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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,668 +5,439 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Kontakte =
8 8  
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
9 9  
12 +== Kontakt auswählen ==
10 10  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
11 11  
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27 -= Mein Desktop =
28 -
29 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
30 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
31 -
32 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
33 -
34 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
35 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
36 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
37 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
38 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
39 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
40 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
41 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
42 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
43 -
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50 -
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52 -
53 -== Einstellungen des Desktops ==
54 -
55 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
56 -
57 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
58 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
59 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
60 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
61 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
62 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
63 -
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66 -
67 -
68 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
69 -
70 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
71 -
72 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
73 -
74 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
75 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
76 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
77 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
78 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
79 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
80 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
81 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82 -
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89 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
90 -
91 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
92 -
93 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
94 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
95 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
96 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
97 -
98 -
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100 -
101 -
102 -
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109 -
110 -
111 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
112 -
113 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
114 -
115 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
116 -
117 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
118 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
119 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
120 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
121 -
122 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
123 -
124 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
125 -
126 126  (% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
128 128  
129 129  (% start="2" %)
130 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
134 134  
135 135  (% start="3" %)
136 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
137 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
138 138  
139 139  (% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
141 141  
142 -(% start="5" %)
143 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
144 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
148 148  
149 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
150 -
151 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
155 -
156 -(% start="2" %)
157 -1. Eingaben tätigen
158 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
162 -
163 -(% class="box infomessage" %)
164 -(((
165 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
166 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
167 167  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
168 168  
169 169  
170 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
171 171  
172 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
52 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
173 173  
174 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
175 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
176 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
177 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
178 -
179 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
180 -
181 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
182 -
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
55 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
185 185  
186 186  (% start="2" %)
187 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
58 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
188 188  
189 189  (% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
62 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
191 191  
192 -(% start="3" %)
193 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
64 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
66 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
197 197  
198 -(% start="4" %)
199 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
201 -
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
69 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
204 204  
205 -(% start="6" %)
206 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
71 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
73 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
210 210  
211 -==== Haushalt auflösen ====
212 -
213 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
214 -
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
76 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
217 217  
218 218  (% start="2" %)
219 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
220 -1. **Grund **angeben
79 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
221 221  
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
82 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
224 224  
225 -(% start="4" %)
226 -1. Gewünschte Option auswählen
227 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
84 +(% start="3" %)
85 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
228 228  
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
88 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
231 231  
232 -(% start="6" %)
233 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
91 +=== Über Projetbeteiligungen ===
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
237 -
238 -(% class="box infomessage" %)
239 -(((
240 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
241 -)))
242 -
243 -
244 -
245 -
246 246  xx
247 247  
248 -xx
95 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
249 249  
97 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
250 250  
99 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101 +* Verknüpfung lösen
251 251  
252 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
103 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
253 253  
254 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
255 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
256 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
105 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
257 257  
107 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
258 258  
259 -= Kontakte =
109 +* Land
110 +* Bankleitzahl
111 +* Bankname
112 +* Kontonummer
113 +* IBAN
114 +* BIC
115 +* Abweichender Kontoinhaber
116 +* Status
260 260  
261 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
118 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
262 262  
263 -== Kontakttypen ==
120 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
264 264  
265 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
266 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
267 -Organisationsadresse
268 -
269 -Ansprechpartner
270 -)))|(((
271 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
272 -Beispiele einer Organisation sind:
273 -
274 -* Gewerblicher Betrieb
275 -* Verein
276 -)))
277 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
278 -Personenadresse
279 -
280 -Ansprechpartner
281 -
282 -Haushaltsmitglied
283 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
284 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
285 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
286 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
287 -Haushaltsadresse
288 -
289 -Haushaltsmitglied
290 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
291 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
292 -* Familie
293 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
294 -)))
295 -
296 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
297 -
298 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
299 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
300 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
301 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
302 -
303 -== Person erstellen ==
304 -
305 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
306 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
307 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
308 -)))
309 -
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
123 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
312 312  
313 313  (% start="2" %)
314 -1. Option **Kontakte **auswählen
126 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
315 315  
316 316  (% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
129 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
318 318  
319 319  (% start="3" %)
320 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
132 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
321 321  
322 322  (% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
136 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
324 324  
325 -(% start="4" %)
326 -1. Option **Person **auswählen
138 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
327 327  
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
140 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
330 330  
331 -(% start="5" %)
332 -1. Eingaben zur Person machen
333 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
142 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
143 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
144 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
334 334  
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Eine neue Person wird erstellt.
337 337  
338 -== Organisation erstellen ==
339 339  
340 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
341 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
342 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
343 -)))
344 344  
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
347 347  
348 -(% start="2" %)
349 -1. Option **Kontakte **auswählen
350 350  
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
353 353  
354 -(% start="3" %)
355 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
356 356  
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
359 359  
360 -(% start="4" %)
361 -1. Option **Organisation **auswählen
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
365 -
366 -(% start="5" %)
367 -1. Eingaben zur Organisation machen
368 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
372 -
373 -== Haushalt erstellen ==
374 -
375 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
376 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
377 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
158 +(% class="box infomessage" %)
159 +(((
160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
378 378  )))
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
382 382  
383 -(% start="2" %)
384 -1. Option **Kontakte **auswählen
165 += Mein Desktop =
385 385  
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
167 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
388 388  
389 -(% start="3" %)
390 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
169 +(% style="width:592.6px" %)
170 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
391 391  
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
180 +== Aktivität neu anlegen ==
394 394  
395 -(% start="4" %)
396 -1. Option **Haushalt **auswählen
182 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
397 397  
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
184 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
400 400  
401 -(% start="5" %)
402 -1. Eingaben zum Haushalt machen
403 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
186 +== Kalenderansicht ==
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
188 +xx
407 407  
408 -(% class="box infomessage" %)
409 -(((
410 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
411 -)))
190 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
412 412  
413 -== Kontakt auswählen ==
192 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
414 414  
415 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
194 +==== Vermerk ergänzen ====
416 416  
417 -(% style="list-style-type:circle" %)
418 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
196 +xx
419 419  
420 -(% start="2" %)
421 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
198 +==== Folgeaktivität erstellen ====
422 422  
423 -(% style="list-style-type:circle" %)
424 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
200 +xx
425 425  
426 -(% start="3" %)
427 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
202 +==== Druckvorschau einsehen ====
428 428  
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
204 +xx
431 431  
432 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
206 += Beziehungen =
433 433  
434 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
208 +xx
435 435  
436 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
437 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
438 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
439 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
440 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
441 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
442 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
443 -)))
444 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
445 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
446 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
447 -)))
448 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
449 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
450 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
451 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
452 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
453 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
210 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
454 454  
455 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
212 += E-Mail =
456 456  
457 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
458 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
459 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
460 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
214 +xx
461 461  
462 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
216 += Dokumente =
463 463  
218 +xx
464 464  
220 += DSGVO Auskunft =
465 465  
222 +xx
466 466  
224 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
225 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
467 467  
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 +Kontaktmanagement öffnen
468 468  
469 -(% class="box infomessage" %)
470 -(((
471 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
472 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
473 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
230 +1. (((
231 +Option **Kontaktmanagement **klicken
474 474  )))
475 475  
476 -
477 -=== Kontakt bearbeiten ===
478 -
479 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
480 -
481 481  (% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
235 +* (((
236 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
237 +)))
238 +* (((
239 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 +)))
483 483  
484 484  (% start="2" %)
485 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
486 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
243 +1. (((
244 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 +)))
487 487  
488 488  (% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
248 +* (((
249 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 +)))
490 490  
491 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
492 492  
493 -(% style="float:right" %)
494 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
255 +(% style="margin-right:auto" %)
256 +|=(((
257 +Menüpunkt
258 +)))|=(((
259 +Beschreibung
260 +)))
261 +|(((
262 +**Kontakte**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 +)))
268 +|(((
269 +**Mein Desktop**
270 +)))|(((
271 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 +)))
273 +|(((
274 +**E-Mail**
275 +)))|(((
276 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 +)))
281 +|(((
282 +**Dokumente**
283 +)))|(((
284 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**Excel-Import**
288 +)))|(((
289 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 +)))
291 +|(((
292 +**DSGVO Auskunft**
293 +)))|(((
294 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 +)))
495 495  
496 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
497 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
297 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 +E-Mail-Postfach aktualisieren
498 498  
499 -(% style="list-style-type:circle" %)
500 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
501 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
300 +1. (((
301 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 +)))
502 502  
503 -(% start="3" %)
504 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
505 -
506 506  (% style="list-style-type:circle" %)
507 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
311 +* (((
312 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 +)))
508 508  
509 -(% start="4" %)
510 -1. Gewünschten Namen eingeben
511 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
315 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
316 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
512 512  
513 -(% style="list-style-type:circle" %)
514 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
515 515  
516 -(% start="6" %)
517 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 +)))
324 +1. (((
325 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 +)))
518 518  
519 519  (% style="list-style-type:circle" %)
520 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
329 +* (((
330 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 +)))
521 521  
522 -(% start="7" %)
523 -1. **Beziehungstyp **auswählen
524 -1. **Beschreibung **angeben
525 -1. **Status **aktiv setzen
526 -1. Auf Button **OK **klicken
333 +(% start="3" %)
334 +1. (((
335 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 +)))
527 527  
528 528  (% style="list-style-type:circle" %)
529 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
339 +* (((
340 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
341 +)))
342 +* (((
343 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 +)))
530 530  
531 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
532 532  
533 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
349 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
534 534  
535 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
536 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
537 -* Verknüpfung lösen
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
353 +)))
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
356 +)))
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 +)))
538 538  
539 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
540 540  
541 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
364 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
542 542  
543 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
369 +)))
370 +1. (((
371 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 +)))
544 544  
545 -* Land
546 -* Bankleitzahl
547 -* Bankname
548 -* Kontonummer
549 -* IBAN
550 -* BIC
551 -* Abweichender Kontoinhaber
552 -* Status
553 -
554 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
555 -
556 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
557 -
558 558  (% style="list-style-type:circle" %)
559 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
375 +* (((
376 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 +)))
560 560  
561 -(% start="2" %)
562 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
563 -
564 -(% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
566 -
567 567  (% start="3" %)
568 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
569 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
380 +1. (((
381 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 +)))
570 570  
571 571  (% style="list-style-type:circle" %)
572 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
385 +* (((
386 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 +)))
573 573  
574 -= Schnellsuche =
389 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
575 575  
576 -(% style="float:right" %)
577 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 +)))
395 +1. (((
396 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 +)))
578 578  
579 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
580 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
581 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
582 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
583 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
584 -
585 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
586 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
587 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
588 -
589 -(% style="float:right" %)
590 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
591 -
592 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
593 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
594 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
595 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
596 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
597 -
598 -xx
599 -
600 -xx
601 -
602 -xx
603 -
604 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
605 -
606 -(% style="float:right" %)
607 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
608 -
609 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
610 -
611 611  (% style="list-style-type:circle" %)
612 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
400 +* (((
401 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 +)))
613 613  
614 -(% start="2" %)
615 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
616 -
617 -(% style="list-style-type:circle" %)
618 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
619 -
620 620  (% start="3" %)
621 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
405 +1. (((
406 +Option **nach oben** anklicken
407 +)))
622 622  
623 623  (% style="list-style-type:circle" %)
624 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
410 +* (((
411 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 +)))
625 625  
626 -(% start="4" %)
627 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
628 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
414 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
629 629  
630 -(% style="list-style-type:circle" %)
631 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 +)))
420 +1. (((
421 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 +)))
632 632  
633 -(% start="6" %)
634 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
635 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
636 -
637 637  (% style="list-style-type:circle" %)
638 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
425 +* (((
426 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 +)))
639 639  
640 -xx
429 +(% start="3" %)
430 +1. (((
431 +Option **nach unten** anklicken
432 +)))
641 641  
642 -xx
643 -
644 -xx
645 -
646 -
647 -
648 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
649 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
650 -
651 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
652 -
653 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
654 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
655 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
656 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
657 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
658 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
659 -
660 -(% class="box infomessage" %)
661 -(((
662 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
663 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* (((
436 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
664 664  )))
665 665  
439 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
666 666  
667 -
668 -
669 -
670 670  (% class="box infomessage" %)
671 671  (((
672 672  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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