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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/24 17:02
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,8 +5,20 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
8 8  
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
9 9  
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
10 10  
11 11  
12 12  
... ... @@ -24,225 +24,9 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -= Mein Desktop =
28 28  
29 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
30 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
31 31  
32 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
35 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
36 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
37 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
38 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
39 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
40 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
41 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
42 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -== Einstellungen des Desktops ==
54 -
55 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
56 -
57 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
58 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
59 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
60 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
61 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
62 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
69 -
70 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
71 -
72 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
73 -
74 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
75 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
76 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
77 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
78 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
79 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
80 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
81 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
90 -
91 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
92 -
93 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
94 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
95 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
96 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
112 -
113 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
114 -
115 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
116 -
117 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
118 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
119 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
120 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
121 -
122 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
123 -
124 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
128 -
129 -(% start="2" %)
130 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
134 -
135 -(% start="3" %)
136 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
137 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
141 -
142 -(% start="5" %)
143 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
144 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
148 -
149 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
150 -
151 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
155 -
156 -(% start="2" %)
157 -1. Eingaben tätigen
158 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
162 -
163 -(% class="box infomessage" %)
164 -(((
165 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
166 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
167 -)))
168 -
169 -
170 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
171 -
172 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
173 -
174 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
175 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
176 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
177 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
178 -
179 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
180 -
181 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
182 -
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
185 -
186 -(% start="2" %)
187 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
188 -
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
191 -
192 -(% start="3" %)
193 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
194 -
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
197 -
198 -(% start="4" %)
199 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
201 -
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
204 -
205 -(% start="6" %)
206 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
210 -
211 -==== Haushalt auflösen ====
212 -
213 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
217 -
218 -(% start="2" %)
219 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
220 -1. **Grund **angeben
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
224 -
225 -(% start="4" %)
226 -1. Gewünschte Option auswählen
227 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
231 -
232 -(% start="6" %)
233 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
237 -
238 -(% class="box infomessage" %)
239 -(((
240 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
241 -)))
242 -
243 -
244 -
245 -
246 246  xx
247 247  
248 248  xx
... ... @@ -249,169 +249,72 @@
249 249  
250 250  
251 251  
252 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
253 253  
254 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
255 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
256 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
49 += Über Kontakte (Ansicht) =
257 257  
51 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
258 258  
259 -= Kontakte =
260 -
261 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
262 -
263 -== Kontakttypen ==
264 -
265 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
266 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
267 -Organisationsadresse
268 -
269 -Ansprechpartner
270 -)))|(((
271 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
272 -Beispiele einer Organisation sind:
273 -
274 -* Gewerblicher Betrieb
275 -* Verein
53 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
54 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
56 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
57 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
58 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
59 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
276 276  )))
277 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
278 -Personenadresse
279 -
280 -Ansprechpartner
281 -
282 -Haushaltsmitglied
283 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
284 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
285 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
286 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
287 -Haushaltsadresse
288 -
289 -Haushaltsmitglied
290 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
291 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
292 -* Familie
293 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
61 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
62 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
63 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
294 294  )))
65 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
66 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
68 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
69 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
70 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
295 295  
296 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
297 297  
298 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
299 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
300 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
301 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
302 302  
303 -== Person erstellen ==
304 304  
305 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
306 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
307 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
308 -)))
309 309  
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
312 312  
313 -(% start="2" %)
314 -1. Option **Kontakte **auswählen
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
318 318  
319 -(% start="3" %)
320 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
321 321  
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
324 324  
325 -(% start="4" %)
326 -1. Option **Person **auswählen
327 327  
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
330 330  
331 -(% start="5" %)
332 -1. Eingaben zur Person machen
333 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
334 334  
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Eine neue Person wird erstellt.
337 337  
338 -== Organisation erstellen ==
339 339  
340 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
341 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
342 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
343 -)))
344 344  
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
347 347  
348 -(% start="2" %)
349 -1. Option **Kontakte **auswählen
350 350  
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
353 353  
354 -(% start="3" %)
355 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
356 356  
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
91 += Übersichtsliste aller Kontakte =
359 359  
360 -(% start="4" %)
361 -1. Option **Organisation **auswählen
93 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
94 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
96 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
98 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
365 365  
366 -(% start="5" %)
367 -1. Eingaben zur Organisation machen
368 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
372 372  
373 -== Haushalt erstellen ==
374 374  
375 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
376 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
377 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
378 -)))
379 -
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
382 -
383 -(% start="2" %)
384 -1. Option **Kontakte **auswählen
385 -
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
388 -
389 -(% start="3" %)
390 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
391 -
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
394 -
395 -(% start="4" %)
396 -1. Option **Haushalt **auswählen
397 -
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
400 -
401 -(% start="5" %)
402 -1. Eingaben zum Haushalt machen
403 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
407 -
408 408  (% class="box infomessage" %)
409 409  (((
410 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
105 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
106 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
107 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
411 411  )))
412 412  
413 -== Kontakt auswählen ==
414 414  
111 +
112 += Kontakt auswählen =
113 +
415 415  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
416 416  
417 417  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -429,67 +429,8 @@
429 429  (% style="list-style-type:circle" %)
430 430  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
431 431  
432 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
131 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
433 433  
434 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
435 -
436 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
437 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
438 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
439 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
440 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
441 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
442 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
443 -)))
444 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
445 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
446 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
447 -)))
448 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
449 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
450 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
451 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
452 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
453 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
454 -
455 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
456 -
457 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
458 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
459 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
460 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
461 -
462 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
463 -
464 -
465 -
466 -
467 -
468 -
469 -(% class="box infomessage" %)
470 -(((
471 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
472 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
473 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
474 -)))
475 -
476 -
477 -=== Kontakt bearbeiten ===
478 -
479 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
480 -
481 -(% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
483 -
484 -(% start="2" %)
485 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
486 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
487 -
488 -(% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
490 -
491 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
492 -
493 493  (% style="float:right" %)
494 494  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
495 495  
... ... @@ -528,49 +528,27 @@
528 528  (% style="list-style-type:circle" %)
529 529  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
530 530  
531 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
532 532  
533 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
172 += Zwei Kontakte verbinden =
534 534  
535 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
536 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
537 -* Verknüpfung lösen
174 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
538 538  
539 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
540 -
541 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
542 -
543 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
544 -
545 -* Land
546 -* Bankleitzahl
547 -* Bankname
548 -* Kontonummer
549 -* IBAN
550 -* BIC
551 -* Abweichender Kontoinhaber
552 -* Status
553 -
554 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
555 -
556 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
557 -
558 558  (% style="list-style-type:circle" %)
559 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
177 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
560 560  
561 561  (% start="2" %)
562 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
180 +1. Eingaben tätigen
181 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
563 563  
564 564  (% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
184 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
566 566  
567 -(% start="3" %)
568 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
569 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
186 +(% class="box infomessage" %)
187 +(((
188 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
189 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
190 +)))
570 570  
571 -(% style="list-style-type:circle" %)
572 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
573 -
574 574  = Schnellsuche =
575 575  
576 576  (% style="float:right" %)
... ... @@ -601,74 +601,10 @@
601 601  
602 602  xx
603 603  
604 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
605 605  
606 -(% style="float:right" %)
607 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
608 608  
609 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
610 -
611 -(% style="list-style-type:circle" %)
612 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
613 -
614 -(% start="2" %)
615 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
616 -
617 -(% style="list-style-type:circle" %)
618 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
619 -
620 -(% start="3" %)
621 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
622 -
623 -(% style="list-style-type:circle" %)
624 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
625 -
626 -(% start="4" %)
627 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
628 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
629 -
630 -(% style="list-style-type:circle" %)
631 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
632 -
633 -(% start="6" %)
634 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
635 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
636 -
637 -(% style="list-style-type:circle" %)
638 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
639 -
640 -xx
641 -
642 -xx
643 -
644 -xx
645 -
646 -
647 -
648 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
649 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
650 -
651 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
652 -
653 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
654 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
655 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
656 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
657 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
658 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
659 -
660 660  (% class="box infomessage" %)
661 661  (((
662 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
663 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
664 -)))
665 -
666 -
667 -
668 -
669 -
670 -(% class="box infomessage" %)
671 -(((
672 672  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
673 673  
674 674  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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