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Wiki-Quellcode von 010.8 Import Kontakte

Version 21.1 von Marco Bauer am 2024/02/15 18:18
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Kontakte via Excel importieren =
14
15 Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
16 Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
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18 1. (((
19 Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
20 )))
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22 (% style="float:right" %)
23 [[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
24
25 (% style="list-style-type:circle" %)
26 * Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
27
28 (% start="2" %)
29 1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
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31 (% style="list-style-type:circle" %)
32 * Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
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34 (% start="3" %)
35 1. Auf das **+** Icon klicken
36
37 (% style="list-style-type:circle" %)
38 * Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
39
40 (% start="4" %)
41 1. Bei den Auswahloptionen die Option **Kontakte **auswählen
42 1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
43
44 (% style="list-style-type:circle" %)
45 * Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
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47 (% start="6" %)
48 1. Gewünschte Datei auswählen
49
50 (% style="list-style-type:circle" %)
51 * Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
52
53 (% start="7" %)
54 1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden
55 1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
56 1. Neuanlage-Importdefinition eintragen
57 1. Mit **Ok**-Button bestätigen
58 1. Button **Feldzuordnungen **klicken
59 1. Gewünschte Feldzuordnungen via Dropdown den jeweiligen Excelspalten zuordnen
60 1. Eingaben mit **OK**-Button bestätigen
61
62 (% style="list-style-type:circle" %)
63 * Die Anzahl der gemachten Feldzuordnungen wird nun im Button Feldzuordnungen in Klammern angezeigt.
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65 (% start="14" %)
66 1. Auf Play-**Start**-Button links unten klicken
67
68 (% style="list-style-type:circle" %)
69 * Die **Job-Status-Anzeige** wird angezeigt.
70 * Informationen über Warnungen, Fehler, Endzeitpunkt werden angezeigt.
71
72 (% start="15" %)
73 1. Auf Beenden-Button rechts unten des Fensters Job-Status-Anzeige klicken
74
75 Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert.
76
77 = Optionen Excel-Import der Kontakte =
78
79 [[image:image-20231102095237-1.png]]
80
81
82 |=Nummer|=Beschreibung
83 |**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
84 |**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
85 |**3**|(((
86 Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
87 Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
88 )))
89 |**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
90 |**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
91 |**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
92 |**7**|Eine **Analyse**
93 |**8**|Die **Dokumentation**
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99 = Optionen Excel-Import der Kontakte im Detail =
100
101 [[image:Excel_Import_Optionen.png||height="426" width="933"]]
102
103 (% style="width:930px" %)
104 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 853px;" %)Beschreibung
105 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:853px" %)Hierüber wählt man das **Tabellenblatt **aus, das man importieren möchte. Über den Drop Down Pfeil lassen sich alle möglichen Tabellenblätter ansehen, die für den Import in Frage kommen würden.
106 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:853px" %)Hier fügt man die Zeile ein, in der **Überschriften **stehen.
107 |(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:853px" %)**Ab **welcher **Zeile **der Import beginnen soll, wird hier eingetragen.
108 |(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:853px" %)(((
109 Hier kann man die **1904-Datumswerte** verwenden.
110 **Wichtig**:
111 Diese **Option **muss **unbedingt genau so** **wie **die **gleichnamige Option **im Excelblatt gesetzt werden,
112 **Andernfalls **sind die Datumseinträge später um **4 Jahre und 1 Tag verschoben**.
113 Besonders wichtig ist dieser Hinweis, wenn das Excelblatt auf einem Apple Rechner erstellt wurde.
114 )))
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127
128 xx