010.6 Aktivitäten

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.

26

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.

27

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.

28

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.

29

Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]

30

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.

31

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.

32

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.

33

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.

= Aktivität erstellen =

38

39

1. **+** Icon auswählen

40

41

(% style="list-style-type:circle" %)

42

* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.

43

44

(% start="2" %)

45

1. Gewünschte Aktivität auswählen

46

1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**

47

1. Betreff angeben

48

1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken

49

50

(% style="list-style-type:circle" %)

51

* Eine neue Aktivität wird erstellt.

52

53

(% class="box infomessage" %)

54

(((

55

Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.

56

Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].

)))

= Weitere Funktionen einer Aktivität =

61

62

[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]

63

64

(% style="margin-left:auto; width:908px" %)

65

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung

66

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.

67

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.

68

Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.

69

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((

70

Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.

71

Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.

72

)))

73

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.

74

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((

75

Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).

76

)))

77

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.

78

79

80

== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==

81

82

1. (((

83

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

84

)))

85

86

(% style="list-style-type:circle" %)

87

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

88

89

(% start="2" %)

90

1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen

91

92

(% style="list-style-type:circle" %)

93

* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.

94

95

(% start="3" %)

96

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

97

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

98

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

99

100

(% style="list-style-type:circle" %)

101

* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.

102

103

== Checkliste erstellen ==

104

105

1. (((

106

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

107

108

(((

109

(% style="float:right" %)

110

[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]

)))

)))

(% style="list-style-type:circle" %)

115

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

116

117

(% start="2" %)

118

1. Option **Checkliste** auswählen

119

120

(% style="list-style-type:circle" %)

121

* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.

122

123

(% start="3" %)

124

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

125

1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben

126

1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken

127

1. Thema für Checkliste eingeben

128

1. Auf **+** Icon klicken

129

130

(% style="list-style-type:circle" %)

131

* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.

132

133

(% start="8" %)

134

1. Weiteres freies Feld ausfüllen

135

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

136

137

(% style="list-style-type:circle" %)

138

* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.

139

140

141

Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.

142

Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.

143

144

145

[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]

146

147

(% style="margin-left:auto; width:918px" %)

148

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung

149

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.

150

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.

151

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.

152

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.

153

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.

154

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.

155

|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.

156

|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.

157

|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.

158

|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.

159

|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.

160

|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.

161

|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.

162

163

== Brief erstellen ==

164

165

1. (((

166

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

167

)))

168

169

(% style="list-style-type:circle" %)

170

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

171

172

(% start="2" %)

173

1. Option **Brief** auswählen

174

175

(% style="list-style-type:circle" %)

176

* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.

177

178

(% start="3" %)

179

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

180

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

181

1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen

182

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

183

184

(% style="list-style-type:circle" %)

185

* Der Brief wird gespeichert und angelegt.

186

187

== E-Mail erstellen und versenden ==

188

189

1. (((

190

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

191

)))

192

193

(% style="list-style-type:circle" %)

194

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

195

196

(% start="2" %)

197

1. Option **E-Mail** auswählen

198

199

(% style="list-style-type:circle" %)

200

* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.

201

* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.

202

203

(% start="3" %)

204

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

205

1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.

206

1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen

207

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

208

1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen

209

1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail

210

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

211

212

(% style="list-style-type:circle" %)

213

* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.

214

215

(% class="box infomessage" %)

216

(((

217

Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.

218

219

Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.

220

In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.

221

)))

222

223

== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==

224

225

[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]

226

227

(% style="margin-left:auto; width:793px" %)

228

|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung

229

|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.

230

|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.

231

|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.

232

|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.

233

|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in den gewünschten Reiter wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.

234

235

236

= Aktivität weiterleiten =

237

238

1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken

239

240

(% style="list-style-type:circle" %)

241

* Die Aktivität wird geöffnet.

242

243

(% start="2" %)

244

1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken

245

246

(% style="list-style-type:circle" %)

247

* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.

248

249

(% start="3" %)

250

1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen

251

1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen

252

253

(% style="list-style-type:circle" %)

254

* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.

255

* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.

256

257

= Aktivität erledigen =

258

259

1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken

260

1. Häkchen bei **Erledigt **setzen

261

1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken

262

263

(% style="list-style-type:circle" %)

264

* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.

265

* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.

266

267

(% class="box infomessage" %)

268

(((

269

Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.

270

Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.

271

)))

272

273

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

274

275

Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.

276

Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.

277

278

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((

)))

(% style="list-style-type:circle" %)

283

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

284

285

(% start="2" %)

286

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

287

288

(% style="list-style-type:circle" %)

289

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

290

291

(% start="3" %)

292

1. **+** Icon rechts unten auswählen

293

294

(% style="list-style-type:circle" %)

295

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

296

297

(% start="4" %)

298

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

299

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

300

301

(% style="list-style-type:circle" %)

302

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

303

304

(% start="6" %)

305

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

306

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

307

308

(% style="list-style-type:circle" %)

309

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

310

311

= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =

312

313

[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]

314

315

(% style="margin-left:auto; width:631px" %)

316

|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung

317

|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.

318

|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.

319

|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.

320

|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.

321

|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.

322

|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.

323

324

= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =

325

326

1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken

327

328

(% style="list-style-type:circle" %)

329

* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.

330

331

(% start="2" %)

332

1. Auf Option **Vorlagen **gehen

333

334

(% style="list-style-type:circle" %)

335

* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

336

337

(% start="3" %)

338

1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen

339

340

(% style="list-style-type:circle" %)

341

* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.

(% start="4" %)

1. Eingaben tätigen

1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken

346

347

(% style="list-style-type:circle" %)

348

* Die Aktivität wird erstellt.

= Aktivität suchen =

1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln

353

1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken

354

1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben

355

1. **Enter**-Taste drücken

356

357

(% style="list-style-type:circle" %)

358

* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.

359

360

(% class="box infomessage" %)

361

(((

362

Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.

363

)))

364

365

= Löschvorgang einer Aktivität =

366

367

== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==

368

369

Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:

370