Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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  = Mein Desktop =
  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
@@ -50,6 +50,8 @@
++
++
  == Einstellungen des Desktops ==
  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
@@ -65,6 +65,10 @@
++
++
++
++
  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
@@ -86,28 +86,12 @@
--== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
--[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
--(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
--|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
--|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
--|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
@@ -116,133 +116,73 @@
  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
--|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
++|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
++|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
--==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
--1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
--(% start="2" %)
--1. Option **Ansprechpartner **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
--(% start="3" %)
--1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
--1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
--(% start="5" %)
--1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
--1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
++==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
++In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
--==== Zwei Kontakte verbinden ====
++Die möglichen Optionen werden angezeigt.
--1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
++Option Ansprechpartner auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske wird angezeigt.
++Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
--(% start="2" %)
--1. Eingaben tätigen
--1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
++Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
++Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
--Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
--)))
++Die Suchergebnisse werden angezeigt.
++Gewünschtes Suchergebnis auswählen
--=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
++Diskette Symbol Speichern klicken
--[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
++Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
--(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
--|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
--|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
--==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
++==== Zwei Kontakte verbinden ====
--1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
++In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
++Die Eingabemaske wird angezeigt.
--(% start="2" %)
--1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
++Eingaben tätigen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
++Diskette Symbol Speichern klicken
--(% start="3" %)
--1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
++Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
++)))
--(% start="4" %)
--1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
--1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
--(% start="6" %)
--1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
--==== Haushalt auflösen ====
--1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
++xx
--(% start="2" %)
--1. **Haushaltsmitglied **auswählen
--1. **Grund **angeben
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
--(% start="4" %)
--1. Gewünschte Option auswählen
--1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
--(% start="6" %)
--1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Haushalt wird aufgelöst.
++=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
--)))
++xx
--
--
--
  xx
  xx
@@ -452,7 +452,7 @@
  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
--=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
++=== Kontaktliste ===
  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-285.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-251.9 KB

Inhalt

Zuwendungen_Icon.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-5.9 KB

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