Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 2 gelöscht)
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  • image2.jpg
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • image-20231102094415-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,413 +5,92 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+= Das Modul Kontaktmanagement =
8	8
	10	+[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
9	9
10		-
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26		-
27		-= Mein Desktop =
28		-
29		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
30		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
31		-
32		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
33		-
34		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
35		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
36		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
37		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
38		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
39		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
40		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
41		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
42		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
43		-
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51		-
52		-
53		-== Einstellungen des Desktops ==
54		-
55		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
56		-
57		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
58		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
59		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
60		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
61		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
62		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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70		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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72		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
73		-
74		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
75		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
76		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
77		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
78		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
79		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
80		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
81		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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88		-
89		-== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
90		-
91		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
92		-
93		-(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
94		-|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
95		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
96		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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110		-
111		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
112		-
113		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
114		-
115		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
116		-
117		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
118		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
119		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
120		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
121		-
122		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
123		-
124		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
125		-
126		-(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
128		-
129		-(% start="2" %)
130		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
131		-
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
134		-
135		-(% start="3" %)
136		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
137		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
138		-
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
141		-
142		-(% start="5" %)
143		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
144		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
145		-
146		-(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
148		-
149		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
150		-
151		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
152		-
153		-(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
155		-
156		-(% start="2" %)
157		-1. Eingaben tätigen
158		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
159		-
160		-(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
162		-
163		-(% class="box infomessage" %)
164		-(((
165		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
166		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	12	+(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	+|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	+|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	+Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
	16	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
	17	+|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
	20	+Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
167	167	)))
	22	+|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
	23	+|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
168	168
169	169
170		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
171	171
172		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
173	173
174		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
175		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
176		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
177		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
178	178
179		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
180	180
181		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
182	182
183		-(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
185	185
186		-(% start="2" %)
187		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
188	188
189		-(% style="list-style-type:circle" %)
190		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
191	191
192		-(% start="3" %)
193		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
194	194
195		-(% style="list-style-type:circle" %)
196		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
197	197
198		-(% start="4" %)
199		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
201	201
202		-(% style="list-style-type:circle" %)
203		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
204	204
205		-(% start="6" %)
206		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	38	+Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
207	207
208		-(% style="list-style-type:circle" %)
209		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	40	+[[image:image-20231102094415-1.png]]
210	210
211		-==== Haushalt auflösen ====
212	212
213		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
214	214
215		-(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	44	+= Über Kontakte (Ansicht) =
217	217
218		-(% start="2" %)
219		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
220		-1. **Grund **angeben
	46	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
221	221
222		-(% style="list-style-type:circle" %)
223		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
224		-
225		-(% start="4" %)
226		-1. Gewünschte Option auswählen
227		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
228		-
229		-(% style="list-style-type:circle" %)
230		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
231		-
232		-(% start="6" %)
233		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
234		-
235		-(% style="list-style-type:circle" %)
236		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
237		-
238		-(% class="box infomessage" %)
239		-(((
240		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	48	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	49	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	50	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	51	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	52	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	53	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
	54	+Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
241	241	)))
242		-
243		-
244		-
245		-
246		-xx
247		-
248		-xx
249		-
250		-
251		-
252		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
253		-
254		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
255		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
256		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
257		-
258		-
259		-= Kontakte =
260		-
261		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
262		-
263		-== Kontakttypen ==
264		-
265		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
266		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
267		-Organisationsadresse
268		-
269		-Ansprechpartner
270		-)))|(((
271		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
272		-Beispiele einer Organisation sind:
273		-
274		-* Gewerblicher Betrieb
275		-* Verein
	56	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
	57	+**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
	58	+Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
276	276	)))
277		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
278		-Personenadresse
	60	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	61	+Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	62	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	63	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	64	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
	65	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
279	279
280		-Ansprechpartner
281	281
282		-Haushaltsmitglied
283		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
284		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
285		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
286		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
287		-Haushaltsadresse
288	288
289		-Haushaltsmitglied
290		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
291		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
292		-* Familie
293		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
294		-)))
295	295
296		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
297	297
298		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
299		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
300		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
301		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
302	302
303		-== Person erstellen ==
304	304
305		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
306		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
307		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
308		-)))
309	309
310		-(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
312	312
313		-(% start="2" %)
314		-1. Option **Kontakte **auswählen
315	315
316		-(% style="list-style-type:circle" %)
317		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
318	318
319		-(% start="3" %)
320		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
321	321
322		-(% style="list-style-type:circle" %)
323		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
324	324
325		-(% start="4" %)
326		-1. Option **Person **auswählen
	79	+= Übersichtsliste aller Kontakte =
327	327
328		-(% style="list-style-type:circle" %)
329		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	81	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	82	+Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	83	+Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
	84	+Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
330	330
331		-(% start="5" %)
332		-1. Eingaben zur Person machen
333		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	86	+Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
334	334
335		-(% style="list-style-type:circle" %)
336		-* Eine neue Person wird erstellt.
337	337
338		-== Organisation erstellen ==
339	339
340		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
341		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
342		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
343		-)))
344	344
345		-(% style="list-style-type:circle" %)
346		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
347	347
348		-(% start="2" %)
349		-1. Option **Kontakte **auswählen
	92	+= Kontakt öffnen =
350	350
351		-(% style="list-style-type:circle" %)
352		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
353		-
354		-(% start="3" %)
355		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
356		-
357		-(% style="list-style-type:circle" %)
358		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
359		-
360		-(% start="4" %)
361		-1. Option **Organisation **auswählen
362		-
363		-(% style="list-style-type:circle" %)
364		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
365		-
366		-(% start="5" %)
367		-1. Eingaben zur Organisation machen
368		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
369		-
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
372		-
373		-== Haushalt erstellen ==
374		-
375		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
376		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
377		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
378		-)))
379		-
380		-(% style="list-style-type:circle" %)
381		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
382		-
383		-(% start="2" %)
384		-1. Option **Kontakte **auswählen
385		-
386		-(% style="list-style-type:circle" %)
387		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
388		-
389		-(% start="3" %)
390		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
391		-
392		-(% style="list-style-type:circle" %)
393		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
394		-
395		-(% start="4" %)
396		-1. Option **Haushalt **auswählen
397		-
398		-(% style="list-style-type:circle" %)
399		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
400		-
401		-(% start="5" %)
402		-1. Eingaben zum Haushalt machen
403		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
404		-
405		-(% style="list-style-type:circle" %)
406		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
407		-
408		-(% class="box infomessage" %)
409		-(((
410		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
411		-)))
412		-
413		-== Kontakt auswählen ==
414		-
415	415	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
416	416
417	417	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -429,71 +429,12 @@
429	429	(% style="list-style-type:circle" %)
430	430	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
431	431
432		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	111	+= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
433	433
434		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
435		-
436		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
437		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
438		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
439		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
440		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
441		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
442		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
443		-)))
444		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
445		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
446		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
447		-)))
448		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
449		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
450		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
451		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
452		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
453		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
454		-
455		-=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
456		-
457		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
458		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
459		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
460		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
461		-
462		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
463		-
464		-
465		-
466		-
467		-
468		-
469		-(% class="box infomessage" %)
470		-(((
471		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
472		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
473		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
474		-)))
475		-
476		-
477		-=== Kontakt bearbeiten ===
478		-
479		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
480		-
481		-(% style="list-style-type:circle" %)
482		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
483		-
484		-(% start="2" %)
485		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
486		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
487		-
488		-(% style="list-style-type:circle" %)
489		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
490		-
491		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
492		-
493	493	(% style="float:right" %)
494	494	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
495	495
496		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	116	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
497	497	1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
498	498
499	499	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -528,49 +528,40 @@
528	528	(% style="list-style-type:circle" %)
529	529	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
530	530
531		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	151	+= Zwei Kontakte verbinden =
532	532
533		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	153	+1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
534	534
535		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
536		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
537		-* Verknüpfung lösen
	155	+(% style="list-style-type:circle" %)
	156	+* Die Eingabemaske wird angezeigt.
538	538
539		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	158	+(% start="2" %)
	159	+1. Eingaben tätigen
	160	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
540	540
541		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
542	542
543		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	165	+(% class="box infomessage" %)
	166	+(((
	167	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	168	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	169	+)))
544	544
545		-* Land
546		-* Bankleitzahl
547		-* Bankname
548		-* Kontonummer
549		-* IBAN
550		-* BIC
551		-* Abweichender Kontoinhaber
552		-* Status
	171	+= Dublettenprüfung =
553	553
554		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	173	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	174	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	175	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
555	555
556		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	177	+x
557	557
558		-(% style="list-style-type:circle" %)
559		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	179	+x
560	560
561		-(% start="2" %)
562		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	181	+x
563	563
564		-(% style="list-style-type:circle" %)
565		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
566	566
567		-(% start="3" %)
568		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
569		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
570	570
571		-(% style="list-style-type:circle" %)
572		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
573		-
574	574	= Schnellsuche =
575	575
576	576	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -601,74 +601,10 @@
601	601
602	602	xx
603	603
604		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
605	605
606		-(% style="float:right" %)
607		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
608	608
609		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
610		-
611		-(% style="list-style-type:circle" %)
612		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
613		-
614		-(% start="2" %)
615		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
616		-
617		-(% style="list-style-type:circle" %)
618		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
619		-
620		-(% start="3" %)
621		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
622		-
623		-(% style="list-style-type:circle" %)
624		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
625		-
626		-(% start="4" %)
627		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
628		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
629		-
630		-(% style="list-style-type:circle" %)
631		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
632		-
633		-(% start="6" %)
634		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
635		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
636		-
637		-(% style="list-style-type:circle" %)
638		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
639		-
640		-xx
641		-
642		-xx
643		-
644		-xx
645		-
646		-
647		-
648		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
649		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
650		-
651		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
652		-
653		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
654		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
655		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
656		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
657		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
658		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
659		-
660	660	(% class="box infomessage" %)
661	661	(((
662		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
663		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
664		-)))
665		-
666		-
667		-
668		-
669		-
670		-(% class="box infomessage" %)
671		-(((
672	672	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
673	673
674	674	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

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