Zum Inhalt springen

Wiki-Quellcode von 010.3 Aktivitäten

Version 20.1 von Marco Bauer am 2023/10/27 18:39
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Bedeutung von Aktivitäten =
9
10 Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13
14
15 = Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16
17 [[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18
19 (% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 = Kalenderansicht =
50
51 [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
52
53 (% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54 |=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55 |(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56 |(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57 |(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58 |(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59 |(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60 |(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61 |(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62 |(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78 = Aktivitätstypen =
79
80 [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
81
82 (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
83 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
84 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
85 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
86 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
87 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
88 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
89 Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
90 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
91 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
92 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103 = Aktivität erstellen =
104
105 1. **+** Symbol auswählen
106
107 (% style="list-style-type:circle" %)
108 * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
109
110 (% start="2" %)
111 1. Gewünschte Aktivität auswählen
112 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
113 1. Betreff angeben
114 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
115
116 (% style="list-style-type:circle" %)
117 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
118
119 xx
120
121 = Anwendungsbeispiel Checkliste =
122
123 == Checkliste erstellen ==
124
125 1. (((
126 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
127
128 (((
129 (% style="float:right" %)
130 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
131 )))
132 )))
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
136
137 (% start="2" %)
138 1. Option **Checkliste** auswählen
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
142
143 (% start="3" %)
144 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
145 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
146 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
147 1. Thema für Checkliste eingeben
148 1. Auf **+** Icon klicken
149
150 (% style="list-style-type:circle" %)
151 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
152
153 (% start="8" %)
154 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
155 1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
156
157 (% style="list-style-type:circle" %)
158 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
159
160 (% class="box infomessage" %)
161 (((
162 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
163 Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
164 )))
165
166 == Checkliste in der Übersicht ==
167
168 [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
169
170 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
171 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
172 |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
173 Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
174 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
175 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
176 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
177 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
178 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
179 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
180 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
181 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
182 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
183
184
185
186
187
188
189 xx
190
191
192
193 = Bearbeitung einer Aktivität =
194
195 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
196
197 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
198 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
199 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
200 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
201 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
202 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
203 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
204 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214 = Aktivität erledigen =
215
216 1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
217 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
218 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
219
220 (% style="list-style-type:circle" %)
221 * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
222
223 = Löschvorgang einer Aktivität =
224
225 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
226
227 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
228
229 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
230 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
231
232 (% class="box infomessage" %)
233 (((
234 Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
235 In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
236 - Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
237 - Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
238 )))
239
240
241
242 == Aktivität löschen ==
243
244 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
245
246 (% style="list-style-type:circle" %)
247 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
248
249 (% start="2" %)
250 1. Button **Löschen **anklicken
251
252 (% style="list-style-type:circle" %)
253 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
254
255
256
257 xxx
258
259
260
261
262
263
264
265 xx
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275 xx
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288 xx
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299 xx