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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 117.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/24 17:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +
9 +
10 +
11 +
12 +
13 +
14 +
15 +
16 +
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -31,7 +31,6 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -
35 35  == Einstellungen des Desktops ==
36 36  
37 37  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -47,9 +47,6 @@
47 47  
48 48  
49 49  
50 -
51 -
52 -
53 53  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 54  
55 55  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -71,11 +71,28 @@
71 71  
72 72  
73 73  
89 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
74 74  
91 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
75 75  
93 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
94 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
95 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
96 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
76 76  
77 77  
78 78  
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
79 79  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
80 80  
81 81  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -84,72 +84,133 @@
84 84  
85 85  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
86 86  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
119 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
88 88  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
89 89  
122 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
90 90  
124 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
91 91  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
92 92  
129 +(% start="2" %)
130 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
93 93  
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
94 94  
135 +(% start="3" %)
136 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
137 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
95 95  
96 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
97 97  
98 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
142 +(% start="5" %)
143 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
144 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
99 99  
100 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
101 101  
102 -Option Ansprechpartner auswählen
149 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
103 103  
104 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
151 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
105 105  
106 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
107 107  
108 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
156 +(% start="2" %)
157 +1. Eingaben tätigen
158 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
109 109  
110 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
111 111  
112 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
163 +(% class="box infomessage" %)
164 +(((
165 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
166 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
167 +)))
113 113  
114 -Diskette Symbol Speichern klicken
115 115  
116 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
170 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
117 117  
172 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
118 118  
119 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
174 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
175 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
176 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
177 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
120 120  
121 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
179 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
122 122  
123 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
181 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
124 124  
125 -Eingaben tätigen
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
126 126  
127 -Diskette Symbol Speichern klicken
186 +(% start="2" %)
187 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
128 128  
129 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
130 130  
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
134 -)))
192 +(% start="3" %)
193 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
135 135  
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
136 136  
198 +(% start="4" %)
199 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
137 137  
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
138 138  
205 +(% start="6" %)
206 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
139 139  
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
140 140  
211 +==== Haushalt auflösen ====
141 141  
142 -xx
213 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
143 143  
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
144 144  
218 +(% start="2" %)
219 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
220 +1. **Grund **angeben
145 145  
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
146 146  
225 +(% start="4" %)
226 +1. Gewünschte Option auswählen
227 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
147 147  
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
148 148  
149 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
232 +(% start="6" %)
233 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 150  
151 -xx
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
152 152  
238 +(% class="box infomessage" %)
239 +(((
240 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
241 +)))
242 +
243 +
244 +
245 +
153 153  xx
154 154  
155 155  xx
... ... @@ -359,7 +359,7 @@
359 359  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
360 360  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
361 361  
362 -=== Kontaktliste ===
455 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
363 363  
364 364  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
365 365  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +5.9 KB
Inhalt