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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/02 09:39
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am 2023/08/18 12:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,219 +5,479 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 -)))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakttypen ==
24 24  
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
25 25  
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
26 26  
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +* Stiftung
26 +)))
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 +Personenadresse
27 27  
30 +Ansprechpartner
28 28  
32 +Haushaltsmitglied
33 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 +Haushaltsadresse
29 29  
39 +Haushaltsmitglied
40 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 +* Familie
43 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 +)))
30 30  
46 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
31 31  
48 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
32 32  
53 +== Kontakt auswählen ==
33 33  
55 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
34 34  
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
35 35  
60 +(% start="2" %)
61 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
36 36  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
37 37  
66 +(% start="3" %)
67 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
38 38  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
39 39  
40 -Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
72 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
41 41  
42 -[[image:image-20231102094415-1.png]]
74 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
43 43  
44 -
45 -
46 -= Über Kontakte (Ansicht) =
47 -
48 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
49 -
50 50  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 51  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
78 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
53 53  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
54 54  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
81 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
57 57  )))
58 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 -)))
62 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
63 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
67 67  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
68 68  
90 +=== Kontakt bearbeiten ===
69 69  
92 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
70 70  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
71 71  
97 +(% start="2" %)
98 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
72 72  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
73 73  
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74 74  
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
75 75  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
76 76  
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
77 77  
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
78 78  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
79 79  
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
80 80  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
81 81  
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
82 82  
83 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
84 84  
85 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
86 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
87 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
88 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
131 +=== Über Projektbeteiligungen ===
89 89  
90 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
133 +xx
91 91  
135 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
92 92  
137 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
93 93  
139 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 +* Verknüpfung lösen
94 94  
143 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
95 95  
96 -= Kontakt auswählen =
145 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
97 97  
98 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
147 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
99 99  
149 +* Land
150 +* Bankleitzahl
151 +* Bankname
152 +* Kontonummer
153 +* IBAN
154 +* BIC
155 +* Abweichender Kontoinhaber
156 +* Status
157 +
158 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
159 +
160 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
161 +
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
163 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
102 102  
103 103  (% start="2" %)
104 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
166 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
105 105  
106 106  (% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
169 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
108 108  
109 109  (% start="3" %)
110 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
172 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
111 111  
112 112  (% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
176 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
114 114  
115 -= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
178 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
116 116  
117 -(% style="float:right" %)
118 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
180 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
119 119  
120 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
121 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
182 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
125 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
126 126  
127 -(% start="3" %)
128 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
132 132  
133 -(% start="4" %)
134 -1. Gewünschten Namen eingeben
135 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
139 139  
140 -(% start="6" %)
141 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
142 142  
195 +
196 +
197 +
198 +(% class="box infomessage" %)
199 +(((
200 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
201 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
202 +)))
203 +
204 +
205 += Mein Desktop =
206 +
207 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
208 +
209 +(% style="width:592.6px" %)
210 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
211 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
212 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
213 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
214 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
215 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
216 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
217 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
218 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
219 +
220 +== Aktivität neu anlegen ==
221 +
222 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
223 +
224 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
225 +
226 +== Kalenderansicht ==
227 +
228 +xx
229 +
230 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
231 +
232 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
233 +
234 +==== Vermerk ergänzen ====
235 +
236 +xx
237 +
238 +==== Folgeaktivität erstellen ====
239 +
240 +xx
241 +
242 +==== Druckvorschau einsehen ====
243 +
244 +xx
245 +
246 += Beziehungen =
247 +
248 +xx
249 +
250 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
251 +
252 += E-Mail =
253 +
254 +xx
255 +
256 += Dokumente =
257 +
258 +xx
259 +
260 += DSGVO Auskunft =
261 +
262 +xx
263 +
264 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
265 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
266 +
267 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
268 +Kontaktmanagement öffnen
269 +
270 +1. (((
271 +Option **Kontaktmanagement **klicken
272 +)))
273 +
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
275 +* (((
276 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
277 +)))
278 +* (((
279 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
280 +)))
145 145  
146 -(% start="7" %)
147 -1. **Beziehungstyp **auswählen
148 -1. **Beschreibung **angeben
149 -1. **Status **aktiv setzen
150 -1. Auf Button **OK **klicken
282 +(% start="2" %)
283 +1. (((
284 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
285 +)))
151 151  
152 152  (% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
288 +* (((
289 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
290 +)))
154 154  
155 -= Zwei Kontakte verbinden =
292 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
293 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
156 156  
157 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
295 +(% style="margin-right:auto" %)
296 +|=(((
297 +Menüpunkt
298 +)))|=(((
299 +Beschreibung
300 +)))
301 +|(((
302 +**Kontakte**
303 +)))|(((
304 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
305 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
306 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
307 +)))
308 +|(((
309 +**Mein Desktop**
310 +)))|(((
311 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
312 +)))
313 +|(((
314 +**E-Mail**
315 +)))|(((
316 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
317 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
318 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
319 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
320 +)))
321 +|(((
322 +**Dokumente**
323 +)))|(((
324 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
325 +)))
326 +|(((
327 +**Excel-Import**
328 +)))|(((
329 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
330 +)))
331 +|(((
332 +**DSGVO Auskunft**
333 +)))|(((
334 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
335 +)))
158 158  
337 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
338 +E-Mail-Postfach aktualisieren
339 +
340 +1. (((
341 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
342 +)))
343 +1. (((
344 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
345 +)))
346 +1. (((
347 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
348 +)))
349 +
159 159  (% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
351 +* (((
352 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
353 +)))
161 161  
162 -(% start="2" %)
163 -1. Eingaben tätigen
164 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
355 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
356 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
165 165  
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
359 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
360 +
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 +)))
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 +)))
367 +
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
369 +* (((
370 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
371 +)))
168 168  
169 -(% class="box infomessage" %)
170 -(((
171 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
172 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
373 +(% start="3" %)
374 +1. (((
375 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
173 173  )))
174 174  
175 -= Dublettenprüfung =
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* (((
380 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
381 +)))
382 +* (((
383 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
384 +)))
176 176  
177 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
178 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
179 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
387 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
180 180  
181 -x
389 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
182 182  
183 -x
391 +* (((
392 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
393 +)))
394 +* (((
395 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
396 +)))
397 +* (((
398 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
399 +)))
184 184  
185 -x
401 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
402 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
186 186  
404 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
405 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
187 187  
407 +1. (((
408 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
409 +)))
410 +1. (((
411 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
412 +)))
188 188  
189 -= Schnellsuche =
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* (((
416 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
417 +)))
190 190  
191 -(% style="float:right" %)
192 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
419 +(% start="3" %)
420 +1. (((
421 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
422 +)))
193 193  
194 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
195 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
196 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
197 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
198 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* (((
426 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
427 +)))
199 199  
200 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
201 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
202 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
429 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
430 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
203 203  
204 -(% style="float:right" %)
205 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
432 +1. (((
433 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
434 +)))
435 +1. (((
436 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
437 +)))
206 206  
207 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
208 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
209 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
210 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
211 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* (((
441 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
442 +)))
212 212  
213 -xx
444 +(% start="3" %)
445 +1. (((
446 +Option **nach oben** anklicken
447 +)))
214 214  
215 -xx
449 +(% style="list-style-type:circle" %)
450 +* (((
451 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
452 +)))
216 216  
217 -xx
454 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
455 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
218 218  
457 +1. (((
458 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
459 +)))
460 +1. (((
461 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
462 +)))
219 219  
464 +(% style="list-style-type:circle" %)
465 +* (((
466 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
467 +)))
220 220  
469 +(% start="3" %)
470 +1. (((
471 +Option **nach unten** anklicken
472 +)))
473 +
474 +(% style="list-style-type:circle" %)
475 +* (((
476 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
477 +)))
478 +
479 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
480 +
221 221  (% class="box infomessage" %)
222 222  (((
223 223  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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