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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/20 09:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/08 10:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,120 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
26 -== Einstellungen des Desktops ==
27 -
28 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
29 -
30 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
31 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
32 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
33 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
34 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
35 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
36 -
37 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
38 -
39 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
40 -
41 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
42 -
43 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
44 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
46 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
47 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
48 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
49 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
50 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
51 -
52 -
53 -
54 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
55 -
56 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
57 -
58 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
59 -
60 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
61 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
62 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
63 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
64 -
65 -
66 -
67 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
68 -
69 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
70 -
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
73 -
74 -(% start="2" %)
75 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
76 -
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
79 -
80 -(% start="3" %)
81 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
82 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
83 -
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
86 -
87 -(% start="5" %)
88 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
89 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
93 -
94 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
95 -
96 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
97 -
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
100 -
101 -(% start="2" %)
102 -1. Eingaben tätigen
103 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104 -
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
107 -
108 -(% class="box infomessage" %)
109 -(((
110 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
111 111  )))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
112 112  
113 113  
114 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115 115  
116 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
117 117  
118 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
119 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
121 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
122 122  
123 123  
124 124  
... ... @@ -125,290 +125,44 @@
125 125  
126 126  
127 127  
128 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
129 129  
130 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
134 134  
135 -(% start="2" %)
136 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
140 140  
141 -(% start="3" %)
142 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
146 146  
147 -(% start="4" %)
148 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
153 153  
154 -(% start="6" %)
155 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
45 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
159 159  
160 -==== Haushalt auflösen ====
47 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
161 161  
162 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
163 -
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
166 -
167 -(% start="2" %)
168 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
169 -1. **Grund **angeben
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
173 -
174 -(% start="4" %)
175 -1. Gewünschte Option auswählen
176 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
180 -
181 -(% start="6" %)
182 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
186 -
187 -(% class="box infomessage" %)
188 -(((
189 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
190 -)))
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -xx
196 -
197 -xx
198 -
199 -
200 -
201 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
202 -
203 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
204 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
205 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
206 -
207 -
208 -= Kontakte =
209 -
210 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
211 -
212 -== Kontakttypen ==
213 -
214 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
215 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
216 -Organisationsadresse
217 -
218 -Ansprechpartner
219 -)))|(((
220 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
221 -Beispiele einer Organisation sind:
222 -
223 -* Gewerblicher Betrieb
224 -* Verein
225 -)))
226 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
227 -Personenadresse
228 -
229 -Ansprechpartner
230 -
231 -Haushaltsmitglied
232 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
233 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
234 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
235 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
236 -Haushaltsadresse
237 -
238 -Haushaltsmitglied
239 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
240 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
241 -* Familie
242 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
243 -)))
244 -
245 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
246 -
247 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
248 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
249 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
250 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
251 -
252 -== Person erstellen ==
253 -
254 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
255 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
257 -)))
258 -
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
261 -
262 -(% start="2" %)
263 -1. Option **Kontakte **auswählen
264 -
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
267 -
268 -(% start="3" %)
269 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
270 -
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
273 -
274 -(% start="4" %)
275 -1. Option **Person **auswählen
276 -
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
279 -
280 -(% start="5" %)
281 -1. Eingaben zur Person machen
282 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
283 -
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Eine neue Person wird erstellt.
286 -
287 -== Organisation erstellen ==
288 -
289 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
290 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
292 -)))
293 -
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
296 -
297 -(% start="2" %)
298 -1. Option **Kontakte **auswählen
299 -
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
302 -
303 -(% start="3" %)
304 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
305 -
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
308 -
309 -(% start="4" %)
310 -1. Option **Organisation **auswählen
311 -
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
314 -
315 -(% start="5" %)
316 -1. Eingaben zur Organisation machen
317 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
318 -
319 -(% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
321 -
322 -== Haushalt erstellen ==
323 -
324 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
325 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
326 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
327 -)))
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
331 -
332 -(% start="2" %)
333 -1. Option **Kontakte **auswählen
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
337 -
338 -(% start="3" %)
339 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
343 -
344 -(% start="4" %)
345 -1. Option **Haushalt **auswählen
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
349 -
350 -(% start="5" %)
351 -1. Eingaben zum Haushalt machen
352 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
353 -
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
356 -
357 -(% class="box infomessage" %)
358 -(((
359 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
360 -)))
361 -
362 -== Kontakt auswählen ==
363 -
364 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
365 -
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
368 -
369 -(% start="2" %)
370 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
371 -
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
374 -
375 -(% start="3" %)
376 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
377 -
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
380 -
381 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
382 -
383 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
384 -
385 385  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
386 386  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
387 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
388 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
51 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
389 389  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
390 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
391 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
54 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
392 392  )))
393 393  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
394 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
395 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
396 396  )))
397 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
398 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
399 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
401 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
61 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
62 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
63 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
64 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
65 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
66 +)))
67 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
402 402  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
403 403  
404 -=== Kontaktliste ===
405 405  
406 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
407 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
408 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
409 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
410 410  
411 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
412 412  
413 413  
414 414  
... ... @@ -415,111 +415,39 @@
415 415  
416 416  
417 417  
418 -(% class="box infomessage" %)
419 -(((
420 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
421 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
422 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
423 -)))
424 424  
80 += Übersichtsliste aller Kontakte =
425 425  
426 -=== Kontakt bearbeiten ===
82 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 +
427 427  
428 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
85 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
429 429  
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
432 432  
433 -(% start="2" %)
434 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
435 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
436 436  
437 -(% style="list-style-type:circle" %)
438 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
439 439  
440 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
441 441  
442 -(% style="float:right" %)
443 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
444 444  
445 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
446 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
447 447  
448 -(% style="list-style-type:circle" %)
449 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
450 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
451 451  
452 -(% start="3" %)
453 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
454 454  
455 -(% style="list-style-type:circle" %)
456 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
457 457  
458 -(% start="4" %)
459 -1. Gewünschten Namen eingeben
460 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
96 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
97 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
98 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
99 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
100 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
101 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
102 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
461 461  
462 -(% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
104 +(% class="box infomessage" %)
105 +(((
106 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
107 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
108 +)))
464 464  
465 -(% start="6" %)
466 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
467 467  
468 -(% style="list-style-type:circle" %)
469 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
470 470  
471 -(% start="7" %)
472 -1. **Beziehungstyp **auswählen
473 -1. **Beschreibung **angeben
474 -1. **Status **aktiv setzen
475 -1. Auf Button **OK **klicken
476 -
477 -(% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
479 -
480 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
481 -
482 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
483 -
484 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
485 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
486 -* Verknüpfung lösen
487 -
488 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
489 -
490 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
491 -
492 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
493 -
494 -* Land
495 -* Bankleitzahl
496 -* Bankname
497 -* Kontonummer
498 -* IBAN
499 -* BIC
500 -* Abweichender Kontoinhaber
501 -* Status
502 -
503 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
504 -
505 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
506 -
507 -(% style="list-style-type:circle" %)
508 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
509 -
510 -(% start="2" %)
511 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
512 -
513 -(% style="list-style-type:circle" %)
514 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
515 -
516 -(% start="3" %)
517 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
518 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
519 -
520 -(% style="list-style-type:circle" %)
521 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
522 -
523 523  = Schnellsuche =
524 524  
525 525  (% style="float:right" %)
... ... @@ -544,80 +544,11 @@
544 544  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
545 545  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
546 546  
547 -xx
548 548  
549 -xx
550 550  
551 -xx
552 552  
553 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
554 -
555 -(% style="float:right" %)
556 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
557 -
558 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
559 -
560 -(% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
562 -
563 -(% start="2" %)
564 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
565 -
566 -(% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
568 -
569 -(% start="3" %)
570 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
571 -
572 -(% style="list-style-type:circle" %)
573 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
574 -
575 -(% start="4" %)
576 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
577 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
578 -
579 -(% style="list-style-type:circle" %)
580 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
581 -
582 -(% start="6" %)
583 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
584 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
585 -
586 -(% style="list-style-type:circle" %)
587 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
588 -
589 -xx
590 -
591 -xx
592 -
593 -xx
594 -
595 -
596 -
597 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
598 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
599 -
600 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
601 -
602 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
603 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
604 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
605 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
606 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
607 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
608 -
609 609  (% class="box infomessage" %)
610 610  (((
611 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
612 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
613 -)))
614 -
615 -
616 -
617 -
618 -
619 -(% class="box infomessage" %)
620 -(((
621 621  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
622 622  
623 623  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -624,6 +624,4 @@
624 624  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
625 625  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
626 626  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
627 -...
628 -...
629 629  )))
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1 -XWiki.lhaedrich
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Icon.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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