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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/24 17:02
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am 2023/09/19 16:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
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27 27  = Mein Desktop =
28 28  
29 29  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -45,11 +45,6 @@
45 45  
46 46  
47 47  
48 -
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50 -
51 -
52 -
53 53  == Einstellungen des Desktops ==
54 54  
55 55  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -62,9 +62,6 @@
62 62  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
63 63  
64 64  
65 -
66 -
67 -
68 68  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
69 69  
70 70  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -85,29 +85,6 @@
85 85  
86 86  
87 87  
88 -
89 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
90 -
91 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
92 -
93 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
94 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
95 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
96 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
97 -
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109 -
110 -
111 111  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
112 112  
113 113  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -119,6 +119,11 @@
119 119  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
120 120  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
121 121  
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
122 122  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
123 123  
124 124  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -162,8 +162,7 @@
162 162  
163 163  (% class="box infomessage" %)
164 164  (((
165 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
166 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
120 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
167 167  )))
168 168  
169 169  
... ... @@ -176,73 +176,62 @@
176 176  |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
177 177  |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
178 178  
133 +
134 +
135 +
136 +
179 179  ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
180 180  
181 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
139 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
141 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
185 185  
186 -(% start="2" %)
187 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
143 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
188 188  
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
145 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
191 191  
192 -(% start="3" %)
193 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
149 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
197 197  
198 -(% start="4" %)
199 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
151 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
153 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
204 204  
205 -(% start="6" %)
206 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
155 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
157 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
210 210  
159 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
160 +
161 +
211 211  ==== Haushalt auflösen ====
212 212  
213 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
164 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
166 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
217 217  
218 -(% start="2" %)
219 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
220 -1. **Grund **angeben
168 +**Haushaltsmitglied **auswählen
221 221  
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
170 +**Grund **angeben
224 224  
225 -(% start="4" %)
226 -1. Gewünschte Option auswählen
227 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
172 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
174 +Gewünschte Option auswählen
231 231  
232 -(% start="6" %)
233 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
176 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
178 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
237 237  
238 -(% class="box infomessage" %)
239 -(((
240 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
241 -)))
180 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
242 242  
182 +Der Haushalt wird aufgelöst.
243 243  
244 244  
245 245  
186 +
187 +
188 +
246 246  xx
247 247  
248 248  xx
... ... @@ -452,7 +452,7 @@
452 452  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
453 453  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
454 454  
455 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
398 +=== Kontaktliste ===
456 456  
457 457  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
458 458  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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