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Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 91.1 von Marco Bauer am 2024/09/03 12:32
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 2.1 1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
Marco Bauer 47.1 8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
Marco Bauer 2.1 13 = Bedeutung von Aktivitäten =
14
Katharina Prummer 73.1 15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
Marco Bauer 2.1 16 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17
Marco Bauer 3.1 18 = Aktivitätstypen =
19
Marco Bauer 80.1 20 [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
Marco Bauer 3.1 21
Marco Bauer 81.1 22 (% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
Marco Bauer 19.1 29 Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
Marco Bauer 81.1 30 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
Marco Bauer 3.1 34
Marco Bauer 79.1 35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Marco Bauer 80.1 50
51
52
53
54
55
56
Marco Bauer 81.1 57
Marco Bauer 3.1 58 = Aktivität erstellen =
59
Marco Bauer 23.1 60 1. **+** Icon auswählen
Marco Bauer 3.1 61
Marco Bauer 15.1 62 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 45.1 63 * Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
Marco Bauer 3.1 64
Marco Bauer 15.1 65 (% start="2" %)
Marco Bauer 3.1 66 1. Gewünschte Aktivität auswählen
67 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
68 1. Betreff angeben
Marco Bauer 15.1 69 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 3.1 70
Marco Bauer 15.1 71 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 3.1 72 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
73
Katharina Prummer 41.1 74 (% class="box infomessage" %)
75 (((
76 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
77 Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
78 )))
79
Marco Bauer 78.1 80
81 = Weitere Funktionen einer Aktivität =
82
83 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
84
85 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
86 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
87 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
88 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
89 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
90 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
91 Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
92 Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
93 )))
94 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
95 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
96 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
97
98
99
100
Marco Bauer 9.1 101 == Checkliste erstellen ==
Marco Bauer 2.1 102
Marco Bauer 9.1 103 1. (((
104 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
105
106 (((
Marco Bauer 5.1 107 (% style="float:right" %)
108 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
109 )))
Marco Bauer 9.1 110 )))
Marco Bauer 5.1 111
Marco Bauer 15.1 112 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 113 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
114
Marco Bauer 15.1 115 (% start="2" %)
Marco Bauer 5.1 116 1. Option **Checkliste** auswählen
117
Marco Bauer 15.1 118 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 119 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
120
Marco Bauer 15.1 121 (% start="3" %)
Marco Bauer 5.1 122 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
123 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
124 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
125 1. Thema für Checkliste eingeben
126 1. Auf **+** Icon klicken
127
Marco Bauer 15.1 128 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 129 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
130
Marco Bauer 15.1 131 (% start="8" %)
Marco Bauer 5.1 132 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
Marco Bauer 38.1 133 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
Marco Bauer 5.1 134
Marco Bauer 15.1 135 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 136 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
137
Marco Bauer 86.1 138 [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
Marco Bauer 2.1 139
Marco Bauer 6.1 140 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
141 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 86.1 142 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
Marco Bauer 87.1 143 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
144 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
Marco Bauer 88.1 145 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
Marco Bauer 87.1 146 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
147 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
148 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
Marco Bauer 89.1 149 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
Marco Bauer 86.1 150 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
151 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
152 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
Marco Bauer 89.1 153 |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
Marco Bauer 86.1 154 |(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
Marco Bauer 2.1 155
Katharina Prummer 39.1 156 == Brief erstellen ==
Katharina Prummer 37.1 157
Marco Bauer 38.1 158 1. (((
159 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
160 )))
Marco Bauer 2.1 161
Marco Bauer 38.1 162 (% style="list-style-type:circle" %)
163 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
Marco Bauer 2.1 164
Marco Bauer 38.1 165 (% start="2" %)
166 1. Option **Brief** auswählen
Katharina Prummer 37.1 167
Marco Bauer 38.1 168 (% style="list-style-type:circle" %)
169 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
170
171 (% start="3" %)
172 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
173 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
Katharina Prummer 41.1 174 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
Marco Bauer 38.1 175 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
176
177 (% style="list-style-type:circle" %)
178 * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
179
Katharina Prummer 41.1 180 == E-Mail erstellen und versenden ==
Katharina Prummer 37.1 181
Marco Bauer 38.1 182 1. (((
183 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
184 )))
Katharina Prummer 37.1 185
Marco Bauer 38.1 186 (% style="list-style-type:circle" %)
187 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 188
Marco Bauer 38.1 189 (% start="2" %)
190 1. Option **E-Mail** auswählen
Katharina Prummer 37.1 191
Marco Bauer 38.1 192 (% style="list-style-type:circle" %)
193 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 194
Marco Bauer 38.1 195 (% start="3" %)
196 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
Katharina Prummer 41.1 197 1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
Marco Bauer 70.1 198 1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
Marco Bauer 38.1 199 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
Katharina Prummer 41.1 200 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
Katharina Prummer 57.1 201 1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
Marco Bauer 38.1 202 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
203
204 (% style="list-style-type:circle" %)
205 * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
206
Marco Bauer 67.1 207 (% class="box infomessage" %)
208 (((
209 Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
210 Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
211 Es wird dann eine Kopie erstellt.
212
213 Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
214 In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
215 )))
216
Katharina Prummer 72.1 217 === Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
Marco Bauer 68.1 218
219 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
220
221 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
222 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
223 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
Katharina Prummer 71.1 224 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
Marco Bauer 68.1 225 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
Katharina Prummer 71.1 226 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
227 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
Marco Bauer 68.1 228
229
230
231
232
233
234
Katharina Prummer 39.1 235 == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
Katharina Prummer 37.1 236
Marco Bauer 38.1 237 1. (((
238 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
239 )))
Katharina Prummer 37.1 240
Marco Bauer 38.1 241 (% style="list-style-type:circle" %)
242 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 243
Marco Bauer 38.1 244 (% start="2" %)
245 1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
Katharina Prummer 37.1 246
Marco Bauer 38.1 247 (% style="list-style-type:circle" %)
248 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 249
Marco Bauer 38.1 250 (% start="3" %)
251 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
252 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
253 1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
254 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
Katharina Prummer 37.1 255
Marco Bauer 38.1 256 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 56.1 257 * Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
Katharina Prummer 37.1 258
Katharina Prummer 46.1 259 = Aktivität weiterleiten =
260
Marco Bauer 47.1 261 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
Katharina Prummer 46.1 262
263 (% style="list-style-type:circle" %)
264 * Die Aktivität wird geöffnet.
265
266 (% start="2" %)
267 1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
268
269 (% style="list-style-type:circle" %)
270 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
271
272 (% start="3" %)
273 1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
274 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
275
276 = Aktivität erledigen =
277
Marco Bauer 47.1 278 1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
Katharina Prummer 46.1 279 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
280 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
281
282 (% style="list-style-type:circle" %)
283 * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
284
Marco Bauer 22.1 285 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
286
Katharina Prummer 26.1 287 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
288 Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
289
Marco Bauer 23.1 290 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
Marco Bauer 22.1 291 (% style="float:right" %)
292 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
293 )))
294
295 (% style="list-style-type:circle" %)
296 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
297
298 (% start="2" %)
299 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
300
301 (% style="list-style-type:circle" %)
302 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
303
304 (% start="3" %)
305 1. **+** Icon rechts unten auswählen
306
307 (% style="list-style-type:circle" %)
308 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
309
310 (% start="4" %)
311 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
Marco Bauer 23.1 312 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 22.1 313
314 (% style="list-style-type:circle" %)
315 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
316
317 (% start="6" %)
318 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
Marco Bauer 23.1 319 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 22.1 320
321 (% style="list-style-type:circle" %)
322 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
323
Marco Bauer 90.1 324 = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
325
326 [[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
327
328 (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
329 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
330 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
331 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
332 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
333 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
334 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
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336
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339
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341
342
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344
345
346
347
348 xx
349
Marco Bauer 31.1 350 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
351
Marco Bauer 34.1 352 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
Marco Bauer 31.1 353
Marco Bauer 34.1 354 (% style="list-style-type:circle" %)
355 * Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
Marco Bauer 31.1 356
Marco Bauer 34.1 357 (% start="2" %)
358 1. Auf Option **Vorlagen **gehen
Marco Bauer 31.1 359
Marco Bauer 34.1 360 (% style="list-style-type:circle" %)
361 * Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
Marco Bauer 31.1 362
Marco Bauer 34.1 363 (% start="3" %)
364 1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
Marco Bauer 31.1 365
Marco Bauer 34.1 366 (% style="list-style-type:circle" %)
367 * Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
Marco Bauer 31.1 368
Marco Bauer 34.1 369 (% start="4" %)
370 1. Eingaben tätigen
371 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 31.1 372
Marco Bauer 34.1 373 (% style="list-style-type:circle" %)
374 * Die Aktivität wird erstellt.
Marco Bauer 31.1 375
Marco Bauer 53.1 376 = Aktivität suchen =
377
Marco Bauer 64.1 378 1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
Marco Bauer 55.1 379 1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
Marco Bauer 54.1 380 1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
381 1. **Enter**-Taste drücken
Marco Bauer 53.1 382
Marco Bauer 54.1 383 (% style="list-style-type:circle" %)
384 * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
385
Marco Bauer 64.1 386 (% class="box infomessage" %)
387 (((
Marco Bauer 65.1 388 Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
Marco Bauer 64.1 389 )))
390
Marco Bauer 14.1 391 = Löschvorgang einer Aktivität =
Marco Bauer 13.1 392
393 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
394
395 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
396
Katharina Prummer 40.1 397 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
Marco Bauer 13.1 398 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
Katharina Prummer 59.1 399 * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
Marco Bauer 13.1 400
Marco Bauer 52.1 401 (% class="box infomessage" %)
402 (((
Marco Bauer 91.1 403 Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
404 Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
Katharina Prummer 59.1 405
Marco Bauer 51.1 406 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
407
408 * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
Katharina Prummer 60.1 409 * es sich um eine Folgeaktivität
Marco Bauer 51.1 410 * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
Marco Bauer 64.1 411 * eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
412 * eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
Marco Bauer 52.1 413 )))
Marco Bauer 51.1 414
Marco Bauer 52.1 415
Marco Bauer 14.1 416 == Aktivität löschen ==
Marco Bauer 10.1 417
Marco Bauer 11.1 418 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
Marco Bauer 10.1 419
Marco Bauer 15.1 420 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 11.1 421 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
Marco Bauer 10.1 422
Marco Bauer 15.1 423 (% start="2" %)
Marco Bauer 11.1 424 1. Button **Löschen **anklicken
Marco Bauer 10.1 425
Marco Bauer 15.1 426 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 11.1 427 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.