010.6 Aktivitäten

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.

26

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.

27

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.

28

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.

29

Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]

30

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.

31

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.

32

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.

33

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.

34

35

= Aktivität erstellen =

36

37

1. **+** Icon auswählen

38

39

(% style="list-style-type:circle" %)

40

* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.

41

42

(% start="2" %)

43

1. Gewünschte Aktivität auswählen

44

1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**

45

1. Betreff angeben

46

1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken

47

48

(% style="list-style-type:circle" %)

49

* Eine neue Aktivität wird erstellt.

50

51

(% class="box infomessage" %)

52

(((

53

Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.

54

Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].

)))

= Aufbau einer Aktivität =

59

60

[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]]

61

62

(% style="margin-left:auto; width:682px" %)

63

|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung

64

|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer **VIP **Aktivität machen. Das heißt, nur Kontakte mit VIP Berechtigung können diese sehen.

65

|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].

66

|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den **Zeitpunkt **des Termins.

67

|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die **Wiedervorlage **erstellt wird und bei **Erinnerung **legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.

68

|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität.

69

|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die [[Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenimAllgemeinen]] auswählen, sofern man das Zusatzmodul **Stiftung **erworben hat.

70

|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)Den **Bezug **kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das **Lupen**-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen.

71

|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier wird automatisch der **Kontakt **desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das **Lupen**-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.

72

|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die **Telefonnummer **automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.

73

|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der **Betreff **ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.

74

|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der **Inhalt **einer Aktivität.

75

|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der **Sachbearbeiter** wird hier generiert.

76

|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die **Aktivität speichern**, geht das über das **Disketten**-Icon Speichern.

xx

= Weitere Funktionen einer Aktivität =

97

98

[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]

99

100

(% style="margin-left:auto; width:908px" %)

101

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung

102

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.

103

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.

104

Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.

105

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((

106

Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.

107

Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.

108

)))

109

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.

110

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((

111

Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).

112

)))

113

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.

114

115

== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==

116

117

1. (((

118

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

119

)))

120

121

(% style="list-style-type:circle" %)

122

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

123

124

(% start="2" %)

125

1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen

126

127

(% style="list-style-type:circle" %)

128

* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.

129

130

(% start="3" %)

131

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

132

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

133

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

134

135

(% style="list-style-type:circle" %)

136

* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.

137

138

== Checkliste erstellen ==

139

140

1. (((

141

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

142

143

(((

144

(% style="float:right" %)

145

[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]

)))

)))

(% style="list-style-type:circle" %)

150

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

151

152

(% start="2" %)

153

1. Option **Checkliste** auswählen

154

155

(% style="list-style-type:circle" %)

156

* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.

157

158

(% start="3" %)

159

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

160

1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben

161

1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken

162

1. Thema für Checkliste eingeben

163

1. Auf **+** Icon klicken

164

165

(% style="list-style-type:circle" %)

166

* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.

167

168

(% start="8" %)

169

1. Weiteres freies Feld ausfüllen

170

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

171

172

(% style="list-style-type:circle" %)

173

* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.

174

175

176

Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.

177

Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.

178

179

180

[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]

181

182

(% style="margin-left:auto; width:918px" %)

183

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung

184

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.

185

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.

186

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.

187

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.

188

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.

189

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.

190

|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.

191

|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.

192

|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.

193

|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.

194

|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.

195

|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.

196

|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.

197

198

== Brief erstellen ==

199

200

1. (((

201

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

202

)))

203

204

(% style="list-style-type:circle" %)

205

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

206

207

(% start="2" %)

208

1. Option **Brief** auswählen

209

210

(% style="list-style-type:circle" %)

211

* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.

212

213

(% start="3" %)

214

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

215

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

216

1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen

217

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

218

219

(% style="list-style-type:circle" %)

220

* Der Brief wird gespeichert und angelegt.

221

222

== E-Mail erstellen und versenden ==

223

224

1. (((

225

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

226

)))

227

228

(% style="list-style-type:circle" %)

229

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

230

231

(% start="2" %)

232

1. Option **E-Mail** auswählen

233

234

(% style="list-style-type:circle" %)

235

* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.

236

* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.

237

238

(% start="3" %)

239

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

240

1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.

241

1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen

242

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

243

1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen

244

1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail

245

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

246

247

(% style="list-style-type:circle" %)

248

* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.

249

250

(% class="box infomessage" %)

251

(((

252

Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.

253

254

Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.

255

In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.

256

)))

257

258

== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==

259

260

[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]

261

262

(% style="margin-left:auto; width:793px" %)

263

|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung

264

|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.

265

|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.

266

|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.

267

|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.

268

|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.

269

270

= Aktivität weiterleiten =

271

272

1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken

273

274

(% style="list-style-type:circle" %)

275

* Die Aktivität wird geöffnet.

276

277

(% start="2" %)

278

1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken

279

280

(% style="list-style-type:circle" %)

281

* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.

282

283

(% start="3" %)

284

1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen

285

1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen

286

287

(% style="list-style-type:circle" %)

288

* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.

289

* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.

290

291

= Aktivität erledigen =

292

293

1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken

294

1. Häkchen bei **Erledigt **setzen

295

1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken

296

297

(% style="list-style-type:circle" %)

298

* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.

299

* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.

300

301

(% class="box infomessage" %)

302

(((

303

Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.

304

Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.

305

)))

306

307

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

308

309

Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.

310

Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.

311

312

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((

)))

(% style="list-style-type:circle" %)

317

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

318

319

(% start="2" %)

320

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

321

322

(% style="list-style-type:circle" %)

323

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

324

325

(% start="3" %)

326

1. **+** Icon rechts unten auswählen

327

328

(% style="list-style-type:circle" %)

329

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

330

331

(% start="4" %)

332

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

333

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

334

335

(% style="list-style-type:circle" %)

336

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

337

338

(% start="6" %)

339

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

340

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

341

342

(% style="list-style-type:circle" %)

343

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

344

345

= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =

346

347

[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]

348

349

(% style="margin-left:auto; width:631px" %)

350

|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung

351

|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.

352

|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.

353

|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.

354

|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.

355

|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.

356

|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.

357

358

= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =

359

360

1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken

361

362

(% style="list-style-type:circle" %)

363

* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.

364

365

(% start="2" %)

366

1. Auf Option **Vorlagen **gehen

367

368

(% style="list-style-type:circle" %)

369

* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

370

371

(% start="3" %)

372

1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen

373

374

(% style="list-style-type:circle" %)

375

* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.

(% start="4" %)

1. Eingaben tätigen

1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken

380

381

(% style="list-style-type:circle" %)

382

* Die Aktivität wird erstellt.

= Aktivität suchen =

1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln

387

1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken

388

1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben

389

1. **Enter**-Taste drücken

390

391

(% style="list-style-type:circle" %)

392

* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.

393

394

(% class="box infomessage" %)

395

(((

396

Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.

397

)))

398

399

= Löschvorgang einer Aktivität =

400

401

== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==

402

403

Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:

404