010.3 Aktivitäten
Version 3.1 von Marco Bauer am 2023/10/27 16:11
Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:
Bedeutung von Aktivitäten
Aktivitäten stellen die einzelnen Glieder einer großen Kette an Tätigkeiten dar.
Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der Historie nachverfolgen.
Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus |
| 2 | Der Reiter Kontaktmanagement |
| 3 | Eine neue Aktivität erstellen |
| 4 | Zur Kalenderansicht wechseln. |
| 5 | Eine Aktivität suchen |
| 6 | Aktivitäten aktualisieren |
| 7 | Aktivitäten anderer Kontakte anzeigen lassen |
| 8 | Aktivitäten weiterleiten oder weitergeleitete Aktivitäten anzeigen lassen. |
Kalenderansicht
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Zwischen Kalender- und Listenansicht wechseln. |
| 2 | Gewünschte Zeiteinheit, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird. |
| 3 | Aktuell anvisierter Zeitabschnitt im Kalender. |
| 4 | Monatsbeschriftung am Anfang des Bildschirms und eines Monats. |
| 5 | Farbliche Markierung des nicht ausgewählten Monats. |
| 6 | Farbliche Markierung des ausgewählten Monats. |
| 7 | Ausgewählter Kalendertag. |
| 8 | In den Kalender eingefügte Aktivität. |
Aktivitätstypen
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Das + Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen Aktivitäten-Typen aufklappen. |
| 2 | Die Aktivität Anruf. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit protokollieren kann, während man telefoniert. |
| 3 | Eine abzuarbeitende Aufgabe erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe. |
| 4 | Hierüber wird die Aktivität Brief erzeugt. |
| 5 | In einer Checkliste lassen sich jegliche noch zu erledigenden Punkte erstellen. Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: Aktivität Checkliste). |
| 6 | Den Aktivitätentyp E-Mail erzeugen. |
| 7 | Mit dem Aktivitätentyp Notiz wichtige Informationen festhalten. |
| 8 | Mit dem Aktivitätentyp Termin einen Termin festlegen. |
Aktivität erstellen
- + Symbol auswählen
- Die Aktivitäten werden gelistet.
- Gewünschte Aktivität auswählen
- Eingabeformular der Aktivität ausfüllen
- Betreff angeben
- Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
- Eine neue Aktivität wird erstellt.
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Anwendungsbeispiel Checkliste
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Checkliste erstellen
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Checkliste in der Übersicht
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