Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
-
Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 23 gelöscht)
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
- Aktivitäten_Auswahl.png
- Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
- Icons_Kontakttypen_Organisation.png
- Icons_Kontakttypen_Person.png
- Kontakt_Bezug_erstellen.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Kontakttyp_Beispiel.png
- Mein_Desktop.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
- Zuwendungen_Icon.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
-
... ... @@ -1,680 +1,65 @@ 1 -(% class="box" %) 2 -((( 3 -**010 - Modul Kontaktmanagement** 1 += Kontaktmanagement öffnen = 4 4 5 -{{toc/}} 6 -))) 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -= Mein Desktop = 28 - 29 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 30 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 31 - 32 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]] 33 - 34 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 35 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 36 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 37 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 38 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 39 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 40 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 41 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 42 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops. 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 -== Einstellungen des Desktops == 54 - 55 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 56 - 57 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 58 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 59 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 60 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 61 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 62 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 69 - 70 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 71 - 72 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 73 - 74 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 75 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 76 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 77 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 78 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 79 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 80 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 81 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht == 90 - 91 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]] 92 - 93 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %) 94 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung** 95 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken. 96 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt. 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 112 - 113 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 114 - 115 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]] 116 - 117 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %) 118 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung 119 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 120 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]. 121 - 122 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==== 123 - 124 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 125 - 126 -(% style="list-style-type:circle" %) 127 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 128 - 129 -(% start="2" %) 130 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen 131 - 132 -(% style="list-style-type:circle" %) 133 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 134 - 135 -(% start="3" %) 136 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 137 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 138 - 139 -(% style="list-style-type:circle" %) 140 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 141 - 142 -(% start="5" %) 143 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 144 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 145 - 146 -(% style="list-style-type:circle" %) 147 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 148 - 149 -==== Zwei Kontakte verbinden ==== 150 - 151 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**) 152 - 153 -(% style="list-style-type:circle" %) 154 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. 155 - 156 -(% start="2" %) 157 -1. Eingaben tätigen 158 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 159 - 160 -(% style="list-style-type:circle" %) 161 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 162 - 163 -(% class="box infomessage" %) 164 -((( 165 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 166 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 167 -))) 168 - 169 - 170 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 171 - 172 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]] 173 - 174 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %) 175 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung 176 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. 177 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]]. 178 - 179 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ==== 180 - 181 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 182 - 183 -(% style="list-style-type:circle" %) 184 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 185 - 186 -(% start="2" %) 187 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 188 - 189 -(% style="list-style-type:circle" %) 190 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 191 - 192 -(% start="3" %) 193 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 194 - 195 -(% style="list-style-type:circle" %) 196 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 197 - 198 -(% start="4" %) 199 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 200 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 201 - 202 -(% style="list-style-type:circle" %) 203 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 204 - 205 -(% start="6" %) 206 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 207 - 208 -(% style="list-style-type:circle" %) 209 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 210 - 211 -==== Haushalt auflösen ==== 212 - 213 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 214 - 215 -(% style="list-style-type:circle" %) 216 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 217 - 218 -(% start="2" %) 219 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen 220 -1. **Grund **angeben 221 - 222 -(% style="list-style-type:circle" %) 223 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. 224 - 225 -(% start="4" %) 226 -1. Gewünschte Option auswählen 227 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 228 - 229 -(% style="list-style-type:circle" %) 230 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 231 - 232 -(% start="6" %) 233 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 234 - 235 -(% style="list-style-type:circle" %) 236 -* Der Haushalt wird aufgelöst. 237 - 238 -(% class="box infomessage" %) 239 -((( 240 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 241 -))) 242 - 243 - 244 - 245 - 246 -xx 247 - 248 -xx 249 - 250 - 251 - 252 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 253 - 254 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 255 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 256 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 257 - 258 - 259 -= Kontakte = 260 - 261 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 262 - 263 -== Kontakttypen == 264 - 265 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 266 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 267 -Organisationsadresse 268 - 269 -Ansprechpartner 270 -)))|((( 271 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 272 -Beispiele einer Organisation sind: 273 - 274 -* Gewerblicher Betrieb 275 -* Verein 276 -))) 277 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 278 -Personenadresse 279 - 280 -Ansprechpartner 281 - 282 -Haushaltsmitglied 283 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 284 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 285 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 286 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 287 -Haushaltsadresse 288 - 289 -Haushaltsmitglied 290 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 291 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 292 -* Familie 293 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 294 -))) 295 - 296 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 297 - 298 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 299 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 300 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 301 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 302 - 303 -== Person erstellen == 304 - 305 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 306 306 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 307 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 308 -))) 4 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]] 309 309 310 -(% style="list-style-type:circle" %) 311 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 6 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken 312 312 313 -(% start="2" %) 314 -1. Option **Kontakte **auswählen 8 +(% style="list-style-type:square" %) 9 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet. 10 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 315 315 316 -(% style="list-style-type:circle" %) 317 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 318 - 319 -(% start="3" %) 320 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 321 - 322 -(% style="list-style-type:circle" %) 323 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 324 - 325 -(% start="4" %) 326 -1. Option **Person **auswählen 327 - 328 -(% style="list-style-type:circle" %) 329 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 330 - 331 -(% start="5" %) 332 -1. Eingaben zur Person machen 333 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 334 - 335 -(% style="list-style-type:circle" %) 336 -* Eine neue Person wird erstellt. 337 - 338 -== Organisation erstellen == 339 - 340 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 341 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 342 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 343 -))) 344 - 345 -(% style="list-style-type:circle" %) 346 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 347 - 348 348 (% start="2" %) 349 -1. Option**Kontakte**auswählen13 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken 350 350 351 -(% style="list-style-type: circle" %)352 -* D ieOptionKontakte wird geöffnet.15 +(% style="list-style-type:square" %) 16 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt. 353 353 354 -(% start="3" %) 355 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 356 356 357 -(% style="list-style-type:circle" %) 358 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 359 359 360 -(% start="4" %) 361 -1. Option **Organisation **auswählen 362 362 363 -(% style="list-style-type:circle" %) 364 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 365 365 366 -(% start="5" %) 367 -1. Eingaben zur Organisation machen 368 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 369 369 370 -(% style="list-style-type:circle" %) 371 -* Eine neue Organisation wird erstellt. 23 +Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter. 372 372 373 - == Haushalterstellen ==25 +**Kontakte** 374 374 375 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 376 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 377 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 378 -))) 27 +Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen. 379 379 380 -(% style="list-style-type:circle" %) 381 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 29 +**Mein Desktop ** 382 382 383 -(% start="2" %) 384 -1. Option **Kontakte **auswählen 31 +Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten. 385 385 386 -(% style="list-style-type:circle" %) 387 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 33 +**Beziehungen ** 388 388 389 -(% start="3" %) 390 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 35 +Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“. 391 391 392 -(% style="list-style-type:circle" %) 393 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 37 +**E-Mail** 394 394 395 -(% start="4" %) 396 -1. Option **Haushalt **auswählen 39 +Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook. 397 397 398 -(% style="list-style-type:circle" %) 399 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 41 +**Dokumente** 400 400 401 -(% start="5" %) 402 -1. Eingaben zum Haushalt machen 403 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 43 +Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 404 404 405 -(% style="list-style-type:circle" %) 406 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 45 +**Excel-Import** 407 407 408 -(% class="box infomessage" %) 409 -((( 410 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 411 -))) 47 +Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“. 412 412 413 - ==Kontakt auswählen==49 +**DSGVO Auskunft** 414 414 415 - 1.Aufdiedienach**untenzeigendenPfeile**beimButton**Kontaktmanagement**klicken51 +Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“. 416 416 417 -(% style="list-style-type:circle" %) 418 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 53 +**Favoriten** 419 419 420 -(% start="2" %) 421 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 55 +Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen: 422 422 423 -(% style="list-style-type:circle" %) 424 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 57 +Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen. 425 425 426 -(% start="3" %) 427 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 59 +[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]] 428 428 429 -(% style="list-style-type:circle" %) 430 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 61 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet. 431 431 432 - == Über Kontakte (Ansicht) ==63 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]] 433 433 434 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 435 - 436 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 437 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 438 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 439 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 440 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 441 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 442 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 443 -))) 444 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 445 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 446 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 447 -))) 448 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 449 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 450 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 451 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 452 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 453 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 454 - 455 -=== Übersichtsliste aller Kontakte === 456 - 457 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 458 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 459 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 460 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 461 - 462 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 -(% class="box infomessage" %) 470 -((( 471 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 472 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 473 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 474 -))) 475 - 476 - 477 -=== Kontakt bearbeiten === 478 - 479 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 480 - 481 -(% style="list-style-type:circle" %) 482 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 483 - 484 -(% start="2" %) 485 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 486 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 487 - 488 -(% style="list-style-type:circle" %) 489 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 490 - 491 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen === 492 - 493 -(% style="float:right" %) 494 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 495 - 496 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 497 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 498 - 499 -(% style="list-style-type:circle" %) 500 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 501 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 502 - 503 -(% start="3" %) 504 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 505 - 506 -(% style="list-style-type:circle" %) 507 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 508 - 509 -(% start="4" %) 510 -1. Gewünschten Namen eingeben 511 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 512 - 513 -(% style="list-style-type:circle" %) 514 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 515 - 516 -(% start="6" %) 517 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 518 - 519 -(% style="list-style-type:circle" %) 520 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 521 - 522 -(% start="7" %) 523 -1. **Beziehungstyp **auswählen 524 -1. **Beschreibung **angeben 525 -1. **Status **aktiv setzen 526 -1. Auf Button **OK **klicken 527 - 528 -(% style="list-style-type:circle" %) 529 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 530 - 531 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 532 - 533 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 534 - 535 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 536 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 537 -* Verknüpfung lösen 538 - 539 -=== Übersicht der Bankverbindungen === 540 - 541 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 542 - 543 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 544 - 545 -* Land 546 -* Bankleitzahl 547 -* Bankname 548 -* Kontonummer 549 -* IBAN 550 -* BIC 551 -* Abweichender Kontoinhaber 552 -* Status 553 - 554 -==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 555 - 556 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 557 - 558 -(% style="list-style-type:circle" %) 559 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 560 - 561 -(% start="2" %) 562 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 563 - 564 -(% style="list-style-type:circle" %) 565 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 566 - 567 -(% start="3" %) 568 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 569 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 570 - 571 -(% style="list-style-type:circle" %) 572 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 573 - 574 -= Schnellsuche = 575 - 576 -(% style="float:right" %) 577 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 578 - 579 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 580 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 581 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 582 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 583 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 584 - 585 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 586 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 587 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 588 - 589 -(% style="float:right" %) 590 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 591 - 592 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 593 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 594 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 595 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 596 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 597 - 598 -xx 599 - 600 -xx 601 - 602 -xx 603 - 604 -= Aktivitätsvorlagen erstellen = 605 - 606 -(% style="float:right" %) 607 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]] 608 - 609 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 610 - 611 -(% style="list-style-type:circle" %) 612 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 613 - 614 -(% start="2" %) 615 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 616 - 617 -(% style="list-style-type:circle" %) 618 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 619 - 620 -(% start="3" %) 621 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen 622 - 623 -(% style="list-style-type:circle" %) 624 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 625 - 626 -(% start="4" %) 627 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 628 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 629 - 630 -(% style="list-style-type:circle" %) 631 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 632 - 633 -(% start="6" %) 634 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 635 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 636 - 637 -(% style="list-style-type:circle" %) 638 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 639 - 640 -xx 641 - 642 -xx 643 - 644 -xx 645 - 646 - 647 - 648 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 649 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 650 - 651 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 652 - 653 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 654 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 655 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 656 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 657 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 658 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 659 - 660 -(% class="box infomessage" %) 661 -((( 662 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 663 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 664 -))) 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 -(% class="box infomessage" %) 671 -((( 672 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = 673 - 674 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten) 675 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen) 676 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente) 677 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft) 678 -... 679 -... 680 -))) 65 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
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