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Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 88.1 von Marco Bauer am 2024/08/21 11:32
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 2.1 1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
Marco Bauer 47.1 8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
Marco Bauer 2.1 13 = Bedeutung von Aktivitäten =
14
Katharina Prummer 73.1 15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
Marco Bauer 2.1 16 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17
Marco Bauer 3.1 18 = Aktivitätstypen =
19
Marco Bauer 80.1 20 [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
Marco Bauer 3.1 21
Marco Bauer 81.1 22 (% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
Marco Bauer 19.1 29 Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
Marco Bauer 81.1 30 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
Marco Bauer 3.1 34
Marco Bauer 79.1 35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Marco Bauer 80.1 50
51
52
53
54
55
56
Marco Bauer 81.1 57
58
59
60
Marco Bauer 3.1 61 = Aktivität erstellen =
62
Marco Bauer 23.1 63 1. **+** Icon auswählen
Marco Bauer 3.1 64
Marco Bauer 15.1 65 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 45.1 66 * Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
Marco Bauer 3.1 67
Marco Bauer 15.1 68 (% start="2" %)
Marco Bauer 3.1 69 1. Gewünschte Aktivität auswählen
70 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
71 1. Betreff angeben
Marco Bauer 15.1 72 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 3.1 73
Marco Bauer 15.1 74 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 3.1 75 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
76
Katharina Prummer 41.1 77 (% class="box infomessage" %)
78 (((
79 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
80 Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
81 )))
82
Marco Bauer 78.1 83
84 = Weitere Funktionen einer Aktivität =
85
86 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
87
88 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
89 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
90 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
91 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
92 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
93 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
94 Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
95 Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
96 )))
97 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
98 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
99 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
100
101
102
103
104
105
106
Marco Bauer 9.1 107 == Checkliste erstellen ==
Marco Bauer 2.1 108
Marco Bauer 9.1 109 1. (((
110 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
111
112 (((
Marco Bauer 5.1 113 (% style="float:right" %)
114 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
115 )))
Marco Bauer 9.1 116 )))
Marco Bauer 5.1 117
Marco Bauer 15.1 118 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 119 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
120
Marco Bauer 15.1 121 (% start="2" %)
Marco Bauer 5.1 122 1. Option **Checkliste** auswählen
123
Marco Bauer 15.1 124 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 125 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
126
Marco Bauer 15.1 127 (% start="3" %)
Marco Bauer 5.1 128 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
129 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
130 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
131 1. Thema für Checkliste eingeben
132 1. Auf **+** Icon klicken
133
Marco Bauer 15.1 134 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 135 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
136
Marco Bauer 15.1 137 (% start="8" %)
Marco Bauer 5.1 138 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
Marco Bauer 38.1 139 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
Marco Bauer 5.1 140
Marco Bauer 15.1 141 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 142 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
143
Marco Bauer 86.1 144 [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
Marco Bauer 2.1 145
Marco Bauer 6.1 146 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
147 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 86.1 148 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
Marco Bauer 87.1 149 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
150 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
Marco Bauer 88.1 151 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
Marco Bauer 87.1 152 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
153 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
154 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
155 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der Kontakt angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
Marco Bauer 86.1 156 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
157 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
158 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
159 |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
160 |(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
Marco Bauer 2.1 161
Katharina Prummer 39.1 162 == Brief erstellen ==
Katharina Prummer 37.1 163
Marco Bauer 38.1 164 1. (((
165 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
166 )))
Marco Bauer 2.1 167
Marco Bauer 38.1 168 (% style="list-style-type:circle" %)
169 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
Marco Bauer 2.1 170
Marco Bauer 38.1 171 (% start="2" %)
172 1. Option **Brief** auswählen
Katharina Prummer 37.1 173
Marco Bauer 38.1 174 (% style="list-style-type:circle" %)
175 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
176
177 (% start="3" %)
178 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
179 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
Katharina Prummer 41.1 180 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
Marco Bauer 38.1 181 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
182
183 (% style="list-style-type:circle" %)
184 * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
185
Katharina Prummer 41.1 186 == E-Mail erstellen und versenden ==
Katharina Prummer 37.1 187
Marco Bauer 38.1 188 1. (((
189 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
190 )))
Katharina Prummer 37.1 191
Marco Bauer 38.1 192 (% style="list-style-type:circle" %)
193 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 194
Marco Bauer 38.1 195 (% start="2" %)
196 1. Option **E-Mail** auswählen
Katharina Prummer 37.1 197
Marco Bauer 38.1 198 (% style="list-style-type:circle" %)
199 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 200
Marco Bauer 38.1 201 (% start="3" %)
202 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
Katharina Prummer 41.1 203 1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
Marco Bauer 70.1 204 1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
Marco Bauer 38.1 205 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
Katharina Prummer 41.1 206 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
Katharina Prummer 57.1 207 1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
Marco Bauer 38.1 208 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
209
210 (% style="list-style-type:circle" %)
211 * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
212
Marco Bauer 67.1 213 (% class="box infomessage" %)
214 (((
215 Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
216 Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
217 Es wird dann eine Kopie erstellt.
218
219 Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
220 In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
221 )))
222
Katharina Prummer 72.1 223 === Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
Marco Bauer 68.1 224
225 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
226
227 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
228 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
229 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
Katharina Prummer 71.1 230 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
Marco Bauer 68.1 231 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
Katharina Prummer 71.1 232 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
233 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
Marco Bauer 68.1 234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
Katharina Prummer 39.1 244 == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
Katharina Prummer 37.1 245
Marco Bauer 38.1 246 1. (((
247 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
248 )))
Katharina Prummer 37.1 249
Marco Bauer 38.1 250 (% style="list-style-type:circle" %)
251 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 252
Marco Bauer 38.1 253 (% start="2" %)
254 1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
Katharina Prummer 37.1 255
Marco Bauer 38.1 256 (% style="list-style-type:circle" %)
257 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 258
Marco Bauer 38.1 259 (% start="3" %)
260 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
261 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
262 1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
263 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
Katharina Prummer 37.1 264
Marco Bauer 38.1 265 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 56.1 266 * Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
Katharina Prummer 37.1 267
Katharina Prummer 46.1 268 = Aktivität weiterleiten =
269
Marco Bauer 47.1 270 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
Katharina Prummer 46.1 271
272 (% style="list-style-type:circle" %)
273 * Die Aktivität wird geöffnet.
274
275 (% start="2" %)
276 1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
277
278 (% style="list-style-type:circle" %)
279 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
280
281 (% start="3" %)
282 1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
283 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
284
285 = Aktivität erledigen =
286
Marco Bauer 47.1 287 1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
Katharina Prummer 46.1 288 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
289 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
290
291 (% style="list-style-type:circle" %)
292 * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
293
Marco Bauer 22.1 294 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
295
Katharina Prummer 26.1 296 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
297 Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
298
Marco Bauer 23.1 299 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
Marco Bauer 22.1 300 (% style="float:right" %)
301 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
302 )))
303
304 (% style="list-style-type:circle" %)
305 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
306
307 (% start="2" %)
308 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
312
313 (% start="3" %)
314 1. **+** Icon rechts unten auswählen
315
316 (% style="list-style-type:circle" %)
317 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
318
319 (% start="4" %)
320 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
Marco Bauer 23.1 321 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 22.1 322
323 (% style="list-style-type:circle" %)
324 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
325
326 (% start="6" %)
327 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
Marco Bauer 23.1 328 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 22.1 329
330 (% style="list-style-type:circle" %)
331 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
332
Marco Bauer 31.1 333 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
334
Marco Bauer 34.1 335 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
Marco Bauer 31.1 336
Marco Bauer 34.1 337 (% style="list-style-type:circle" %)
338 * Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
Marco Bauer 31.1 339
Marco Bauer 34.1 340 (% start="2" %)
341 1. Auf Option **Vorlagen **gehen
Marco Bauer 31.1 342
Marco Bauer 34.1 343 (% style="list-style-type:circle" %)
344 * Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
Marco Bauer 31.1 345
Marco Bauer 34.1 346 (% start="3" %)
347 1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
Marco Bauer 31.1 348
Marco Bauer 34.1 349 (% style="list-style-type:circle" %)
350 * Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
Marco Bauer 31.1 351
Marco Bauer 34.1 352 (% start="4" %)
353 1. Eingaben tätigen
354 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 31.1 355
Marco Bauer 34.1 356 (% style="list-style-type:circle" %)
357 * Die Aktivität wird erstellt.
Marco Bauer 31.1 358
Marco Bauer 53.1 359 = Aktivität suchen =
360
Marco Bauer 64.1 361 1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
Marco Bauer 55.1 362 1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
Marco Bauer 54.1 363 1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
364 1. **Enter**-Taste drücken
Marco Bauer 53.1 365
Marco Bauer 54.1 366 (% style="list-style-type:circle" %)
367 * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
368
Marco Bauer 64.1 369 (% class="box infomessage" %)
370 (((
Marco Bauer 65.1 371 Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
Marco Bauer 64.1 372 )))
373
Marco Bauer 14.1 374 = Löschvorgang einer Aktivität =
Marco Bauer 13.1 375
376 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
377
378 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
379
Katharina Prummer 40.1 380 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
Marco Bauer 13.1 381 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
Katharina Prummer 59.1 382 * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
Marco Bauer 13.1 383
Marco Bauer 52.1 384 (% class="box infomessage" %)
385 (((
Katharina Prummer 59.1 386 Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
387
Marco Bauer 51.1 388 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
389
390 * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
Katharina Prummer 60.1 391 * es sich um eine Folgeaktivität
Marco Bauer 51.1 392 * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
Marco Bauer 64.1 393 * eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
394 * eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
Marco Bauer 52.1 395 )))
Marco Bauer 51.1 396
Marco Bauer 52.1 397
Marco Bauer 14.1 398 == Aktivität löschen ==
Marco Bauer 10.1 399
Marco Bauer 11.1 400 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
Marco Bauer 10.1 401
Marco Bauer 15.1 402 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 11.1 403 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
Marco Bauer 10.1 404
Marco Bauer 15.1 405 (% start="2" %)
Marco Bauer 11.1 406 1. Button **Löschen **anklicken
Marco Bauer 10.1 407
Marco Bauer 15.1 408 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 11.1 409 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.