010.6 Aktivitäten

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.

26

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.

27

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.

28

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.

29

Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]

30

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.

31

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.

32

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.

33

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.

34

35

36

= Aktivität erstellen =

37

38

1. **+** Icon auswählen

39

40

(% style="list-style-type:circle" %)

41

* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.

42

43

(% start="2" %)

44

1. Gewünschte Aktivität auswählen

45

1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**

46

1. Betreff angeben

47

1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken

48

49

(% style="list-style-type:circle" %)

50

* Eine neue Aktivität wird erstellt.

51

52

(% class="box infomessage" %)

53

(((

54

Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.

55

Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].

)))

= Weitere Funktionen einer Aktivität =

60

61

[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]

62

63

(% style="margin-left:auto; width:908px" %)

64

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung

65

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.

66

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.

67

Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.

68

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((

69

Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.

70

Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.

71

)))

72

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.

73

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((

74

Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).

75

)))

76

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.

77

78

== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==

79

80

1. (((

81

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

82

)))

83

84

(% style="list-style-type:circle" %)

85

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

86

87

(% start="2" %)

88

1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen

89

90

(% style="list-style-type:circle" %)

91

* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.

92

93

(% start="3" %)

94

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

95

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

96

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

97

98

(% style="list-style-type:circle" %)

99

* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.

100

101

== Checkliste erstellen ==

102

103

1. (((

104

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

105

106

(((

107

(% style="float:right" %)

108

[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]

)))

)))

(% style="list-style-type:circle" %)

113

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

114

115

(% start="2" %)

116

1. Option **Checkliste** auswählen

117

118

(% style="list-style-type:circle" %)

119

* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.

120

121

(% start="3" %)

122

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

123

1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben

124

1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken

125

1. Thema für Checkliste eingeben

126

1. Auf **+** Icon klicken

127

128

(% style="list-style-type:circle" %)

129

* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.

130

131

(% start="8" %)

132

1. Weiteres freies Feld ausfüllen

133

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

134

135

(% style="list-style-type:circle" %)

136

* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.

137

138

139

Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.

140

Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.

141

142

143

[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]

144

145

(% style="margin-left:auto; width:918px" %)

146

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung

147

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.

148

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.

149

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.

150

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.

151

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.

152

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.

153

|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.

154

|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.

155

|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.

156

|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.

157

|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.

158

|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.

159

|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.

160

161

== Brief erstellen ==

162

163

1. (((

164

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

165

)))

166

167

(% style="list-style-type:circle" %)

168

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

169

170

(% start="2" %)

171

1. Option **Brief** auswählen

172

173

(% style="list-style-type:circle" %)

174

* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.

175

176

(% start="3" %)

177

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

178

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

179

1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen

180

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

181

182

(% style="list-style-type:circle" %)

183

* Der Brief wird gespeichert und angelegt.

184

185

== E-Mail erstellen und versenden ==

186

187

1. (((

188

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

189

)))

190

191

(% style="list-style-type:circle" %)

192

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

193

194

(% start="2" %)

195

1. Option **E-Mail** auswählen

196

197

(% style="list-style-type:circle" %)

198

* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.

199

* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.

200

201

(% start="3" %)

202

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

203

1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.

204

1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen

205

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

206

1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen

207

1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail

208

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

209

210

(% style="list-style-type:circle" %)

211

* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.

212

213

(% class="box infomessage" %)

214

(((

215

Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.

216

217

Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.

218

In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.

219

)))

220

221

== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==

222

223

[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]

224

225

(% style="margin-left:auto; width:793px" %)

226

|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung

227

|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.

228

|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.

229

|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.

230

|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.

231

|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.

232

233

= Aktivität weiterleiten =

234

235

1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken

236

237

(% style="list-style-type:circle" %)

238

* Die Aktivität wird geöffnet.

239

240

(% start="2" %)

241

1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken

242

243

(% style="list-style-type:circle" %)

244

* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.

245

246

(% start="3" %)

247

1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen

248

1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen

249

250

(% style="list-style-type:circle" %)

251

* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.

252

* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.

253

254

= Aktivität erledigen =

255

256

1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken

257

1. Häkchen bei **Erledigt **setzen

258

1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken

259

260

(% style="list-style-type:circle" %)

261

* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.

262

* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.

263

264

(% class="box infomessage" %)

265

(((

266

Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.

267

Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.

268

)))

269

270

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

271

272

Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.

273

Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.

274

275

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((

)))

(% style="list-style-type:circle" %)

280

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

281

282

(% start="2" %)

283

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

284

285

(% style="list-style-type:circle" %)

286

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

287

288

(% start="3" %)

289

1. **+** Icon rechts unten auswählen

290

291

(% style="list-style-type:circle" %)

292

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

293

294

(% start="4" %)

295

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

296

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

297

298

(% style="list-style-type:circle" %)

299

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

300

301

(% start="6" %)

302

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

303

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

304

305

(% style="list-style-type:circle" %)

306

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

307

308

= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =

309

310

[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]

311

312

(% style="margin-left:auto; width:631px" %)

313

|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung

314

|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.

315

|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.

316

|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.

317

|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.

318

|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.

319

|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.

320

321

= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =

322

323

1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken

324

325

(% style="list-style-type:circle" %)

326

* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.

327

328

(% start="2" %)

329

1. Auf Option **Vorlagen **gehen

330

331

(% style="list-style-type:circle" %)

332

* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

333

334

(% start="3" %)

335

1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen

336

337

(% style="list-style-type:circle" %)

338

* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.

(% start="4" %)

1. Eingaben tätigen

1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken

343

344

(% style="list-style-type:circle" %)

345

* Die Aktivität wird erstellt.

= Aktivität suchen =

1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln

350

1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken

351

1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben

352

1. **Enter**-Taste drücken

353

354

(% style="list-style-type:circle" %)

355

* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.

356

357

(% class="box infomessage" %)

358

(((

359

Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.

360

)))

361

362

= Löschvorgang einer Aktivität =

363

364

== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==

365

366

Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:

367