Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 95.1 von Marco Bauer am 2024/09/09 14:00

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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
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13 = Bedeutung von Aktivitäten =
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15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17
18 = Aktivitätstypen =
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20 [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
21
22 (% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
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54 = Aktivität erstellen =
55
56 1. **+** Icon auswählen
57
58 (% style="list-style-type:circle" %)
59 * Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
60
61 (% start="2" %)
62 1. Gewünschte Aktivität auswählen
63 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
64 1. Betreff angeben
65 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
66
67 (% style="list-style-type:circle" %)
68 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
69
70 (% class="box infomessage" %)
71 (((
72 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
73 Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
74 )))
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77 = Weitere Funktionen einer Aktivität =
78
79 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
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81 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
82 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
83 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
84 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
85 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
86 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
87 Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
88 Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
89 )))
90 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
91 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Diese kann man als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss.
92 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
93
94 == Checkliste erstellen ==
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96 1. (((
97 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
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99 (((
100 (% style="float:right" %)
101 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
102 )))
103 )))
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105 (% style="list-style-type:circle" %)
106 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
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108 (% start="2" %)
109 1. Option **Checkliste** auswählen
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111 (% style="list-style-type:circle" %)
112 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
113
114 (% start="3" %)
115 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
116 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
117 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
118 1. Thema für Checkliste eingeben
119 1. Auf **+** Icon klicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
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124 (% start="8" %)
125 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
126 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
130
131 {{info}}
132 Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
133 Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
134 {{/info}}
135
136 [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
137
138 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
139 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
140 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
141 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
142 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
143 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
144 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
145 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
146 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
147 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
148 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
149 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
150 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
151 |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
152 |(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
153
154 == Brief erstellen ==
155
156 1. (((
157 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
158 )))
159
160 (% style="list-style-type:circle" %)
161 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
162
163 (% start="2" %)
164 1. Option **Brief** auswählen
165
166 (% style="list-style-type:circle" %)
167 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
168
169 (% start="3" %)
170 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
171 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
172 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
173 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
174
175 (% style="list-style-type:circle" %)
176 * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
177
178 == E-Mail erstellen und versenden ==
179
180 1. (((
181 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
182 )))
183
184 (% style="list-style-type:circle" %)
185 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
186
187 (% start="2" %)
188 1. Option **E-Mail** auswählen
189
190 (% style="list-style-type:circle" %)
191 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
192
193 (% start="3" %)
194 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
195 1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
196 1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
197 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
198 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
199 1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
200 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
201
202 (% style="list-style-type:circle" %)
203 * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
204
205 (% class="box infomessage" %)
206 (((
207 Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
208 Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
209 Es wird dann eine Kopie erstellt.
210
211 Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
212 In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
213 )))
214
215 === Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
216
217 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
218
219 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
220 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
221 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
222 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
223 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
224 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
225 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
226
227
228
229 == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
230
231 1. (((
232 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
233 )))
234
235 (% style="list-style-type:circle" %)
236 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
237
238 (% start="2" %)
239 1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
240
241 (% style="list-style-type:circle" %)
242 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
243
244 (% start="3" %)
245 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
246 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
247 1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
248 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
249
250 (% style="list-style-type:circle" %)
251 * Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
252
253 = Aktivität weiterleiten =
254
255 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
256
257 (% style="list-style-type:circle" %)
258 * Die Aktivität wird geöffnet.
259
260 (% start="2" %)
261 1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
262
263 (% style="list-style-type:circle" %)
264 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
265
266 (% start="3" %)
267 1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
268 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
269
270 = Aktivität erledigen =
271
272 1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
273 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
274 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
275
276 (% style="list-style-type:circle" %)
277 * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
278
279 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
280
281 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
282 Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
283
284 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
285 (% style="float:right" %)
286 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
287 )))
288
289 (% style="list-style-type:circle" %)
290 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
291
292 (% start="2" %)
293 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
294
295 (% style="list-style-type:circle" %)
296 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
297
298 (% start="3" %)
299 1. **+** Icon rechts unten auswählen
300
301 (% style="list-style-type:circle" %)
302 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
303
304 (% start="4" %)
305 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
306 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
307
308 (% style="list-style-type:circle" %)
309 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
310
311 (% start="6" %)
312 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
313 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
314
315 (% style="list-style-type:circle" %)
316 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
317
318 = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
319
320 [[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
321
322 (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
323 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
324 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
325 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
326 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
327 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
328 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338 xx
339
340 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
341
342 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
343
344 (% style="list-style-type:circle" %)
345 * Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
346
347 (% start="2" %)
348 1. Auf Option **Vorlagen **gehen
349
350 (% style="list-style-type:circle" %)
351 * Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
352
353 (% start="3" %)
354 1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
355
356 (% style="list-style-type:circle" %)
357 * Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
358
359 (% start="4" %)
360 1. Eingaben tätigen
361 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
362
363 (% style="list-style-type:circle" %)
364 * Die Aktivität wird erstellt.
365
366 = Aktivität suchen =
367
368 1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
369 1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
370 1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
371 1. **Enter**-Taste drücken
372
373 (% style="list-style-type:circle" %)
374 * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
375
376 (% class="box infomessage" %)
377 (((
378 Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
379 )))
380
381 = Löschvorgang einer Aktivität =
382
383 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
384
385 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
386
387 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
388 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
389 * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
390
391 (% class="box infomessage" %)
392 (((
393 Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
394 Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
395
396 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
397
398 * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
399 * es sich um eine Folgeaktivität
400 * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
401 * eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
402 * eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
403 )))
404
405
406 == Aktivität löschen ==
407
408 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
409
410 (% style="list-style-type:circle" %)
411 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
412
413 (% start="2" %)
414 1. Button **Löschen **anklicken
415
416 (% style="list-style-type:circle" %)
417 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.