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Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/08/20 08:53
Von Version 8.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 09:47
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/15 18:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.5 Import Kontakte
1 +010.8 Import Kontakte
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,8 +5,16 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Kontakte via Excel importieren =
9 9  
15 +Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
16 +Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
17 +
10 10  1. (((
11 11  Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
12 12  )))
... ... @@ -40,16 +40,40 @@
40 40  1. Gewünschte Datei auswählen
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 -* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
51 +* Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
44 44  
45 -=== Optionen nach dem Excel-Import der Kontakte ===
53 +(% start="7" %)
54 +1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden
55 +1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
56 +1. Neuanlage-Importdefinition eintragen
57 +1. Mit **Ok**-Button bestätigen
58 +1. Button **Feldzuordnungen **klicken
59 +1. Gewünschte Feldzuordnungen via Dropdown den jeweiligen Excelspalten zuordnen
60 +1. Eingaben mit **OK**-Button bestätigen
46 46  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die Anzahl der gemachten Feldzuordnungen wird nun im Button Feldzuordnungen in Klammern angezeigt.
64 +
65 +(% start="14" %)
66 +1. Auf Play-**Start**-Button links unten klicken
67 +
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Die **Job-Status-Anzeige** wird angezeigt.
70 +* Informationen über Warnungen, Fehler, Endzeitpunkt werden angezeigt.
71 +
72 +(% start="15" %)
73 +1. Auf Beenden-Button rechts unten des Fensters Job-Status-Anzeige klicken
74 +
75 +Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert.
76 +
77 += Optionen Excel-Import der Kontakte =
78 +
47 47  [[image:image-20231102095237-1.png]]
48 48  
49 49  
50 50  |=Nummer|=Beschreibung
51 51  |**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
52 -|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
84 +|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
53 53  |**3**|(((
54 54  Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
55 55  Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
... ... @@ -60,4 +60,37 @@
60 60  |**7**|Eine **Analyse**
61 61  |**8**|Die **Dokumentation**
62 62  
63 -
95 +
96 +
97 +
98 +
99 += Optionen Excel-Import der Kontakte im Detail =
100 +
101 +[[image:Excel_Import_Optionen.png||height="426" width="933"]]
102 +
103 +(% style="width:930px" %)
104 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 853px;" %)Beschreibung
105 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:853px" %)Hierüber wählt man das **Tabellenblatt **aus, das man importieren möchte. Über den Drop Down Pfeil lassen sich alle möglichen Tabellenblätter ansehen, die für den Import in Frage kommen würden.
106 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:853px" %)Hier fügt man die Zeile ein, in der **Überschriften **stehen.
107 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:853px" %)**Ab **welcher **Zeile **der Import beginnen soll, wird hier eingetragen.
108 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:853px" %)(((
109 +Hier kann man die **1904-Datumswerte** verwenden.
110 +**Wichtig**:
111 +Diese **Option **muss **unbedingt genau so** **wie **die **gleichnamige Option **im Excelblatt gesetzt werden,
112 +**Andernfalls **sind die Datumseinträge später um **4 Jahre und 1 Tag verschoben**.
113 +Besonders wichtig ist dieser Hinweis, wenn das Excelblatt auf einem Apple Rechner erstellt wurde.
114 +)))
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +xx
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
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1 +56.8 KB
Inhalt
Excel_Import_Optionen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +126.8 KB
Inhalt