010.6 Aktivitäten

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.

26

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.

27

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.

28

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.

29

Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]

30

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.

31

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.

32

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.

33

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.

34

35

= Aktivität erstellen =

36

37

1. **+** Icon auswählen

38

39

(% style="list-style-type:circle" %)

40

* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.

41

42

(% start="2" %)

43

1. Gewünschte Aktivität auswählen

44

1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**

45

1. Betreff angeben

46

1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken

47

48

(% style="list-style-type:circle" %)

49

* Eine neue Aktivität wird erstellt.

50

51

(% class="box infomessage" %)

52

(((

53

Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.

54

Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].

)))

= Aufbau einer Aktivität =

59

60

[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]]

61

62

(% style="margin-left:auto; width:682px" %)

63

|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung

64

|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer VIP Aktivität machen.

65

|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].

66

|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den **Zeitpunkt **des Termins.

67

|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die **Wiedervorlage **erstellt wird und bei **Erinnerung **legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.

68

|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität.

69

|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die [[Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenimAllgemeinen]] auswählen, sofern man das Zusatzmodul **Stiftung **erworben hat.

70

|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)Den **Bezug **kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das **Lupen**-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen.

71

|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier wird automatisch der **Kontakt **desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das **Lupen**-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.

72

|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die **Telefonnummer **automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.

73

|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der **Betreff **ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.

74

|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der **Inhalt **einer Aktivität.

75

|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der **Sachbearbeiter** wird hier generiert.

76

|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die **Aktivität speichern**, geht das über das **Disketten**-Icon Speichern.

xx

= Weitere Funktionen einer Aktivität =

98

99

[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]

100

101

(% style="margin-left:auto; width:908px" %)

102

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung

103

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.

104

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.

105

Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.

106

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((

107

Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.

108

Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.

109

)))

110

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.

111

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((

112

Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).

113

)))

114

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.

115

116

== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==

117

118

1. (((

119

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

120

)))

121

122

(% style="list-style-type:circle" %)

123

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

124

125

(% start="2" %)

126

1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen

127

128

(% style="list-style-type:circle" %)

129

* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.

130

131

(% start="3" %)

132

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

133

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

134

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

135

136

(% style="list-style-type:circle" %)

137

* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.

138

139

== Checkliste erstellen ==

140

141

1. (((

142

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

143

144

(((

145

(% style="float:right" %)

146

[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]

)))

)))

(% style="list-style-type:circle" %)

151

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

152

153

(% start="2" %)

154

1. Option **Checkliste** auswählen

155

156

(% style="list-style-type:circle" %)

157

* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.

158

159

(% start="3" %)

160

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

161

1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben

162

1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken

163

1. Thema für Checkliste eingeben

164

1. Auf **+** Icon klicken

165

166

(% style="list-style-type:circle" %)

167

* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.

168

169

(% start="8" %)

170

1. Weiteres freies Feld ausfüllen

171

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

172

173

(% style="list-style-type:circle" %)

174

* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.

175

176

177

Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.

178

Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.

179

180

181

[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]

182

183

(% style="margin-left:auto; width:918px" %)

184

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung

185

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.

186

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.

187

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.

188

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.

189

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.

190

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.

191

|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.

192

|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.

193

|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.

194

|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.

195

|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.

196

|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.

197

|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.

198

199

== Brief erstellen ==

200

201

1. (((

202

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

203

)))

204

205

(% style="list-style-type:circle" %)

206

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

207

208

(% start="2" %)

209

1. Option **Brief** auswählen

210

211

(% style="list-style-type:circle" %)

212

* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.

213

214

(% start="3" %)

215

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

216

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

217

1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen

218

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

219

220

(% style="list-style-type:circle" %)

221

* Der Brief wird gespeichert und angelegt.

222

223

== E-Mail erstellen und versenden ==

224

225

1. (((

226

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

227

)))

228

229

(% style="list-style-type:circle" %)

230

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

231

232

(% start="2" %)

233

1. Option **E-Mail** auswählen

234

235

(% style="list-style-type:circle" %)

236

* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.

237

* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.

238

239

(% start="3" %)

240

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

241

1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.

242

1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen

243

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

244

1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen

245

1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail

246

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

247

248

(% style="list-style-type:circle" %)

249

* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.

250

251

(% class="box infomessage" %)

252

(((

253

Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.

254

255

Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.

256

In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.

257

)))

258

259

== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==

260

261

[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]

262

263

(% style="margin-left:auto; width:793px" %)

264

|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung

265

|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.

266

|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.

267

|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.

268

|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.

269

|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.

270

271

= Aktivität weiterleiten =

272

273

1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken

274

275

(% style="list-style-type:circle" %)

276

* Die Aktivität wird geöffnet.

277

278

(% start="2" %)

279

1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken

280

281

(% style="list-style-type:circle" %)

282

* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.

283

284

(% start="3" %)

285

1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen

286

1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen

287

288

(% style="list-style-type:circle" %)

289

* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.

290

* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.

291

292

= Aktivität erledigen =

293

294

1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken

295

1. Häkchen bei **Erledigt **setzen

296

1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken

297

298

(% style="list-style-type:circle" %)

299

* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.

300

* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.

301

302

(% class="box infomessage" %)

303

(((

304

Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.

305

Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.

306

)))

307

308

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

309

310

Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.

311

Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.

312

313

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((

)))

(% style="list-style-type:circle" %)

318

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

319

320

(% start="2" %)

321

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

322

323

(% style="list-style-type:circle" %)

324

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

325

326

(% start="3" %)

327

1. **+** Icon rechts unten auswählen

328

329

(% style="list-style-type:circle" %)

330

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

331

332

(% start="4" %)

333

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

334

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

335

336

(% style="list-style-type:circle" %)

337

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

338

339

(% start="6" %)

340

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

341

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

342

343

(% style="list-style-type:circle" %)

344

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

345

346

= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =

347

348

[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]

349

350

(% style="margin-left:auto; width:631px" %)

351

|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung

352

|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.

353

|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.

354

|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.

355

|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.

356

|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.

357

|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.

358

359

= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =

360

361

1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken

362

363

(% style="list-style-type:circle" %)

364

* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.

365

366

(% start="2" %)

367

1. Auf Option **Vorlagen **gehen

368

369

(% style="list-style-type:circle" %)

370

* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

371

372

(% start="3" %)

373

1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen

374

375

(% style="list-style-type:circle" %)

376

* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.

(% start="4" %)

1. Eingaben tätigen

1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken

381

382

(% style="list-style-type:circle" %)

383

* Die Aktivität wird erstellt.

= Aktivität suchen =

1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln

388

1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken

389

1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben

390

1. **Enter**-Taste drücken

391

392

(% style="list-style-type:circle" %)

393

* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.

394

395

(% class="box infomessage" %)

396

(((

397

Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.

398

)))

399

400

= Löschvorgang einer Aktivität =

401

402

== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==

403

404

Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:

405