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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 115.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:54
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/24 17:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +
9 +
10 +
11 +
12 +
13 +
14 +
15 +
16 +
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -31,9 +31,6 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -
35 -
36 -
37 37  == Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 39  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -49,11 +49,6 @@
49 49  
50 50  
51 51  
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 57  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 58  
59 59  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -75,13 +75,28 @@
75 75  
76 76  
77 77  
89 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
78 78  
91 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
79 79  
93 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
94 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
95 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
96 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
80 80  
81 81  
82 82  
83 83  
84 84  
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
85 85  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 86  
87 87  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -90,74 +90,133 @@
90 90  
91 91  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 92  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
119 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
120 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
95 95  
122 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
96 96  
124 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
97 97  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
98 98  
129 +(% start="2" %)
130 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
99 99  
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
100 100  
135 +(% start="3" %)
136 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
137 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
101 101  
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
102 102  
142 +(% start="5" %)
143 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
144 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
103 103  
104 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
105 105  
106 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 1)
149 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
107 107  
108 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
151 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
109 109  
110 -Option Ansprechpartner auswählen
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
111 111  
112 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
156 +(% start="2" %)
157 +1. Eingaben tätigen
158 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
113 113  
114 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115 115  
116 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
163 +(% class="box infomessage" %)
164 +(((
165 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
166 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
167 +)))
117 117  
118 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
119 119  
120 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
170 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
121 121  
122 -Diskette Symbol Speichern klicken
172 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
123 123  
124 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
174 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
175 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
176 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
177 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
125 125  
179 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
126 126  
127 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
181 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
128 128  
129 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 2)
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
130 130  
131 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
186 +(% start="2" %)
187 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
132 132  
133 -Eingaben tätigen
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
134 134  
135 -Diskette Symbol Speichern klicken
192 +(% start="3" %)
193 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
136 136  
137 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
138 138  
139 -(% class="box infomessage" %)
140 -(((
141 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
142 -)))
198 +(% start="4" %)
199 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
143 143  
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
144 144  
205 +(% start="6" %)
206 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
145 145  
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
146 146  
211 +==== Haushalt auflösen ====
147 147  
213 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
148 148  
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
149 149  
150 -xx
218 +(% start="2" %)
219 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
220 +1. **Grund **angeben
151 151  
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
152 152  
225 +(% start="4" %)
226 +1. Gewünschte Option auswählen
227 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
153 153  
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
154 154  
232 +(% start="6" %)
233 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
155 155  
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
156 156  
157 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
238 +(% class="box infomessage" %)
239 +(((
240 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
241 +)))
158 158  
159 -xx
160 160  
244 +
245 +
161 161  xx
162 162  
163 163  xx
... ... @@ -367,7 +367,7 @@
367 367  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
368 368  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
369 369  
370 -=== Kontaktliste ===
455 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
371 371  
372 372  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
373 373  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +5.9 KB
Inhalt