Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 141.1 von Katharina Prummer am 2024/10/02 08:11

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
47.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
2.1	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
	14
73.1	15	Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
109.1	16
2.1	17
3.1	18	= Aktivitätstypen =
	19
80.1	20	[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png\|\|alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
3.1	21
81.1	22	(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1163px" %)Das + Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen Aktivitäten-Typen aufklappen.
	25	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität Anruf. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
100.1	26	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1163px" %)Eine Aufgabe erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität Brief erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
81.1	28	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch zu erledigenden Punkte erstellen.
100.1	29	Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp E-Mail erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
81.1	31	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp Notiz wichtige Informationen festhalten.
	32	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp Termin einen Termin festlegen.
	33	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten Aktivitätsvorlage erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
3.1	34
139.1	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
3.1	52	= Aktivität erstellen =
	53
23.1	54	1. + Icon auswählen
3.1	55
15.1	56	(% style="list-style-type:circle" %)
45.1	57	* Die Aktivitätstypen werden gelistet.
3.1	58
15.1	59	(% start="2" %)
3.1	60	1. Gewünschte Aktivität auswählen
	61	1. Eingabeformular der Aktivität ausfüllen
	62	1. Betreff angeben
15.1	63	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
3.1	64
15.1	65	(% style="list-style-type:circle" %)
3.1	66	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	67
41.1	68	(% class="box infomessage" %)
	69	(((
	70	Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine Aktivitätsvorlage erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	71	Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	72	)))
	73
78.1	74
128.1	75	= Aufbau einer Aktivität =
	76
	77	[[image:Aufbau_Aktivitaet.png\|\|height="673" style="float:left" width="833"]]
	78
	79	(% style="margin-left:auto; width:682px" %)
	80	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung
136.1	81	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer VIP Aktivität machen. Das heißt, nur Kontakte mit [[VIP Berechtigung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] können diese sehen.
129.1	82	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].
133.1	83	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den Zeitpunkt des Termins.
134.1	84	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die Wiedervorlage erstellt wird und bei Erinnerung legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.
130.1	85	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität.
131.1	86	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:600px" %)Hier kann man die [[Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenimAllgemeinen]] auswählen, sofern man das Zusatzmodul Stiftung erworben hat.
132.1	87	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:600px" %)Den Bezug kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das Lupen-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen.
	88	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:600px" %)Hier wird automatisch der Kontakt desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das Lupen-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.
	89	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die Telefonnummer automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.
	90	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:600px" %)Der Betreff ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.
	91	\|(% style="width:78px" %)11\|(% style="width:600px" %)Hier steht der Inhalt einer Aktivität.
	92	\|(% style="width:78px" %)12\|(% style="width:600px" %)Der Sachbearbeiter wird hier generiert.
	93	\|(% style="width:78px" %)13\|(% style="width:600px" %)Möchte man die Aktivität speichern, geht das über das Disketten-Icon Speichern.
128.1	94
	95
	96
	97
	98
	99	xx
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
78.1	107	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	108
	109	[[image:Screenshot (968).png\|\|height="325" style="float:left" width="576"]]
	110
	111	(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	112	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	113	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:830px" %)Einen Vermerk zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	114	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:830px" %)Eine Folgeaktivität lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	115	Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	116	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:830px" %)(((
109.1	117	Aktivitäten kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
121.1	118	Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
78.1	119	)))
92.1	120	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die Historie der Aktivitäten anzeigen lassen. Handelt es sich bei der aktuellen Aktivität um eine Folgeaktivität, wird die Vorgängeraktivität in der Historie protokolliert.
100.1	121	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:830px" %)(((
104.1	122	Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als PDF speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
100.1	123	)))
78.1	124	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:830px" %)Möchte man Dokumente an die Aktivität anhängen, kann man dies hier tun.
	125
104.1	126	== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	127
	128	1. (((
	129	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	130	)))
	131
	132	(% style="list-style-type:circle" %)
	133	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	134
	135	(% start="2" %)
	136	1. Option Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe auswählen
	137
	138	(% style="list-style-type:circle" %)
	139	* Eingabeformular für die Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird geöffnet.
	140
	141	(% start="3" %)
	142	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	143	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
	144	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	145
	146	(% style="list-style-type:circle" %)
	147	* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	148
9.1	149	== Checkliste erstellen ==
2.1	150
9.1	151	1. (((
	152	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	153
	154	(((
5.1	155	(% style="float:right" %)
	156	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png\|\|height="278" width="485"]]
	157	)))
9.1	158	)))
5.1	159
15.1	160	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	161	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	162
15.1	163	(% start="2" %)
5.1	164	1. Option Checkliste auswählen
	165
15.1	166	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	167	* Eingabeformular für die Neuanlage einer Checkliste wird geöffnet.
	168
15.1	169	(% start="3" %)
5.1	170	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	171	1. Pflichtfeld Bezeichnung eingeben
	172	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	173	1. Thema für Checkliste eingeben
	174	1. Auf + Icon klicken
	175
15.1	176	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	177	* Weiteres freies Feld für weiteres Thema wird hinzugefügt.
	178
15.1	179	(% start="8" %)
5.1	180	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
38.1	181	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
5.1	182
15.1	183	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	184	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	185
93.1	186	{{info}}
94.1	187	Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem Typ Checkliste können mit dem Button Überschrift auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
101.1	188	Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der Überschrift-Button geklickt worden ist, eine grüne Schriftfarbe und wird fett ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
93.1	189	{{/info}}
	190
117.1	191	[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png\|\|alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
2.1	192
6.1	193	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	194	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
110.1	195	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:840px" %)Konkreten Termin durch Datum und Uhrzeit festlegen.
87.1	196	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:840px" %)Eine Wiedervorlage ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
122.1	197	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
88.1	198	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
87.1	199	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:840px" %)Die Kategorie der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
110.1	200	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:840px" %)Die Stiftung, der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
87.1	201	\|(% style="width:75px" %)7\|(% style="width:840px" %)Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
110.1	202	\|(% style="width:75px" %)8\|(% style="width:840px" %)Hier wird der Kontakt angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
86.1	203	\|(% style="width:75px" %)9\|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum Betreff der Aktivität.
	204	\|(% style="width:75px" %)10\|(% style="width:840px" %)Mit dem +Icon können neuen Checkpunkte der Checkliste hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
110.1	205	\|(% style="width:75px" %)11\|(% style="width:840px" %)Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
89.1	206	\|(% style="width:75px" %)12\|(% style="width:840px" %)Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
86.1	207	\|(% style="width:75px" %)13\|(% style="width:840px" %)Hierüber speichert man eine neu angelegte Aktivität.
2.1	208
39.1	209	== Brief erstellen ==
37.1	210
38.1	211	1. (((
	212	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	213	)))
2.1	214
38.1	215	(% style="list-style-type:circle" %)
	216	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
2.1	217
38.1	218	(% start="2" %)
	219	1. Option Brief auswählen
37.1	220
38.1	221	(% style="list-style-type:circle" %)
	222	* Eingabeformular für die Neuanlage eines Briefs wird geöffnet.
	223
	224	(% start="3" %)
	225	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	226	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
41.1	227	1. Optional eine Dokumentvorlage vom Typ Brief auswählen
38.1	228	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	229
	230	(% style="list-style-type:circle" %)
	231	* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	232
41.1	233	== E-Mail erstellen und versenden ==
37.1	234
38.1	235	1. (((
	236	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	237	)))
37.1	238
38.1	239	(% style="list-style-type:circle" %)
	240	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
37.1	241
38.1	242	(% start="2" %)
	243	1. Option E-Mail auswählen
37.1	244
38.1	245	(% style="list-style-type:circle" %)
	246	* Eingabeformular für die Neuanlage einer E-Mail wird geöffnet.
125.1	247	* Hat man zuvor eine Signatur [[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
37.1	248
38.1	249	(% start="3" %)
	250	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
41.1	251	1. Pflichtfeld Von ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
70.1	252	1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
38.1	253	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
123.1	254	1. Optional eine Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail auswählen
57.1	255	1. Auf Sende-Icon rechts unten versendet man die E-Mail
38.1	256	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	257
	258	(% style="list-style-type:circle" %)
	259	* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	260
67.1	261	(% class="box infomessage" %)
	262	(((
103.1	263	Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
67.1	264
103.1	265	Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	266	In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
67.1	267	)))
	268
105.1	269	== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
68.1	270
	271	[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png\|\|height="481" style="float:left" width="689"]]
	272
	273	(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	274	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	275	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:704px" %)Über das Lupen-Icon des Pflichtfelds An gelangt man in den Bereich Kontakte auswählen.
111.1	276	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	277	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige E-Mail-Adresse eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
71.1	278	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das Lupen-Icon machen.
127.1	279	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern An, CC und BCC zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im CC (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über BCC (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (2) oder einen gesuchten Kontakt (4) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
68.1	280
140.1	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
46.1	298	= Aktivität weiterleiten =
	299
47.1	300	1. In Mein Desktop oder aus den anderen Desktops auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
46.1	301
	302	(% style="list-style-type:circle" %)
	303	* Die Aktivität wird geöffnet.
	304
	305	(% start="2" %)
108.1	306	1. Weiterleiten Icon oben rechts anklicken
46.1	307
	308	(% style="list-style-type:circle" %)
	309	* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	310
	311	(% start="3" %)
141.1	312	1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen.
	313	1. Es kann auch ein Weiterleitungsvermerk beigefügt werden. Dies ist eine Nachricht an den Mitarbeiter, an den man die Aktivität weiterleitet.
	314	Kann man z.B. verwenden, um den anderen Mitarbeiter auf etwas bezüglich der Aktivität hinzuweisen.
46.1	315	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	316
118.1	317	(% style="list-style-type:circle" %)
141.1	318	* Die Aktivität kann (wenn im Mein Desktop eingestellt ist) als Pop-Up beim neuen Sachbearbeiter erscheinen
118.1	319	* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
141.1	320	* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt, da noch nicht gelesen
118.1	321
46.1	322	= Aktivität erledigen =
	323
113.1	324	1. In Mein Desktop oder aus den anderen Desktops auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
46.1	325	1. Häkchen bei Erledigt setzen
	326	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
	327
	328	(% style="list-style-type:circle" %)
119.1	329	* Die gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
	330	* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
46.1	331
119.1	332	(% class="box infomessage" %)
	333	(((
	334	Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr filtern. Dies ist über die Checkboxen bei offen und erledigt über den Aktivitäten möglich.
	335	Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
	336	)))
	337
22.1	338	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	339
26.1	340	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	341	Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	342
23.1	343	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
112.1	344
22.1	345	)))
	346
	347	(% style="list-style-type:circle" %)
	348	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	349
	350	(% start="2" %)
	351	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
	352
	353	(% style="list-style-type:circle" %)
	354	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	355
	356	(% start="3" %)
	357	1. + Icon rechts unten auswählen
	358
	359	(% style="list-style-type:circle" %)
	360	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	361
	362	(% start="4" %)
	363	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
23.1	364	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	365
	366	(% style="list-style-type:circle" %)
	367	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	368
	369	(% start="6" %)
	370	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
23.1	371	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	372
	373	(% style="list-style-type:circle" %)
	374	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	375
90.1	376	= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	377
120.1	378	[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png\|\|alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
90.1	379
	380	(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	381	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	382	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	383	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	384	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	385	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	386	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
120.1	387	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
90.1	388
31.1	389	= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	390
34.1	391	1. In Mein Desktop das + Icon anklicken
31.1	392
34.1	393	(% style="list-style-type:circle" %)
	394	* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
31.1	395
34.1	396	(% start="2" %)
	397	1. Auf Option Vorlagen gehen
31.1	398
34.1	399	(% style="list-style-type:circle" %)
	400	* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
31.1	401
34.1	402	(% start="3" %)
	403	1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
31.1	404
34.1	405	(% style="list-style-type:circle" %)
	406	* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
31.1	407
34.1	408	(% start="4" %)
	409	1. Eingaben tätigen
	410	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
31.1	411
34.1	412	(% style="list-style-type:circle" %)
	413	* Die Aktivität wird erstellt.
31.1	414
53.1	415	= Aktivität suchen =
	416
64.1	417	1. In den Desktop des jeweiligen Moduls wechseln
55.1	418	1. In der rechten Hälfte des Desktops im Bereich Aktivitäten das Lupen-Icon anklicken
138.1	419	1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff (oder auch Kontakt, Datum oder (nicht) erledigte Aktivitäten) eingeben
54.1	420	1. Enter-Taste drücken
53.1	421
54.1	422	(% style="list-style-type:circle" %)
	423	* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	424
64.1	425	(% class="box infomessage" %)
	426	(((
65.1	427	Eine Aktivität kann man auch via der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
64.1	428	)))
	429
14.1	430	= Löschvorgang einer Aktivität =
13.1	431
	432	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	433
	434	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende Voraussetzungen voraus:
	435
40.1	436	* Die Aktivität ist die letzte Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
115.1	437	* Nur der Aktivität-Ersteller oder der Admin können eine Aktivität löschen
59.1	438	* Einstellung in der Aktivitätsvorlage (Revisionsicherheit) Checkbox Löschen erlaubt = Ja wurde gesetzt
13.1	439
52.1	440	(% class="box infomessage" %)
	441	(((
91.1	442	Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	443	Wenn man die Maus über das !-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
59.1	444
51.1	445	Eine Aktivität kann nicht gelöscht werden, wenn...
	446
	447	* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
60.1	448	* es sich um eine Folgeaktivität
51.1	449	* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
64.1	450	* eine aus der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	451	* eine aus der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
52.1	452	)))
51.1	453
52.1	454
14.1	455	== Aktivität löschen ==
10.1	456
11.1	457	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
10.1	458
15.1	459	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	460	* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
10.1	461
15.1	462	(% start="2" %)
11.1	463	1. Button Löschen anklicken
10.1	464
15.1	465	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	466	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.