Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 97.1 von Marco Bauer am 2024/09/09 14:38

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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
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13 = Bedeutung von Aktivitäten =
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15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
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18 = Aktivitätstypen =
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20 [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
21
22 (% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
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52 = Aktivität erstellen =
53
54 1. **+** Icon auswählen
55
56 (% style="list-style-type:circle" %)
57 * Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
58
59 (% start="2" %)
60 1. Gewünschte Aktivität auswählen
61 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
62 1. Betreff angeben
63 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
64
65 (% style="list-style-type:circle" %)
66 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
67
68 (% class="box infomessage" %)
69 (((
70 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
71 Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
72 )))
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75 = Weitere Funktionen einer Aktivität =
76
77 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
78
79 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
80 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
81 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
82 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
83 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
84 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
85 Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
86 Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
87 )))
88 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
89 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese kann man als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss. Diese wiederum lässt sich mittels [[Seriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] erstellen.
90 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
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92 == Checkliste erstellen ==
93
94 1. (((
95 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
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97 (((
98 (% style="float:right" %)
99 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
100 )))
101 )))
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103 (% style="list-style-type:circle" %)
104 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
105
106 (% start="2" %)
107 1. Option **Checkliste** auswählen
108
109 (% style="list-style-type:circle" %)
110 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
111
112 (% start="3" %)
113 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
114 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
115 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
116 1. Thema für Checkliste eingeben
117 1. Auf **+** Icon klicken
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119 (% style="list-style-type:circle" %)
120 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
121
122 (% start="8" %)
123 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
124 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
125
126 (% style="list-style-type:circle" %)
127 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
128
129 {{info}}
130 Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
131 Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
132 {{/info}}
133
134 [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
135
136 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
137 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
138 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
139 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
140 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
141 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
142 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
143 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
144 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
145 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
146 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
147 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
148 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
149 |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
150 |(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
151
152 == Brief erstellen ==
153
154 1. (((
155 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
156 )))
157
158 (% style="list-style-type:circle" %)
159 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
160
161 (% start="2" %)
162 1. Option **Brief** auswählen
163
164 (% style="list-style-type:circle" %)
165 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
166
167 (% start="3" %)
168 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
169 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
170 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
171 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
172
173 (% style="list-style-type:circle" %)
174 * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
175
176 == E-Mail erstellen und versenden ==
177
178 1. (((
179 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
180 )))
181
182 (% style="list-style-type:circle" %)
183 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
184
185 (% start="2" %)
186 1. Option **E-Mail** auswählen
187
188 (% style="list-style-type:circle" %)
189 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
190
191 (% start="3" %)
192 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
193 1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
194 1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
195 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
196 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
197 1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
198 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
199
200 (% style="list-style-type:circle" %)
201 * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
202
203 (% class="box infomessage" %)
204 (((
205 Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
206 Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
207 Es wird dann eine Kopie erstellt.
208
209 Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
210 In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
211 )))
212
213 === Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
214
215 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
216
217 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
218 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
219 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
220 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
221 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
222 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
223 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
224
225 == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
226
227 1. (((
228 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
229 )))
230
231 (% style="list-style-type:circle" %)
232 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
233
234 (% start="2" %)
235 1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
236
237 (% style="list-style-type:circle" %)
238 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
239
240 (% start="3" %)
241 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
242 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
243 1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
244 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
245
246 (% style="list-style-type:circle" %)
247 * Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
248
249 = Aktivität weiterleiten =
250
251 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
252
253 (% style="list-style-type:circle" %)
254 * Die Aktivität wird geöffnet.
255
256 (% start="2" %)
257 1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
258
259 (% style="list-style-type:circle" %)
260 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
261
262 (% start="3" %)
263 1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
264 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
265
266 = Aktivität erledigen =
267
268 1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
269 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
270 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
271
272 (% style="list-style-type:circle" %)
273 * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
274
275 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
276
277 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
278 Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
279
280 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
281 (% style="float:right" %)
282 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
283 )))
284
285 (% style="list-style-type:circle" %)
286 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
287
288 (% start="2" %)
289 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
290
291 (% style="list-style-type:circle" %)
292 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
293
294 (% start="3" %)
295 1. **+** Icon rechts unten auswählen
296
297 (% style="list-style-type:circle" %)
298 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
299
300 (% start="4" %)
301 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
302 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
303
304 (% style="list-style-type:circle" %)
305 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
306
307 (% start="6" %)
308 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
309 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
310
311 (% style="list-style-type:circle" %)
312 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
313
314 = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
315
316 [[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
317
318 (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
319 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
320 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
321 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
322 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
323 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
324 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
325
326
327
328
329
330
331
332 xx
333
334 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
335
336 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
337
338 (% style="list-style-type:circle" %)
339 * Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
340
341 (% start="2" %)
342 1. Auf Option **Vorlagen **gehen
343
344 (% style="list-style-type:circle" %)
345 * Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
346
347 (% start="3" %)
348 1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
349
350 (% style="list-style-type:circle" %)
351 * Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
352
353 (% start="4" %)
354 1. Eingaben tätigen
355 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
356
357 (% style="list-style-type:circle" %)
358 * Die Aktivität wird erstellt.
359
360 = Aktivität suchen =
361
362 1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
363 1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
364 1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
365 1. **Enter**-Taste drücken
366
367 (% style="list-style-type:circle" %)
368 * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
369
370 (% class="box infomessage" %)
371 (((
372 Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
373 )))
374
375 = Löschvorgang einer Aktivität =
376
377 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
378
379 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
380
381 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
382 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
383 * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
384
385 (% class="box infomessage" %)
386 (((
387 Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
388 Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
389
390 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
391
392 * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
393 * es sich um eine Folgeaktivität
394 * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
395 * eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
396 * eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
397 )))
398
399
400 == Aktivität löschen ==
401
402 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
403
404 (% style="list-style-type:circle" %)
405 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
406
407 (% start="2" %)
408 1. Button **Löschen **anklicken
409
410 (% style="list-style-type:circle" %)
411 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.