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Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/08/20 08:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/15 18:18
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/25 14:51
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.8 Import Kontakte
1 +010.5 Import Kontakte
Inhalt
... ... @@ -1,128 +1,0 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 -= Kontakte via Excel importieren =
14 -
15 -Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
16 -Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
17 -
18 -1. (((
19 -Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
20 -)))
21 -
22 -(% style="float:right" %)
23 -[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
24 -
25 -(% style="list-style-type:circle" %)
26 -* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
27 -
28 -(% start="2" %)
29 -1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
30 -
31 -(% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
33 -
34 -(% start="3" %)
35 -1. Auf das **+** Icon klicken
36 -
37 -(% style="list-style-type:circle" %)
38 -* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
39 -
40 -(% start="4" %)
41 -1. Bei den Auswahloptionen die Option **Kontakte **auswählen
42 -1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
43 -
44 -(% style="list-style-type:circle" %)
45 -* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
46 -
47 -(% start="6" %)
48 -1. Gewünschte Datei auswählen
49 -
50 -(% style="list-style-type:circle" %)
51 -* Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
52 -
53 -(% start="7" %)
54 -1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden
55 -1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
56 -1. Neuanlage-Importdefinition eintragen
57 -1. Mit **Ok**-Button bestätigen
58 -1. Button **Feldzuordnungen **klicken
59 -1. Gewünschte Feldzuordnungen via Dropdown den jeweiligen Excelspalten zuordnen
60 -1. Eingaben mit **OK**-Button bestätigen
61 -
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Anzahl der gemachten Feldzuordnungen wird nun im Button Feldzuordnungen in Klammern angezeigt.
64 -
65 -(% start="14" %)
66 -1. Auf Play-**Start**-Button links unten klicken
67 -
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Die **Job-Status-Anzeige** wird angezeigt.
70 -* Informationen über Warnungen, Fehler, Endzeitpunkt werden angezeigt.
71 -
72 -(% start="15" %)
73 -1. Auf Beenden-Button rechts unten des Fensters Job-Status-Anzeige klicken
74 -
75 -Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert.
76 -
77 -= Optionen Excel-Import der Kontakte =
78 -
79 -[[image:image-20231102095237-1.png]]
80 -
81 -
82 -|=Nummer|=Beschreibung
83 -|**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
84 -|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
85 -|**3**|(((
86 -Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
87 -Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
88 -)))
89 -|**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
90 -|**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
91 -|**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
92 -|**7**|Eine **Analyse**
93 -|**8**|Die **Dokumentation**
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -= Optionen Excel-Import der Kontakte im Detail =
100 -
101 -[[image:Excel_Import_Optionen.png||height="426" width="933"]]
102 -
103 -(% style="width:930px" %)
104 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 853px;" %)Beschreibung
105 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:853px" %)Hierüber wählt man das **Tabellenblatt **aus, das man importieren möchte. Über den Drop Down Pfeil lassen sich alle möglichen Tabellenblätter ansehen, die für den Import in Frage kommen würden.
106 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:853px" %)Hier fügt man die Zeile ein, in der **Überschriften **stehen.
107 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:853px" %)**Ab **welcher **Zeile **der Import beginnen soll, wird hier eingetragen.
108 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:853px" %)(((
109 -Hier kann man die **1904-Datumswerte** verwenden.
110 -**Wichtig**:
111 -Diese **Option **muss **unbedingt genau so** **wie **die **gleichnamige Option **im Excelblatt gesetzt werden,
112 -**Andernfalls **sind die Datumseinträge später um **4 Jahre und 1 Tag verschoben**.
113 -Besonders wichtig ist dieser Hinweis, wenn das Excelblatt auf einem Apple Rechner erstellt wurde.
114 -)))
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -xx
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx
Author
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1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -56.8 KB
Inhalt
Excel_Import_Look.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -109.9 KB
Inhalt
Excel_Import_Optionen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
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Author
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1 -XWiki.kprummer
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