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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 112.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 10:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/24 17:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +
9 +
10 +
11 +
12 +
13 +
14 +
15 +
16 +
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -31,12 +31,6 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 40  == Einstellungen des Desktops ==
41 41  
42 42  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -43,23 +43,15 @@
43 43  
44 44  (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
45 45  |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
47 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
59 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
60 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
48 48  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
49 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
62 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
50 50  
51 51  
52 52  
53 53  
54 54  
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 63  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
64 64  
65 65  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -81,6 +81,169 @@
81 81  
82 82  
83 83  
89 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
90 +
91 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
92 +
93 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
94 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
95 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
96 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
112 +
113 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
114 +
115 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
116 +
117 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
118 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
119 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
120 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
121 +
122 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
123 +
124 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
125 +
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
128 +
129 +(% start="2" %)
130 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
134 +
135 +(% start="3" %)
136 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
137 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
141 +
142 +(% start="5" %)
143 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
144 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
148 +
149 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
150 +
151 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
155 +
156 +(% start="2" %)
157 +1. Eingaben tätigen
158 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
159 +
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
162 +
163 +(% class="box infomessage" %)
164 +(((
165 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
166 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
167 +)))
168 +
169 +
170 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
171 +
172 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
173 +
174 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
175 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
176 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
177 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
178 +
179 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
180 +
181 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
182 +
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
185 +
186 +(% start="2" %)
187 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
191 +
192 +(% start="3" %)
193 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
194 +
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
197 +
198 +(% start="4" %)
199 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
201 +
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
204 +
205 +(% start="6" %)
206 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
210 +
211 +==== Haushalt auflösen ====
212 +
213 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
217 +
218 +(% start="2" %)
219 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
220 +1. **Grund **angeben
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
224 +
225 +(% start="4" %)
226 +1. Gewünschte Option auswählen
227 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
231 +
232 +(% start="6" %)
233 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
234 +
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
237 +
238 +(% class="box infomessage" %)
239 +(((
240 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
241 +)))
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +xx
247 +
248 +xx
249 +
250 +
251 +
84 84  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
85 85  
86 86  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -132,7 +132,7 @@
132 132  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
133 133  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
134 134  
135 -== Kontakt erstellen ==
303 +== Person erstellen ==
136 136  
137 137  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
138 138  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -165,8 +165,78 @@
165 165  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
166 166  
167 167  (% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
336 +* Eine neue Person wird erstellt.
169 169  
338 +== Organisation erstellen ==
339 +
340 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
341 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
342 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
343 +)))
344 +
345 +(% style="list-style-type:circle" %)
346 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
347 +
348 +(% start="2" %)
349 +1. Option **Kontakte **auswählen
350 +
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
353 +
354 +(% start="3" %)
355 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
356 +
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
359 +
360 +(% start="4" %)
361 +1. Option **Organisation **auswählen
362 +
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
365 +
366 +(% start="5" %)
367 +1. Eingaben zur Organisation machen
368 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
369 +
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
372 +
373 +== Haushalt erstellen ==
374 +
375 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
376 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
377 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
378 +)))
379 +
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
382 +
383 +(% start="2" %)
384 +1. Option **Kontakte **auswählen
385 +
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
388 +
389 +(% start="3" %)
390 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
391 +
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
394 +
395 +(% start="4" %)
396 +1. Option **Haushalt **auswählen
397 +
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
400 +
401 +(% start="5" %)
402 +1. Eingaben zum Haushalt machen
403 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
407 +
170 170  (% class="box infomessage" %)
171 171  (((
172 172  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -214,7 +214,7 @@
214 214  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
215 215  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
216 216  
217 -=== Kontaktliste ===
455 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
218 218  
219 219  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
220 220  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +259.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +5.9 KB
Inhalt