Kontakte

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)

Kontakttypen

Icon & Kontaktbereiche	Kontakttypen	Beschreibung
	Organisationsadresse Ansprechpartner	Eine Organisation ist eine juristische Person. Beispiele einer Organisation sind: Gewerblicher Betrieb Verein Stiftung
	Personenadresse Ansprechpartner Haushaltsmitglied	Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	Haushaltsadresse Haushaltsmitglied	Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. Beispiele eines Haushalts sind: Familie Personen, die in einer Gemeinschaft leben

Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.

Kontakt auswählen

1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken

• Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

2. Unterpunkt Kontakte auswählen

• Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

3. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken

• Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

Über Kontakte (Ansicht)

Kontakt bearbeiten

1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken

• Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

2. Gewünschte Änderungen vornehmen
3. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken

• Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen

1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken

• Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.

Kontakte der Kontaktliste hinzufügen

1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken

• Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.

2. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken

• Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.

3. Gewünschte Kontaktliste anklicken

• Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
• Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.

Über Projektbeteiligungen

xx

Optionen des FiBu-Buchungskonto

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

• FiBu-Buchungskonto anzeigen
• FiBu-Buchungskonto verknüpfen
• Verknüpfung lösen

Übersicht der Bankverbindungen

Bestandteile der Bankverbindungen

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

• Land
• Bankleitzahl
• Bankname
• Kontonummer
• IBAN
• BIC
• Abweichender Kontoinhaber
• Status

Neue Bankverbindung erstellen

1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken

• Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

2. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken

• Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

3. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
4. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken

• Neue Bankverbindung wurde erstellt.

Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

Mein Desktop

Aktivität neu anlegen

xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)

Kalenderansicht

xx

Neuen Aktivität in Kalender einstellen

xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)

Vermerk ergänzen

xx

Folgeaktivität erstellen

xx

Druckvorschau einsehen

xx

Beziehungen

xx

(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)

E-Mail

xx

Dokumente

xx

DSGVO Auskunft

xx

Kontaktmanagement öffnen

1. Option Kontaktmanagement klicken

• Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.

• Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.

2. Auf gewünschten Menüpunkt klicken

• Der separate Karteireiter wird angezeigt.

Menüpunkte des Kontaktmanagements

E-Mail-Postfach aktualisieren

1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen

2. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen

3. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken

• Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.

Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen

1. Gewünschten Menüpunkt auswählen

2. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken

• Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.

3. Option zu Favoriten hinzufügen anklicken

• Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.

• Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.

Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü

An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:

• Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen

• Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben

• Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben

Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen

1. Gewünschten Menüpunkt auswählen

2. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken

• Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.

3. Option aus Favoriten entfernen anklicken

• Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.

Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben

1. Gewünschten Menüpunkt auswählen

2. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken

• Die Option nach oben wird angezeigt.

3. Option nach oben anklicken

• Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.

Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben

1. Gewünschten Menüpunkt auswählen

2. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken

• Die Option nach unten wird angezeigt.

3. Option nach unten anklicken

• Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.

Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen