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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/24 17:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +
9 +
10 +
11 +
12 +
13 +
14 +
15 +
16 +
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -29,6 +29,8 @@
29 29  
30 30  
31 31  
51 +
52 +
32 32  == Einstellungen des Desktops ==
33 33  
34 34  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -65,18 +65,17 @@
65 65  
66 66  
67 67  
89 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
68 68  
91 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
69 69  
70 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
93 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
94 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
95 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
96 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
71 71  
72 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
73 73  
74 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
75 75  
76 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
77 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
79 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
80 80  
81 81  
82 82  
... ... @@ -86,6 +86,19 @@
86 86  
87 87  
88 88  
109 +
110 +
111 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
112 +
113 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
114 +
115 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
116 +
117 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
118 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
119 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
120 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
121 +
89 89  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
90 90  
91 91  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -100,7 +100,7 @@
100 100  * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
101 101  
102 102  (% start="3" %)
103 -1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
136 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
104 104  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
105 105  
106 106  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -111,9 +111,8 @@
111 111  1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
112 112  
113 113  (% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
147 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
115 115  
116 -
117 117  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
118 118  
119 119  1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
... ... @@ -130,7 +130,8 @@
130 130  
131 131  (% class="box infomessage" %)
132 132  (((
133 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
165 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
166 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
134 134  )))
135 135  
136 136  
... ... @@ -140,22 +140,76 @@
140 140  
141 141  (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
142 142  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
176 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
177 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
145 145  
179 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
146 146  
181 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
147 147  
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
148 148  
186 +(% start="2" %)
187 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
149 149  
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
150 150  
192 +(% start="3" %)
193 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
151 151  
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
152 152  
198 +(% start="4" %)
199 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
153 153  
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
154 154  
205 +(% start="6" %)
206 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
155 155  
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
156 156  
211 +==== Haushalt auflösen ====
157 157  
213 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
158 158  
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
217 +
218 +(% start="2" %)
219 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
220 +1. **Grund **angeben
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
224 +
225 +(% start="4" %)
226 +1. Gewünschte Option auswählen
227 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
231 +
232 +(% start="6" %)
233 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
234 +
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
237 +
238 +(% class="box infomessage" %)
239 +(((
240 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
241 +)))
242 +
243 +
244 +
245 +
159 159  xx
160 160  
161 161  xx
... ... @@ -365,7 +365,7 @@
365 365  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
366 366  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
367 367  
368 -=== Kontaktliste ===
455 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
369 369  
370 370  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
371 371  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
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