010.6 Aktivitäten

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.

26

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.

27

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.

28

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.

29

Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]

30

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.

31

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.

32

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.

33

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.

34

35

= Aktivität erstellen =

36

37

1. **+** Icon auswählen

38

39

(% style="list-style-type:circle" %)

40

* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.

41

42

(% start="2" %)

43

1. Gewünschte Aktivität auswählen

44

1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**

45

1. Betreff angeben

46

1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken

47

48

(% style="list-style-type:circle" %)

49

* Eine neue Aktivität wird erstellt.

50

51

(% class="box infomessage" %)

52

(((

53

Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.

54

Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].

)))

= Aufbau einer Aktivität =

59

60

[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]]

61

62

(% style="margin-left:auto; width:682px" %)

63

|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung

64

|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer **VIP **Aktivität machen. Das heißt, nur Kontakte mit [[VIP Berechtigung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] können diese sehen.

65

|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].

66

|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den **Zeitpunkt **des Termins.

67

|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die **Wiedervorlage **erstellt wird und bei **Erinnerung **legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.

68

|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität.

69

|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die [[Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenimAllgemeinen]] auswählen, sofern man das Zusatzmodul **Stiftung **erworben hat.

70

|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)Den **Bezug **kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das **Lupen**-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen.

71

|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier wird automatisch der **Kontakt **desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das **Lupen**-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.

72

|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die **Telefonnummer **automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.

73

|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der **Betreff **ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.

74

|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der **Inhalt **einer Aktivität.

75

|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der **Sachbearbeiter** wird hier generiert.

76

|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die **Aktivität speichern**, geht das über das **Disketten**-Icon Speichern.

xx

= Weitere Funktionen einer Aktivität =

95

96

[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]

97

98

(% style="margin-left:auto; width:908px" %)

99

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung

100

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.

101

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.

102

Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.

103

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((

104

Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.

105

Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.

106

)))

107

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.

108

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((

109

Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).

110

)))

111

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.

112

113

== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==

114

115

1. (((

116

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

117

)))

118

119

(% style="list-style-type:circle" %)

120

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

121

122

(% start="2" %)

123

1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen

124

125

(% style="list-style-type:circle" %)

126

* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.

127

128

(% start="3" %)

129

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

130

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

131

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

132

133

(% style="list-style-type:circle" %)

134

* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.

135

136

== Checkliste erstellen ==

137

138

1. (((

139

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

140

141

(((

142

(% style="float:right" %)

143

[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]

)))

)))

(% style="list-style-type:circle" %)

148

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

149

150

(% start="2" %)

151

1. Option **Checkliste** auswählen

152

153

(% style="list-style-type:circle" %)

154

* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.

155

156

(% start="3" %)

157

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

158

1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben

159

1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken

160

1. Thema für Checkliste eingeben

161

1. Auf **+** Icon klicken

162

163

(% style="list-style-type:circle" %)

164

* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.

165

166

(% start="8" %)

167

1. Weiteres freies Feld ausfüllen

168

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

169

170

(% style="list-style-type:circle" %)

171

* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.

172

173

174

Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.

175

Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.

176

177

178

[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]

179

180

(% style="margin-left:auto; width:918px" %)

181

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung

182

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.

183

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.

184

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.

185

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.

186

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.

187

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.

188

|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.

189

|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.

190

|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.

191

|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.

192

|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.

193

|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.

194

|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.

195

196

== Brief erstellen ==

197

198

1. (((

199

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

200

)))

201

202

(% style="list-style-type:circle" %)

203

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

204

205

(% start="2" %)

206

1. Option **Brief** auswählen

207

208

(% style="list-style-type:circle" %)

209

* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.

210

211

(% start="3" %)

212

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

213

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

214

1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen

215

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

216

217

(% style="list-style-type:circle" %)

218

* Der Brief wird gespeichert und angelegt.

219

220

== E-Mail erstellen und versenden ==

221

222

1. (((

223

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

224

)))

225

226

(% style="list-style-type:circle" %)

227

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

228

229

(% start="2" %)

230

1. Option **E-Mail** auswählen

231

232

(% style="list-style-type:circle" %)

233

* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.

234

* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.

235

236

(% start="3" %)

237

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

238

1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.

239

1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen

240

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

241

1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen

242

1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail

243

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

244

245

(% style="list-style-type:circle" %)

246

* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.

247

248

(% class="box infomessage" %)

249

(((

250

Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.

251

252

Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.

253

In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.

254

)))

255

256

== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==

257

258

[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]

259

260

(% style="margin-left:auto; width:793px" %)

261

|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung

262

|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.

263

|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.

264

|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.

265

|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.

266

|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.

267

268

= Aktivität weiterleiten =

269

270

1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken

271

272

(% style="list-style-type:circle" %)

273

* Die Aktivität wird geöffnet.

274

275

(% start="2" %)

276

1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken

277

278

(% style="list-style-type:circle" %)

279

* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.

280

281

(% start="3" %)

282

1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen

283

1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen

284

285

(% style="list-style-type:circle" %)

286

* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.

287

* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.

288

289

(% class="box infomessage" %)

290

(((

291

Wenn man eine Aktivität weiterleitet, dann kann man auch einen **Weiterleitungsvermerk **beifügen. Dies ist eine **Nachricht an **den **Mitarbeiter**, an den man die Aktivität weiterleitet.

292

Kann man z.B. verwenden, um den anderen Mitarbeiter auf etwas bezüglich der Aktivität hinzuweisen.

293

)))

294

295

= Aktivität erledigen =

296

297

1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken

298

1. Häkchen bei **Erledigt **setzen

299

1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken

300

301

(% style="list-style-type:circle" %)

302

* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.

303

* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.

304

305

(% class="box infomessage" %)

306

(((

307

Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.

308

Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.

309

)))

310

311

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

312

313

Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.

314

Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.

315

316

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((

)))

(% style="list-style-type:circle" %)

321

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

322

323

(% start="2" %)

324

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

325

326

(% style="list-style-type:circle" %)

327

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

328

329

(% start="3" %)

330

1. **+** Icon rechts unten auswählen

331

332

(% style="list-style-type:circle" %)

333

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

334

335

(% start="4" %)

336

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

337

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

338

339

(% style="list-style-type:circle" %)

340

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

341

342

(% start="6" %)

343

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

344

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

345

346

(% style="list-style-type:circle" %)

347

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

348

349

= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =

350

351

[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]

352

353

(% style="margin-left:auto; width:631px" %)

354

|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung

355

|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.

356

|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.

357

|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.

358

|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.

359

|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.

360

|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.

361

362

= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =

363

364

1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken

365

366

(% style="list-style-type:circle" %)

367

* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.

368

369

(% start="2" %)

370

1. Auf Option **Vorlagen **gehen

371

372

(% style="list-style-type:circle" %)

373

* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

374

375

(% start="3" %)

376

1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen

377

378

(% style="list-style-type:circle" %)

379

* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.

(% start="4" %)

1. Eingaben tätigen

1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken

384

385

(% style="list-style-type:circle" %)

386

* Die Aktivität wird erstellt.

= Aktivität suchen =

1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln

391

1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken

392

1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben

393

1. **Enter**-Taste drücken

394

395

(% style="list-style-type:circle" %)

396

* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.

397

398

(% class="box infomessage" %)

399

(((

400

Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.

401

)))

402

403

= Löschvorgang einer Aktivität =

404

405

== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==

406

407

Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:

408