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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/24 17:02
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am 2023/07/27 14:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,12 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Kontakte =
8 8  
10 +xx
9 9  
12 +== Kontakt auswählen ==
10 10  
14 +xx
11 11  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
12 12  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
13 13  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
14 14  
15 15  
16 16  
... ... @@ -23,650 +23,342 @@
23 23  
24 24  
25 25  
45 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
26 26  
27 -= Mein Desktop =
28 28  
29 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
30 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
48 +=== Kontakt bearbeiten ===
31 31  
32 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
50 +xx
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
35 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
36 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
37 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
38 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
39 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
40 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
41 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
42 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
52 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
43 43  
54 +xx
44 44  
56 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
45 45  
58 +xx
46 46  
60 +=== Über Projetbeteiligungen ===
47 47  
62 +xx
48 48  
64 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
49 49  
66 +xx
50 50  
68 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
51 51  
70 +xx
52 52  
53 -== Einstellungen des Desktops ==
72 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
54 54  
55 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
74 +xx
56 56  
57 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
58 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
59 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
60 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
61 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
62 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
76 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
63 63  
78 +xx
64 64  
65 65  
81 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
66 66  
83 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
67 67  
68 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
85 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
69 69  
70 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
71 71  
72 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
73 73  
74 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
75 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
76 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
77 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
78 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
79 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
80 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
81 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82 82  
83 83  
84 84  
97 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
85 85  
99 += Mein Desktop =
86 86  
101 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
87 87  
103 +(% style="width:592.6px" %)
104 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
88 88  
89 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
90 90  
91 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
92 92  
93 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
94 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
95 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
96 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
97 97  
98 98  
99 99  
100 100  
120 +== Aktivität neu anlegen ==
101 101  
122 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
102 102  
124 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
103 103  
126 +== Kalenderansicht ==
104 104  
128 +xx
105 105  
130 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
106 106  
132 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
107 107  
134 +==== Vermerk ergänzen ====
108 108  
136 +xx
109 109  
138 +==== Folgeaktivität erstellen ====
110 110  
111 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
140 +xx
112 112  
113 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
142 +==== Druckvorschau einsehen ====
114 114  
115 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
144 +xx
116 116  
117 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
118 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
119 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
120 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
146 += Beziehungen =
121 121  
122 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
148 +xx
123 123  
124 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
150 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
152 += E-Mail =
128 128  
129 -(% start="2" %)
130 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
154 +xx
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
156 += Dokumente =
134 134  
135 -(% start="3" %)
136 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
137 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
158 +xx
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
160 += DSGVO Auskunft =
141 141  
142 -(% start="5" %)
143 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
144 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
162 +xx
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
164 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
148 148  
149 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
167 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
168 +Kontaktmanagement öffnen
150 150  
151 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
170 +1. (((
171 +Option **Kontaktmanagement **klicken
172 +)))
152 152  
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
175 +* (((
176 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
177 +)))
178 +* (((
179 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
180 +)))
155 155  
156 156  (% start="2" %)
157 -1. Eingaben tätigen
158 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
162 -
163 -(% class="box infomessage" %)
164 -(((
165 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
166 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
183 +1. (((
184 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
167 167  )))
168 168  
169 -
170 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
171 -
172 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
173 -
174 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
175 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
176 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
177 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
178 -
179 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
180 -
181 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
182 -
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
185 -
186 -(% start="2" %)
187 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
188 -
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
191 -
192 -(% start="3" %)
193 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
194 -
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
197 -
198 -(% start="4" %)
199 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
201 -
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
204 -
205 -(% start="6" %)
206 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
210 -
211 -==== Haushalt auflösen ====
212 -
213 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
217 -
218 -(% start="2" %)
219 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
220 -1. **Grund **angeben
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
224 -
225 -(% start="4" %)
226 -1. Gewünschte Option auswählen
227 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
231 -
232 -(% start="6" %)
233 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
237 -
238 -(% class="box infomessage" %)
239 -(((
240 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
188 +* (((
189 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
241 241  )))
242 242  
192 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
193 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
243 243  
244 -
245 -
246 -xx
247 -
248 -xx
249 -
250 -
251 -
252 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
253 -
254 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
255 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
256 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
257 -
258 -
259 -= Kontakte =
260 -
261 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
262 -
263 -== Kontakttypen ==
264 -
265 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
266 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
267 -Organisationsadresse
268 -
269 -Ansprechpartner
195 +(% style="margin-right:auto" %)
196 +|=(((
197 +Menüpunkt
198 +)))|=(((
199 +Beschreibung
200 +)))
201 +|(((
202 +**Kontakte**
270 270  )))|(((
271 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
272 -Beispiele einer Organisation sind:
273 -
274 -* Gewerblicher Betrieb
275 -* Verein
204 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
205 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
206 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
276 276  )))
277 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
278 -Personenadresse
279 -
280 -Ansprechpartner
281 -
282 -Haushaltsmitglied
283 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
284 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
285 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
286 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
287 -Haushaltsadresse
288 -
289 -Haushaltsmitglied
290 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
291 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
292 -* Familie
293 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
208 +|(((
209 +**Mein Desktop**
210 +)))|(((
211 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
294 294  )))
213 +|(((
214 +**E-Mail**
215 +)))|(((
216 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
217 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
218 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
219 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
220 +)))
221 +|(((
222 +**Dokumente**
223 +)))|(((
224 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
225 +)))
226 +|(((
227 +**Excel-Import**
228 +)))|(((
229 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
230 +)))
231 +|(((
232 +**DSGVO Auskunft**
233 +)))|(((
234 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
235 +)))
295 295  
296 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
237 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
238 +E-Mail-Postfach aktualisieren
297 297  
298 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
299 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
300 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
301 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
302 -
303 -== Person erstellen ==
304 -
305 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
306 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
307 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
240 +1. (((
241 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
308 308  )))
243 +1. (((
244 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
245 +)))
246 +1. (((
247 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
248 +)))
309 309  
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
251 +* (((
252 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
253 +)))
312 312  
313 -(% start="2" %)
314 -1. Option **Kontakte **auswählen
255 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
259 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
318 318  
319 -(% start="3" %)
320 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
261 +1. (((
262 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
263 +)))
264 +1. (((
265 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
266 +)))
321 321  
322 322  (% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
324 -
325 -(% start="4" %)
326 -1. Option **Person **auswählen
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
330 -
331 -(% start="5" %)
332 -1. Eingaben zur Person machen
333 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Eine neue Person wird erstellt.
337 -
338 -== Organisation erstellen ==
339 -
340 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
341 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
342 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
269 +* (((
270 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
343 343  )))
344 344  
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
347 -
348 -(% start="2" %)
349 -1. Option **Kontakte **auswählen
350 -
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
353 -
354 354  (% start="3" %)
355 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
356 -
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
359 -
360 -(% start="4" %)
361 -1. Option **Organisation **auswählen
362 -
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
365 -
366 -(% start="5" %)
367 -1. Eingaben zur Organisation machen
368 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
372 -
373 -== Haushalt erstellen ==
374 -
375 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
376 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
377 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
274 +1. (((
275 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
378 378  )))
379 379  
380 380  (% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
382 -
383 -(% start="2" %)
384 -1. Option **Kontakte **auswählen
385 -
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
388 -
389 -(% start="3" %)
390 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
391 -
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
394 -
395 -(% start="4" %)
396 -1. Option **Haushalt **auswählen
397 -
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
400 -
401 -(% start="5" %)
402 -1. Eingaben zum Haushalt machen
403 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
407 -
408 -(% class="box infomessage" %)
409 -(((
410 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
279 +* (((
280 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
411 411  )))
282 +* (((
283 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
284 +)))
412 412  
413 -== Kontakt auswählen ==
286 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
287 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
414 414  
415 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
289 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
416 416  
417 -(% style="list-style-type:circle" %)
418 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
419 -
420 -(% start="2" %)
421 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
422 -
423 -(% style="list-style-type:circle" %)
424 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
425 -
426 -(% start="3" %)
427 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
428 -
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
431 -
432 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
433 -
434 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
435 -
436 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
437 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
438 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
439 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
440 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
441 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
442 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
291 +* (((
292 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
443 443  )))
444 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
445 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
446 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
447 447  )))
448 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
449 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
450 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
451 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
452 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
453 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
297 +* (((
298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
299 +)))
454 454  
455 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
301 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
302 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
456 456  
457 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
458 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
459 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
460 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
304 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
461 461  
462 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
463 -
464 -
465 -
466 -
467 -
468 -
469 -(% class="box infomessage" %)
470 -(((
471 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
472 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
473 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
474 474  )))
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 +)))
475 475  
476 -
477 -=== Kontakt bearbeiten ===
478 -
479 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
480 -
481 481  (% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
315 +* (((
316 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
317 +)))
483 483  
484 -(% start="2" %)
485 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
486 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
487 -
488 -(% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
490 -
491 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
492 -
493 -(% style="float:right" %)
494 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
495 -
496 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
497 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
498 -
499 -(% style="list-style-type:circle" %)
500 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
501 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
502 -
503 503  (% start="3" %)
504 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
320 +1. (((
321 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322 +)))
505 505  
506 506  (% style="list-style-type:circle" %)
507 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
325 +* (((
326 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
327 +)))
508 508  
509 -(% start="4" %)
510 -1. Gewünschten Namen eingeben
511 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
329 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
330 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
512 512  
513 -(% style="list-style-type:circle" %)
514 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
332 +1. (((
333 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 +)))
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 +)))
515 515  
516 -(% start="6" %)
517 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
518 -
519 519  (% style="list-style-type:circle" %)
520 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
340 +* (((
341 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
342 +)))
521 521  
522 -(% start="7" %)
523 -1. **Beziehungstyp **auswählen
524 -1. **Beschreibung **angeben
525 -1. **Status **aktiv setzen
526 -1. Auf Button **OK **klicken
527 -
528 -(% style="list-style-type:circle" %)
529 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
530 -
531 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
532 -
533 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
534 -
535 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
536 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
537 -* Verknüpfung lösen
538 -
539 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
540 -
541 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
542 -
543 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
544 -
545 -* Land
546 -* Bankleitzahl
547 -* Bankname
548 -* Kontonummer
549 -* IBAN
550 -* BIC
551 -* Abweichender Kontoinhaber
552 -* Status
553 -
554 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
555 -
556 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
557 -
558 -(% style="list-style-type:circle" %)
559 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
560 -
561 -(% start="2" %)
562 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
563 -
564 -(% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
566 -
567 567  (% start="3" %)
568 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
569 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
345 +1. (((
346 +Option **nach oben** anklicken
347 +)))
570 570  
571 571  (% style="list-style-type:circle" %)
572 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
350 +* (((
351 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
352 +)))
573 573  
574 -= Schnellsuche =
354 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
355 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
575 575  
576 -(% style="float:right" %)
577 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 +)))
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 +)))
578 578  
579 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
580 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
581 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
582 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
583 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
584 -
585 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
586 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
587 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
588 -
589 -(% style="float:right" %)
590 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
591 -
592 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
593 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
594 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
595 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
596 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
597 -
598 -xx
599 -
600 -xx
601 -
602 -xx
603 -
604 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
605 -
606 -(% style="float:right" %)
607 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
608 -
609 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
610 -
611 611  (% style="list-style-type:circle" %)
612 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
365 +* (((
366 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
367 +)))
613 613  
614 -(% start="2" %)
615 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
616 -
617 -(% style="list-style-type:circle" %)
618 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
619 -
620 620  (% start="3" %)
621 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
370 +1. (((
371 +Option **nach unten** anklicken
372 +)))
622 622  
623 623  (% style="list-style-type:circle" %)
624 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
625 -
626 -(% start="4" %)
627 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
628 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
629 -
630 -(% style="list-style-type:circle" %)
631 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
632 -
633 -(% start="6" %)
634 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
635 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
636 -
637 -(% style="list-style-type:circle" %)
638 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
639 -
640 -xx
641 -
642 -xx
643 -
644 -xx
645 -
646 -
647 -
648 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
649 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
650 -
651 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
652 -
653 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
654 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
655 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
656 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
657 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
658 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
659 -
660 -(% class="box infomessage" %)
661 -(((
662 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
663 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
375 +* (((
376 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
664 664  )))
665 665  
379 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
666 666  
667 -
668 -
669 -
670 670  (% class="box infomessage" %)
671 671  (((
672 672  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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