Wiki-Quellcode von 010.3 Aktivitäten

Version 22.1 von Marco Bauer am 2023/10/31 18:54

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
	9
	10	Aktivitäten stellen die einzelnen Glieder einer großen Kette an Tätigkeiten dar.
	11	Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der Historie nachverfolgen.
	13
	14
	15	= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	16
	17	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="469" style="float:left" width="809"]]
	18
	19	(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
	22	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:594px" %)Der Reiter Kontaktmanagement
17.1	23	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
18.1	24	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
2.1	25	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität suchen
	26	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:594px" %)Aktivitäten aktualisieren
	27	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:594px" %)Aktivitäten anderer Kontakte anzeigen lassen
	28	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:594px" %)Aktivitäten weiterleiten oder weitergeleitete Aktivitäten anzeigen lassen.
	29
	30
	31
	32
20.1	33
	34
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	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
3.1	47	= Kalenderansicht =
2.1	48
3.1	49	[[image:Kalender_Ansicht.png\|\|height="407" style="float:left" width="728"]]
2.1	50
3.1	51	(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	52	\|=(% style="width: 68px;" %)Nummer\|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	53	\|(% style="width:68px" %)1\|(% style="width:678px" %)Zwischen Kalender- und Listenansicht wechseln.
	54	\|(% style="width:68px" %)2\|(% style="width:678px" %)Gewünschte Zeiteinheit, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	55	\|(% style="width:68px" %)3\|(% style="width:678px" %)Aktuell anvisierter Zeitabschnitt im Kalender.
	56	\|(% style="width:68px" %)4\|(% style="width:678px" %)Monatsbeschriftung am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	57	\|(% style="width:68px" %)5\|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des nicht ausgewählten Monats.
	58	\|(% style="width:68px" %)6\|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des ausgewählten Monats.
	59	\|(% style="width:68px" %)7\|(% style="width:678px" %)Ausgewählter Kalendertag.
	60	\|(% style="width:68px" %)8\|(% style="width:678px" %)In den Kalender eingefügte Aktivität.
2.1	61
3.1	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
15.1	69
	70
	71
	72
	73
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	75
21.1	76
	77
3.1	78	= Aktivitätstypen =
	79
4.1	80	[[image:Aktivitäten_Optionen.png\|\|height="408" style="float:left" width="319"]]
3.1	81
	82	(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	83	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	84	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:1080px" %)Das + Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen Aktivitäten-Typen aufklappen.
	85	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität Anruf. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit protokollieren kann, während man telefoniert.
	86	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende Aufgabe erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	87	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität Brief erzeugt.
	88	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch zu erledigenden Punkte erstellen.
19.1	89	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
3.1	90	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp E-Mail erzeugen.
	91	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp Notiz wichtige Informationen festhalten.
	92	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp Termin einen Termin festlegen.
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	99
15.1	100
	101
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21.1	103
	104
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	106
	107
3.1	108	= Aktivität erstellen =
	109
	110	1. + Symbol auswählen
	111
15.1	112	(% style="list-style-type:circle" %)
3.1	113	* Die Aktivitäten werden gelistet.
	114
15.1	115	(% start="2" %)
3.1	116	1. Gewünschte Aktivität auswählen
	117	1. Eingabeformular der Aktivität ausfüllen
	118	1. Betreff angeben
15.1	119	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
3.1	120
15.1	121	(% style="list-style-type:circle" %)
3.1	122	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	123
2.1	124	xx
	125
3.1	126	= Anwendungsbeispiel Checkliste =
2.1	127
9.1	128	== Checkliste erstellen ==
2.1	129
9.1	130	1. (((
	131	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	132
	133	(((
5.1	134	(% style="float:right" %)
	135	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png\|\|height="278" width="485"]]
	136	)))
9.1	137	)))
5.1	138
15.1	139	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	140	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	141
15.1	142	(% start="2" %)
5.1	143	1. Option Checkliste auswählen
	144
15.1	145	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	146	* Eingabeformular für die Neuanlage einer Checkliste wird geöffnet.
	147
15.1	148	(% start="3" %)
5.1	149	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	150	1. Pflichtfeld Bezeichnung eingeben
	151	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	152	1. Thema für Checkliste eingeben
	153	1. Auf + Icon klicken
	154
15.1	155	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	156	* Weiteres freies Feld für weiteres Thema wird hinzugefügt.
	157
15.1	158	(% start="8" %)
5.1	159	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	160	1. Auf Disketten-Icon rechts unten klicken
	161
15.1	162	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	163	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	164
12.1	165	(% class="box infomessage" %)
	166	(((
	167	Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine Aktivitätsvorlage erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	168	Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	169	)))
	170
3.1	171	== Checkliste in der Übersicht ==
2.1	172
6.1	173	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png\|\|height="535" style="float:left" width="564"]]
2.1	174
6.1	175	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	176	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	177	\|(% style="width:75px" %)0\|(% style="width:840px" %)Konkreten Termin durch Datum und Uhrzeit festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	178	Eine Wiedervorlage ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	179	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:840px" %)Die Kategorie der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	180	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:840px" %)Die Stiftung, der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	181	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:840px" %)Einen Zeitraum festlegen, zu dem man bereits vorher noch mal an die Aktivität erinnert wird.
	182	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität gelesen oder erledigt wurde.
	183	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich Bezug zu einem bereits erstellten Projekt herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	184	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:840px" %)Der Betreff soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein Pflichtfeld.
	185	\|(% style="width:75px" %)7\|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier neue To Do's erstellen. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	186	\|(% style="width:75px" %)8\|(% style="width:840px" %)Das jeweilige To Do. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	187	\|(% style="width:75px" %)9\|(% style="width:840px" %)Hierüber speichert man eine neu angelegte Aktivität.
2.1	188
3.1	189
	190
	191
2.1	192	xx
	193
	194
	195
10.1	196	= Bearbeitung einer Aktivität =
2.1	197
10.1	198	[[image:Screenshot (968).png\|\|height="325" style="float:left" width="576"]]
2.1	199
10.1	200	(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	201	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	202	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:830px" %)Einen Vermerk zur Aktivität ergänzen.
	203	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:830px" %)Eine Folgeaktivität lässt sich über dieses Icon erstellen.
	204	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:830px" %)Aktivitäten kann man über diesen Menüpunkt weiterleiten.
	205	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die Historie der Aktivitäten anzeigen lassen.
	206	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:830px" %)Eine Druckansicht zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	207	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:830px" %)Möchte man Dokumente an die Aktivität anhängen, kann man dies hier tun.
2.1	208
	209
	210
10.1	211
	212
	213
	214
	215
	216
21.1	217
	218
	219
	220
22.1	221
	222	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	223
	224	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	225	(% style="float:right" %)
	226	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="294" width="519"]]
	227	)))
	228
	229	(% style="list-style-type:circle" %)
	230	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	231
	232	(% start="2" %)
	233	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
	234
	235	(% style="list-style-type:circle" %)
	236	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	237
	238	(% start="3" %)
	239	1. + Icon rechts unten auswählen
	240
	241	(% style="list-style-type:circle" %)
	242	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	243
	244	(% start="4" %)
	245	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	246	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
	247
	248	(% style="list-style-type:circle" %)
	249	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	250
	251	(% start="6" %)
	252	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	253	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
	254
	255	(% style="list-style-type:circle" %)
	256	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	257
	258	xx
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
14.1	267	= Aktivität erledigen =
10.1	268
15.1	269	1. Gewünschte Aktivität in Mein Desktop auswählen und öffnen
21.1	270	1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Ziffer 4: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
15.1	271	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
13.1	272
15.1	273	(% style="list-style-type:circle" %)
13.1	274	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	275
14.1	276	= Löschvorgang einer Aktivität =
13.1	277
	278	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	279
	280	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende Voraussetzungen voraus:
	281
	282	* Die Aktivität ist die letzte Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	283	* Nur der Aktivität-Ersteller oder der Admin können eben diese Aktivität löschen
	284
	285	(% class="box infomessage" %)
	286	(((
	287	Das Löschen von Aktivitäten kann man schon beim Schritt der Aktivitätsvorlagen steuern.
	288	In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten nur noch für den base4IT-Support möglich machen:
	289	- Entsprechende Checkbox setzen (Revisionssicherheit)
	290	- Checkbox Löschen erlaubt = Nein wurde gesetzt
	291	)))
	292
	293
	294
14.1	295	== Aktivität löschen ==
10.1	296
11.1	297	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
10.1	298
15.1	299	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	300	* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
10.1	301
15.1	302	(% start="2" %)
11.1	303	1. Button Löschen anklicken
10.1	304
15.1	305	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	306	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
10.1	307
11.1	308	xxx
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
3.1	316	xx
2.1	317
3.1	318
	319
	320
	321
	322
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	324
	325
2.1	326	xx
	327
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	349
	350	xx