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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/24 17:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,17 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Kontakte =
8 8  
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
9 9  
12 +== Kontakt auswählen ==
10 10  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
11 11  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
12 12  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
13 13  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
14 14  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
15 15  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
16 16  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
18 18  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -24,649 +24,393 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -= Mein Desktop =
28 28  
29 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
30 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
31 31  
32 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
35 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
36 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
37 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
38 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
39 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
40 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
41 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
42 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
59 +=== Kontakt bearbeiten ===
43 43  
61 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
44 44  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
45 45  
66 +(% start="2" %)
67 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
46 46  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
47 47  
73 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
48 48  
75 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
49 49  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
50 50  
80 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
51 51  
82 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
52 52  
53 -== Einstellungen des Desktops ==
54 -
55 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
56 -
57 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
58 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
59 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
60 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
61 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
62 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
69 -
70 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
71 -
72 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
73 -
74 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
75 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
76 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
77 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
78 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
79 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
80 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
81 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82 -
83 -
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88 -
89 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
90 -
91 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
92 -
93 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
94 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
95 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
96 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
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108 -
109 -
110 -
111 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
112 -
113 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
114 -
115 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
116 -
117 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
118 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
119 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
120 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
121 -
122 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
123 -
124 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
125 -
126 126  (% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
85 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
128 128  
129 129  (% start="2" %)
130 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
88 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
91 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
134 134  
135 135  (% start="3" %)
136 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
137 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
94 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
138 138  
139 139  (% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
97 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
98 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
141 141  
142 -(% start="5" %)
143 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
144 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
100 +=== Über Projetbeteiligungen ===
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
102 +xx
148 148  
149 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
104 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
150 150  
151 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
106 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
152 152  
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
108 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110 +* Verknüpfung lösen
155 155  
156 -(% start="2" %)
157 -1. Eingaben tätigen
158 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
112 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
114 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
162 162  
163 -(% class="box infomessage" %)
164 -(((
165 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
166 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
167 -)))
116 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
168 168  
118 +* Land
119 +* Bankleitzahl
120 +* Bankname
121 +* Kontonummer
122 +* IBAN
123 +* BIC
124 +* Abweichender Kontoinhaber
125 +* Status
169 169  
170 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
127 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
171 171  
172 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
129 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
173 173  
174 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
175 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
176 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
177 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
178 -
179 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
180 -
181 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
182 -
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
132 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
185 185  
186 186  (% start="2" %)
187 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
135 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
188 188  
189 189  (% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
138 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
191 191  
192 192  (% start="3" %)
193 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
141 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
194 194  
195 195  (% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
145 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
197 197  
198 -(% start="4" %)
199 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
147 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
149 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
204 204  
205 -(% start="6" %)
206 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
151 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
210 210  
211 -==== Haushalt auflösen ====
212 212  
213 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
217 217  
218 -(% start="2" %)
219 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
220 -1. **Grund **angeben
221 221  
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
224 224  
225 -(% start="4" %)
226 -1. Gewünschte Option auswählen
227 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
231 231  
232 -(% start="6" %)
233 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
167 += Mein Desktop =
237 237  
238 -(% class="box infomessage" %)
239 -(((
240 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
241 -)))
169 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
242 242  
171 +(% style="width:592.6px" %)
172 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
173 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
243 243  
182 +== Aktivität neu anlegen ==
244 244  
184 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
245 245  
246 -xx
186 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
247 247  
188 +== Kalenderansicht ==
189 +
248 248  xx
249 249  
192 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
250 250  
194 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
251 251  
252 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
196 +==== Vermerk ergänzen ====
253 253  
254 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
255 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
256 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
198 +xx
257 257  
200 +==== Folgeaktivität erstellen ====
258 258  
259 -= Kontakte =
202 +xx
260 260  
261 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
204 +==== Druckvorschau einsehen ====
262 262  
263 -== Kontakttypen ==
206 +xx
264 264  
265 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
266 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
267 -Organisationsadresse
208 += Beziehungen =
268 268  
269 -Ansprechpartner
270 -)))|(((
271 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
272 -Beispiele einer Organisation sind:
210 +xx
273 273  
274 -* Gewerblicher Betrieb
275 -* Verein
276 -)))
277 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
278 -Personenadresse
212 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
279 279  
280 -Ansprechpartner
214 += E-Mail =
281 281  
282 -Haushaltsmitglied
283 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
284 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
285 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
286 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
287 -Haushaltsadresse
216 +xx
288 288  
289 -Haushaltsmitglied
290 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
291 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
292 -* Familie
293 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
294 -)))
218 += Dokumente =
295 295  
296 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
220 +xx
297 297  
298 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
299 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
300 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
301 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
222 += DSGVO Auskunft =
302 302  
303 -== Person erstellen ==
224 +xx
304 304  
305 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
306 306  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
307 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
308 -)))
227 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
309 309  
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
229 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
230 +Kontaktmanagement öffnen
312 312  
313 -(% start="2" %)
314 -1. Option **Kontakte **auswählen
232 +1. (((
233 +Option **Kontaktmanagement **klicken
234 +)))
315 315  
316 316  (% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
318 -
319 -(% start="3" %)
320 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
321 -
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
324 -
325 -(% start="4" %)
326 -1. Option **Person **auswählen
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
330 -
331 -(% start="5" %)
332 -1. Eingaben zur Person machen
333 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Eine neue Person wird erstellt.
337 -
338 -== Organisation erstellen ==
339 -
340 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
341 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
342 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
237 +* (((
238 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
343 343  )))
240 +* (((
241 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
242 +)))
344 344  
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
347 -
348 348  (% start="2" %)
349 -1. Option **Kontakte **auswählen
245 +1. (((
246 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
247 +)))
350 350  
351 351  (% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
250 +* (((
251 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
252 +)))
353 353  
354 -(% start="3" %)
355 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
254 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
255 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
356 356  
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
257 +(% style="margin-right:auto" %)
258 +|=(((
259 +Menüpunkt
260 +)))|=(((
261 +Beschreibung
262 +)))
263 +|(((
264 +**Kontakte**
265 +)))|(((
266 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
267 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
268 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
269 +)))
270 +|(((
271 +**Mein Desktop**
272 +)))|(((
273 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
274 +)))
275 +|(((
276 +**E-Mail**
277 +)))|(((
278 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
279 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
280 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
281 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
282 +)))
283 +|(((
284 +**Dokumente**
285 +)))|(((
286 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
287 +)))
288 +|(((
289 +**Excel-Import**
290 +)))|(((
291 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
292 +)))
293 +|(((
294 +**DSGVO Auskunft**
295 +)))|(((
296 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
297 +)))
359 359  
360 -(% start="4" %)
361 -1. Option **Organisation **auswählen
299 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
300 +E-Mail-Postfach aktualisieren
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
302 +1. (((
303 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
304 +)))
305 +1. (((
306 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
307 +)))
308 +1. (((
309 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
310 +)))
365 365  
366 -(% start="5" %)
367 -1. Eingaben zur Organisation machen
368 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
369 -
370 370  (% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
313 +* (((
314 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
315 +)))
372 372  
373 -== Haushalt erstellen ==
374 -
375 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
376 376  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
377 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
378 -)))
318 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
320 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
321 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
382 382  
383 -(% start="2" %)
384 -1. Option **Kontakte **auswählen
323 +1. (((
324 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
325 +)))
326 +1. (((
327 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
328 +)))
385 385  
386 386  (% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
331 +* (((
332 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
333 +)))
388 388  
389 389  (% start="3" %)
390 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
336 +1. (((
337 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
338 +)))
391 391  
392 392  (% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
394 -
395 -(% start="4" %)
396 -1. Option **Haushalt **auswählen
397 -
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
400 -
401 -(% start="5" %)
402 -1. Eingaben zum Haushalt machen
403 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
407 -
408 -(% class="box infomessage" %)
409 -(((
410 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
341 +* (((
342 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
411 411  )))
344 +* (((
345 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
346 +)))
412 412  
413 -== Kontakt auswählen ==
348 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
349 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
414 414  
415 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
351 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
416 416  
417 -(% style="list-style-type:circle" %)
418 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
419 -
420 -(% start="2" %)
421 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
422 -
423 -(% style="list-style-type:circle" %)
424 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
425 -
426 -(% start="3" %)
427 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
428 -
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
431 -
432 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
433 -
434 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
435 -
436 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
437 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
438 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
439 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
440 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
441 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
442 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
443 443  )))
444 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
445 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
446 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
356 +* (((
357 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
447 447  )))
448 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
449 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
450 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
451 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
452 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
453 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
359 +* (((
360 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
361 +)))
454 454  
455 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
363 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
364 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
456 456  
457 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
458 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
459 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
460 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
366 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
367 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
461 461  
462 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
463 -
464 -
465 -
466 -
467 -
468 -
469 -(% class="box infomessage" %)
470 -(((
471 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
472 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
473 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
369 +1. (((
370 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
474 474  )))
372 +1. (((
373 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
374 +)))
475 475  
476 -
477 -=== Kontakt bearbeiten ===
478 -
479 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
480 -
481 481  (% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
377 +* (((
378 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
379 +)))
483 483  
484 -(% start="2" %)
485 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
486 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
487 -
488 -(% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
490 -
491 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
492 -
493 -(% style="float:right" %)
494 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
495 -
496 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
497 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
498 -
499 -(% style="list-style-type:circle" %)
500 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
501 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
502 -
503 503  (% start="3" %)
504 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
382 +1. (((
383 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
384 +)))
505 505  
506 506  (% style="list-style-type:circle" %)
507 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
387 +* (((
388 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
389 +)))
508 508  
509 -(% start="4" %)
510 -1. Gewünschten Namen eingeben
511 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
391 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
392 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
512 512  
513 -(% style="list-style-type:circle" %)
514 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
394 +1. (((
395 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
396 +)))
397 +1. (((
398 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
399 +)))
515 515  
516 -(% start="6" %)
517 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
518 -
519 519  (% style="list-style-type:circle" %)
520 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
402 +* (((
403 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
404 +)))
521 521  
522 -(% start="7" %)
523 -1. **Beziehungstyp **auswählen
524 -1. **Beschreibung **angeben
525 -1. **Status **aktiv setzen
526 -1. Auf Button **OK **klicken
527 -
528 -(% style="list-style-type:circle" %)
529 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
530 -
531 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
532 -
533 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
534 -
535 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
536 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
537 -* Verknüpfung lösen
538 -
539 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
540 -
541 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
542 -
543 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
544 -
545 -* Land
546 -* Bankleitzahl
547 -* Bankname
548 -* Kontonummer
549 -* IBAN
550 -* BIC
551 -* Abweichender Kontoinhaber
552 -* Status
553 -
554 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
555 -
556 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
557 -
558 -(% style="list-style-type:circle" %)
559 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
560 -
561 -(% start="2" %)
562 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
563 -
564 -(% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
566 -
567 567  (% start="3" %)
568 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
569 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
407 +1. (((
408 +Option **nach oben** anklicken
409 +)))
570 570  
571 571  (% style="list-style-type:circle" %)
572 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
412 +* (((
413 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
414 +)))
573 573  
574 -= Schnellsuche =
416 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
417 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
575 575  
576 -(% style="float:right" %)
577 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
419 +1. (((
420 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
421 +)))
422 +1. (((
423 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
424 +)))
578 578  
579 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
580 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
581 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
582 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
583 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
584 -
585 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
586 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
587 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
588 -
589 -(% style="float:right" %)
590 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
591 -
592 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
593 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
594 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
595 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
596 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
597 -
598 -xx
599 -
600 -xx
601 -
602 -xx
603 -
604 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
605 -
606 -(% style="float:right" %)
607 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
608 -
609 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
610 -
611 611  (% style="list-style-type:circle" %)
612 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
427 +* (((
428 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
429 +)))
613 613  
614 -(% start="2" %)
615 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
616 -
617 -(% style="list-style-type:circle" %)
618 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
619 -
620 620  (% start="3" %)
621 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
432 +1. (((
433 +Option **nach unten** anklicken
434 +)))
622 622  
623 623  (% style="list-style-type:circle" %)
624 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
625 -
626 -(% start="4" %)
627 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
628 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
629 -
630 -(% style="list-style-type:circle" %)
631 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
632 -
633 -(% start="6" %)
634 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
635 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
636 -
637 -(% style="list-style-type:circle" %)
638 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
639 -
640 -xx
641 -
642 -xx
643 -
644 -xx
645 -
646 -
647 -
648 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
649 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
650 -
651 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
652 -
653 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
654 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
655 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
656 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
657 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
658 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
659 -
660 -(% class="box infomessage" %)
661 -(((
662 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
663 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
437 +* (((
438 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
664 664  )))
665 665  
441 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
666 666  
667 -
668 -
669 -
670 670  (% class="box infomessage" %)
671 671  (((
672 672  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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