Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 96.1 von Marco Bauer am 2024/09/09 14:04

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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
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13 = Bedeutung von Aktivitäten =
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15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
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18 = Aktivitätstypen =
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20 [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
21
22 (% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
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53 = Aktivität erstellen =
54
55 1. **+** Icon auswählen
56
57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
59
60 (% start="2" %)
61 1. Gewünschte Aktivität auswählen
62 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
63 1. Betreff angeben
64 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
65
66 (% style="list-style-type:circle" %)
67 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
68
69 (% class="box infomessage" %)
70 (((
71 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
72 Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
73 )))
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76 = Weitere Funktionen einer Aktivität =
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78 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
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80 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
81 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
82 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
83 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
84 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
85 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
86 Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
87 Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
88 )))
89 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
90 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese kann man als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss.
91 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
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93 == Checkliste erstellen ==
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95 1. (((
96 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
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99 (% style="float:right" %)
100 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
101 )))
102 )))
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104 (% style="list-style-type:circle" %)
105 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
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107 (% start="2" %)
108 1. Option **Checkliste** auswählen
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110 (% style="list-style-type:circle" %)
111 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
112
113 (% start="3" %)
114 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
115 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
116 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
117 1. Thema für Checkliste eingeben
118 1. Auf **+** Icon klicken
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120 (% style="list-style-type:circle" %)
121 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
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123 (% start="8" %)
124 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
125 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
129
130 {{info}}
131 Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
132 Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
133 {{/info}}
134
135 [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
136
137 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
138 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
139 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
140 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
141 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
142 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
143 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
144 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
145 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
146 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
147 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
148 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
149 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
150 |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
151 |(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
152
153 == Brief erstellen ==
154
155 1. (((
156 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
157 )))
158
159 (% style="list-style-type:circle" %)
160 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
161
162 (% start="2" %)
163 1. Option **Brief** auswählen
164
165 (% style="list-style-type:circle" %)
166 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
167
168 (% start="3" %)
169 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
170 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
171 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
172 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
173
174 (% style="list-style-type:circle" %)
175 * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
176
177 == E-Mail erstellen und versenden ==
178
179 1. (((
180 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
181 )))
182
183 (% style="list-style-type:circle" %)
184 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
185
186 (% start="2" %)
187 1. Option **E-Mail** auswählen
188
189 (% style="list-style-type:circle" %)
190 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
191
192 (% start="3" %)
193 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
194 1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
195 1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
196 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
197 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
198 1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
199 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
200
201 (% style="list-style-type:circle" %)
202 * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
203
204 (% class="box infomessage" %)
205 (((
206 Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
207 Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
208 Es wird dann eine Kopie erstellt.
209
210 Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
211 In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
212 )))
213
214 === Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
215
216 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
217
218 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
219 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
220 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
221 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
222 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
223 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
224 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
225
226
227 == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
228
229 1. (((
230 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
231 )))
232
233 (% style="list-style-type:circle" %)
234 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
235
236 (% start="2" %)
237 1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
238
239 (% style="list-style-type:circle" %)
240 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
241
242 (% start="3" %)
243 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
244 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
245 1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
246 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
247
248 (% style="list-style-type:circle" %)
249 * Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
250
251 = Aktivität weiterleiten =
252
253 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
254
255 (% style="list-style-type:circle" %)
256 * Die Aktivität wird geöffnet.
257
258 (% start="2" %)
259 1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
260
261 (% style="list-style-type:circle" %)
262 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
263
264 (% start="3" %)
265 1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
266 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
267
268 = Aktivität erledigen =
269
270 1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
271 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
272 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
273
274 (% style="list-style-type:circle" %)
275 * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
276
277 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
278
279 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
280 Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
281
282 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
283 (% style="float:right" %)
284 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
285 )))
286
287 (% style="list-style-type:circle" %)
288 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
289
290 (% start="2" %)
291 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
292
293 (% style="list-style-type:circle" %)
294 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
295
296 (% start="3" %)
297 1. **+** Icon rechts unten auswählen
298
299 (% style="list-style-type:circle" %)
300 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
301
302 (% start="4" %)
303 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
304 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
305
306 (% style="list-style-type:circle" %)
307 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
308
309 (% start="6" %)
310 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
311 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
312
313 (% style="list-style-type:circle" %)
314 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
315
316 = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
317
318 [[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
319
320 (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
321 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
322 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
323 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
324 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
325 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
326 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
327
328
329
330
331
332
333
334
335 xx
336
337 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
338
339 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
340
341 (% style="list-style-type:circle" %)
342 * Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
343
344 (% start="2" %)
345 1. Auf Option **Vorlagen **gehen
346
347 (% style="list-style-type:circle" %)
348 * Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
349
350 (% start="3" %)
351 1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
352
353 (% style="list-style-type:circle" %)
354 * Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
355
356 (% start="4" %)
357 1. Eingaben tätigen
358 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
359
360 (% style="list-style-type:circle" %)
361 * Die Aktivität wird erstellt.
362
363 = Aktivität suchen =
364
365 1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
366 1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
367 1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
368 1. **Enter**-Taste drücken
369
370 (% style="list-style-type:circle" %)
371 * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
372
373 (% class="box infomessage" %)
374 (((
375 Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
376 )))
377
378 = Löschvorgang einer Aktivität =
379
380 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
381
382 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
383
384 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
385 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
386 * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
387
388 (% class="box infomessage" %)
389 (((
390 Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
391 Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
392
393 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
394
395 * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
396 * es sich um eine Folgeaktivität
397 * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
398 * eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
399 * eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
400 )))
401
402
403 == Aktivität löschen ==
404
405 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
406
407 (% style="list-style-type:circle" %)
408 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
409
410 (% start="2" %)
411 1. Button **Löschen **anklicken
412
413 (% style="list-style-type:circle" %)
414 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.