010.6 Aktivitäten

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.

26

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.

27

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.

28

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.

29

Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]

30

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.

31

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.

32

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.

33

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.

34

35

= Aktivität erstellen =

36

37

1. **+** Icon auswählen

38

39

(% style="list-style-type:circle" %)

40

* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.

41

42

(% start="2" %)

43

1. Gewünschte Aktivität auswählen

44

1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**

45

1. Betreff angeben

46

1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken

47

48

(% style="list-style-type:circle" %)

49

* Eine neue Aktivität wird erstellt.

50

51

(% class="box infomessage" %)

52

(((

53

Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.

54

Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].

)))

= Aufbau einer Aktivität =

59

60

[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]]

61

62

(% style="margin-left:auto; width:682px" %)

63

|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung

64

|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer VIP Aktivität machen.

65

|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].

66

|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den **Zeitpunkt **des Termins.

67

|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die **Wiedervorlage **erstellt wird und bei Erinnerung legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.

68

|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität.

69

|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die [[Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenimAllgemeinen]] auswählen, sofern man das Zusatzmodul **Stiftung **erworben hat.

70

|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)Den **Bezug **kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das **Lupen**-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen.

71

|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier wird automatisch der **Kontakt **desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das **Lupen**-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.

72

|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die **Telefonnummer **automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.

73

|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der **Betreff **ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.

74

|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der **Inhalt **einer Aktivität.

75

|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der **Sachbearbeiter** wird hier generiert.

76

|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die **Aktivität speichern**, geht das über das **Disketten**-Icon Speichern.

xx

= Weitere Funktionen einer Aktivität =

99

100

[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]

101

102

(% style="margin-left:auto; width:908px" %)

103

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung

104

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.

105

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.

106

Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.

107

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((

108

Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.

109

Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.

110

)))

111

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.

112

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((

113

Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).

114

)))

115

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.

116

117

== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==

118

119

1. (((

120

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

121

)))

122

123

(% style="list-style-type:circle" %)

124

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

125

126

(% start="2" %)

127

1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen

128

129

(% style="list-style-type:circle" %)

130

* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.

131

132

(% start="3" %)

133

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

134

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

135

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

136

137

(% style="list-style-type:circle" %)

138

* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.

139

140

== Checkliste erstellen ==

141

142

1. (((

143

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

144

145

(((

146

(% style="float:right" %)

147

[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]

)))

)))

(% style="list-style-type:circle" %)

152

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

153

154

(% start="2" %)

155

1. Option **Checkliste** auswählen

156

157

(% style="list-style-type:circle" %)

158

* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.

159

160

(% start="3" %)

161

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

162

1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben

163

1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken

164

1. Thema für Checkliste eingeben

165

1. Auf **+** Icon klicken

166

167

(% style="list-style-type:circle" %)

168

* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.

169

170

(% start="8" %)

171

1. Weiteres freies Feld ausfüllen

172

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

173

174

(% style="list-style-type:circle" %)

175

* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.

176

177

178

Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.

179

Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.

180

181

182

[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]

183

184

(% style="margin-left:auto; width:918px" %)

185

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung

186

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.

187

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.

188

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.

189

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.

190

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.

191

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.

192

|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.

193

|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.

194

|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.

195

|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.

196

|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.

197

|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.

198

|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.

199

200

== Brief erstellen ==

201

202

1. (((

203

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

204

)))

205

206

(% style="list-style-type:circle" %)

207

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

208

209

(% start="2" %)

210

1. Option **Brief** auswählen

211

212

(% style="list-style-type:circle" %)

213

* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.

214

215

(% start="3" %)

216

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

217

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

218

1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen

219

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

220

221

(% style="list-style-type:circle" %)

222

* Der Brief wird gespeichert und angelegt.

223

224

== E-Mail erstellen und versenden ==

225

226

1. (((

227

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

228

)))

229

230

(% style="list-style-type:circle" %)

231

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

232

233

(% start="2" %)

234

1. Option **E-Mail** auswählen

235

236

(% style="list-style-type:circle" %)

237

* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.

238

* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.

239

240

(% start="3" %)

241

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

242

1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.

243

1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen

244

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

245

1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen

246

1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail

247

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

248

249

(% style="list-style-type:circle" %)

250

* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.

251

252

(% class="box infomessage" %)

253

(((

254

Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.

255

256

Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.

257

In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.

258

)))

259

260

== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==

261

262

[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]

263

264

(% style="margin-left:auto; width:793px" %)

265

|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung

266

|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.

267

|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.

268

|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.

269

|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.

270

|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.

271

272

= Aktivität weiterleiten =

273

274

1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken

275

276

(% style="list-style-type:circle" %)

277

* Die Aktivität wird geöffnet.

278

279

(% start="2" %)

280

1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken

281

282

(% style="list-style-type:circle" %)

283

* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.

284

285

(% start="3" %)

286

1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen

287

1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen

288

289

(% style="list-style-type:circle" %)

290

* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.

291

* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.

292

293

= Aktivität erledigen =

294

295

1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken

296

1. Häkchen bei **Erledigt **setzen

297

1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken

298

299

(% style="list-style-type:circle" %)

300

* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.

301

* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.

302

303

(% class="box infomessage" %)

304

(((

305

Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.

306

Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.

307

)))

308

309

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

310

311

Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.

312

Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.

313

314

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((

)))

(% style="list-style-type:circle" %)

319

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

320

321

(% start="2" %)

322

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

323

324

(% style="list-style-type:circle" %)

325

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

326

327

(% start="3" %)

328

1. **+** Icon rechts unten auswählen

329

330

(% style="list-style-type:circle" %)

331

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

332

333

(% start="4" %)

334

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

335

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

336

337

(% style="list-style-type:circle" %)

338

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

339

340

(% start="6" %)

341

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

342

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

343

344

(% style="list-style-type:circle" %)

345

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

346

347

= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =

348

349

[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]

350

351

(% style="margin-left:auto; width:631px" %)

352

|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung

353

|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.

354

|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.

355

|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.

356

|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.

357

|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.

358

|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.

359

360

= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =

361

362

1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken

363

364

(% style="list-style-type:circle" %)

365

* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.

366

367

(% start="2" %)

368

1. Auf Option **Vorlagen **gehen

369

370

(% style="list-style-type:circle" %)

371

* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

372

373

(% start="3" %)

374

1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen

375

376

(% style="list-style-type:circle" %)

377

* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.

(% start="4" %)

1. Eingaben tätigen

1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken

382

383

(% style="list-style-type:circle" %)

384

* Die Aktivität wird erstellt.

= Aktivität suchen =

1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln

389

1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken

390

1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben

391

1. **Enter**-Taste drücken

392

393

(% style="list-style-type:circle" %)

394

* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.

395

396

(% class="box infomessage" %)

397

(((

398

Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.

399

)))

400

401

= Löschvorgang einer Aktivität =

402

403

== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==

404

405

Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:

406