco Bauer 38.1 172 (% start="2" %)
173 1. Option **Brief** auswählen
Katharina Prummer 37.1 174
Marco Bauer 38.1 175 (% style="list-style-type:circle" %)
176 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
177
178 (% start="3" %)
179 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
180 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
Katharina Prummer 41.1 181 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
Marco Bauer 38.1 182 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
183
184 (% style="list-style-type:circle" %)
185 * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
186
Katharina Prummer 41.1 187 == E-Mail erstellen und versenden ==
Katharina Prummer 37.1 188
Marco Bauer 38.1 189 1. (((
190 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
191 )))
Katharina Prummer 37.1 192
Marco Bauer 38.1 193 (% style="list-style-type:circle" %)
194 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 195
Marco Bauer 38.1 196 (% start="2" %)
197 1. Option **E-Mail** auswählen
Katharina Prummer 37.1 198
Marco Bauer 38.1 199 (% style="list-style-type:circle" %)
200 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
Marco Bauer 125.1 201 * Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
Katharina Prummer 37.1 202
Marco Bauer 38.1 203 (% start="3" %)
204 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
Katharina Prummer 41.1 205 1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
Marco Bauer 70.1 206 1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
Marco Bauer 38.1 207 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
Marco Bauer 123.1 208 1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
Katharina Prummer 57.1 209 1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
Marco Bauer 38.1 210 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
211
212 (% style="list-style-type:circle" %)
213 * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
214
Marco Bauer 67.1 215 (% class="box infomessage" %)
216 (((
Katharina Prummer 103.1 217 Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
Marco Bauer 67.1 218
Katharina Prummer 103.1 219 Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
220 In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
Marco Bauer 67.1 221 )))
222
Marco Bauer 105.1 223 == Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
Marco Bauer 68.1 224
225 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
226
227 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
228 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
229 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
Katharina Prummer 111.1 230 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
231 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
Katharina Prummer 71.1 232 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
Marco Bauer 126.1 233 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in den gewünschten Reiter wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
Marco Bauer 68.1 234
Katharina Prummer 107.1 235
Katharina Prummer 46.1 236 = Aktivität weiterleiten =
237
Marco Bauer 47.1 238 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
Katharina Prummer 46.1 239
240 (% style="list-style-type:circle" %)
241 * Die Aktivität wird geöffnet.
242
243 (% start="2" %)
Katharina Prummer 108.1 244 1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
Katharina Prummer 46.1 245
246 (% style="list-style-type:circle" %)
247 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
248
249 (% start="3" %)
250 1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
251 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
252
Marco Bauer 118.1 253 (% style="list-style-type:circle" %)
254 * In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
255 * Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
256
Katharina Prummer 46.1 257 = Aktivität erledigen =
258
Katharina Prummer 113.1 259 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
Katharina Prummer 46.1 260 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
261 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
262
263 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 119.1 264 * Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
265 * Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
Katharina Prummer 46.1 266
Marco Bauer 119.1 267 (% class="box infomessage" %)
268 (((
269 Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
270 Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
271 )))
272
Marco Bauer 22.1 273 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
274
Katharina Prummer 26.1 275 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
276 Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
277
Marco Bauer 23.1 278 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
Katharina Prummer 112.1 279
Marco Bauer 22.1 280 )))
281
282 (% style="list-style-type:circle" %)
283 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
284
285 (% start="2" %)
286 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
287
288 (% style="list-style-type:circle" %)
289 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
290
291 (% start="3" %)
292 1. **+** Icon rechts unten auswählen
293
294 (% style="list-style-type:circle" %)
295 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
296
297 (% start="4" %)
298 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
Marco Bauer 23.1 299 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 22.1 300
301 (% style="list-style-type:circle" %)
302 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
303
304 (% start="6" %)
305 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
Marco Bauer 23.1 306 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 22.1 307
308 (% style="list-style-type:circle" %)
309 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
310
Marco Bauer 90.1 311 = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
312
Marco Bauer 120.1 313 [[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
Marco Bauer 90.1 314
315 (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
316 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
317 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
318 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
319 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
320 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
321 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
Marco Bauer 120.1 322 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
Marco Bauer 90.1 323
Marco Bauer 31.1 324 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
325
Marco Bauer 34.1 326 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
Marco Bauer 31.1 327
Marco Bauer 34.1 328 (% style="list-style-type:circle" %)
329 * Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
Marco Bauer 31.1 330
Marco Bauer 34.1 331 (% start="2" %)
332 1. Auf Option **Vorlagen **gehen
Marco Bauer 31.1 333
Marco Bauer 34.1 334 (% style="list-style-type:circle" %)
335 * Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
Marco Bauer 31.1 336
Marco Bauer 34.1 337 (% start="3" %)
338 1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
Marco Bauer 31.1 339
Marco Bauer 34.1 340 (% style="list-style-type:circle" %)
341 * Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
Marco Bauer 31.1 342
Marco Bauer 34.1 343 (% start="4" %)
344 1. Eingaben tätigen
345 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 31.1 346
Marco Bauer 34.1 347 (% style="list-style-type:circle" %)
348 * Die Aktivität wird erstellt.
Marco Bauer 31.1 349
Marco Bauer 53.1 350 = Aktivität suchen =
351
Marco Bauer 64.1 352 1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
Marco Bauer 55.1 353 1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
Marco Bauer 54.1 354 1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
355 1. **Enter**-Taste drücken
Marco Bauer 53.1 356
Marco Bauer 54.1 357 (% style="list-style-type:circle" %)
358 * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
359
Marco Bauer 64.1 360 (% class="box infomessage" %)
361 (((
Marco Bauer 65.1 362 Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
Marco Bauer 64.1 363 )))
364
Marco Bauer 14.1 365 = Löschvorgang einer Aktivität =
Marco Bauer 13.1 366
367 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
368
369 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
370
Katharina Prummer 40.1 371 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
Katharina Prummer 115.1 372 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
Katharina Prummer 59.1 373 * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
Marco Bauer 13.1 374
Marco Bauer 52.1 375 (% class="box infomessage" %)
376 (((
Marco Bauer 91.1 377 Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
378 Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
Katharina Prummer 59.1 379
Marco Bauer 51.1 380 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
381
382 * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
Katharina Prummer 60.1 383 * es sich um eine Folgeaktivität
Marco Bauer 51.1 384 * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
Marco Bauer 64.1 385 * eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
386 * eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
Marco Bauer 52.1 387 )))
Marco Bauer 51.1 388
Marco Bauer 52.1 389
Marco Bauer 14.1 390 == Aktivität löschen ==
Marco Bauer 10.1 391
Marco Bauer 11.1 392 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
Marco Bauer 10.1 393
Marco Bauer 15.1 394 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 11.1 395 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
Marco Bauer 10.1 396
Marco Bauer 15.1 397 (% start="2" %)
Marco Bauer 11.1 398 1. Button **Löschen **anklicken
Marco Bauer 10.1 399
Marco Bauer 15.1 400 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 11.1 401 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.