Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Im Layout

Zusammenfassung

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- Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
- Zuwendungen_Icon.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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  {{toc/}}
  )))
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  = Mein Desktop =
  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
@@ -48,8 +48,6 @@
--
--
  == Einstellungen des Desktops ==
  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
@@ -86,17 +86,18 @@
--== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
--[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
--(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
--|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
--|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
--|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
++== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
++=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
++[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
++(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
++|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
++|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
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--== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
--
--=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
--
--[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
--|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
--|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
--
  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
 . In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
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  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
++
  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
 . In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
@@ -162,8 +162,7 @@
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
--Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
++**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
  )))
@@ -173,76 +173,68 @@
  (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
--|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
++|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
++|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
++
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++
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++
++
++
  ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
--1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
++In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
++Die möglichen Optionen werden angezeigt.
--(% start="2" %)
--1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
++Option **Haushaltsmitglied **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
++Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
--(% start="3" %)
--1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
++Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
++Die Suchergebnisse werden angezeigt.
--(% start="4" %)
--1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
--1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
++Gewünschtes Suchergebnis auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
++**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
--(% start="6" %)
--1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
++Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
++**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
++Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
++
++
  ==== Haushalt auflösen ====
--1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
++In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
++Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
--(% start="2" %)
--1. **Haushaltsmitglied **auswählen
--1. **Grund **angeben
++**Haushaltsmitglied **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
++**Grund **angeben
--(% start="4" %)
--1. Gewünschte Option auswählen
--1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
++Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
++Gewünschte Option auswählen
--(% start="6" %)
--1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
++Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Haushalt wird aufgelöst.
++Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
--)))
++**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
++Der Haushalt wird aufgelöst.
++
++
++
  xx
  xx
@@ -452,7 +452,7 @@
  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
--=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
++=== Kontaktliste ===
  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

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1		-XWiki.MarcoBauer

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Zuwendungen_Icon.png

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