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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:28
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/18 12:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,106 +5,186 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +* Stiftung
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 +Personenadresse
25 25  
30 +Ansprechpartner
26 26  
32 +Haushaltsmitglied
33 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 +Haushaltsadresse
27 27  
39 +Haushaltsmitglied
40 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 +* Familie
43 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 +)))
28 28  
46 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
29 29  
48 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
30 30  
53 +== Kontakt auswählen ==
31 31  
55 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
32 32  
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
33 33  
60 +(% start="2" %)
61 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
34 34  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
35 35  
66 +(% start="3" %)
67 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
36 36  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
37 37  
72 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
38 38  
74 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
39 39  
76 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 +)))
83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
40 40  
90 +=== Kontakt bearbeiten ===
41 41  
92 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
42 42  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
43 43  
97 +(% start="2" %)
98 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
44 44  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
45 45  
46 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
47 47  
48 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
49 49  
50 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
54 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
57 -)))
58 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 -)))
62 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
63 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
65 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
66 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
67 -)))
68 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
69 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
70 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
71 71  
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
72 72  
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 73  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
74 74  
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
75 75  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
76 76  
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
77 77  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
78 78  
131 +=== Über Projektbeteiligungen ===
79 79  
133 +xx
80 80  
135 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
81 81  
137 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
82 82  
139 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 +* Verknüpfung lösen
83 83  
143 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
84 84  
145 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
85 85  
147 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
86 86  
149 +* Land
150 +* Bankleitzahl
151 +* Bankname
152 +* Kontonummer
153 +* IBAN
154 +* BIC
155 +* Abweichender Kontoinhaber
156 +* Status
87 87  
158 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
88 88  
160 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
89 89  
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
90 90  
165 +(% start="2" %)
166 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
91 91  
92 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
93 93  
94 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 -
171 +(% start="3" %)
172 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
96 96  
97 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
98 98  
99 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
100 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
101 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
102 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
103 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
104 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
105 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
178 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
106 106  
180 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
107 107  
182 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
108 108  
109 109  
110 110  
... ... @@ -114,100 +114,290 @@
114 114  
115 115  
116 116  
197 +
117 117  (% class="box infomessage" %)
118 118  (((
119 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
120 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
200 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
201 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
121 121  )))
122 122  
123 123  
124 -= Kontakt öffnen =
205 += Mein Desktop =
125 125  
126 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
207 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
127 127  
209 +(% style="width:592.6px" %)
210 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
211 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
212 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
213 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
214 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
215 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
216 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
217 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
218 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
219 +
220 +== Aktivität neu anlegen ==
221 +
222 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
223 +
224 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
225 +
226 +== Kalenderansicht ==
227 +
228 +xx
229 +
230 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
231 +
232 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
233 +
234 +==== Vermerk ergänzen ====
235 +
236 +xx
237 +
238 +==== Folgeaktivität erstellen ====
239 +
240 +xx
241 +
242 +==== Druckvorschau einsehen ====
243 +
244 +xx
245 +
246 += Beziehungen =
247 +
248 +xx
249 +
250 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
251 +
252 += E-Mail =
253 +
254 +xx
255 +
256 += Dokumente =
257 +
258 +xx
259 +
260 += DSGVO Auskunft =
261 +
262 +xx
263 +
264 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
265 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
266 +
267 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
268 +Kontaktmanagement öffnen
269 +
270 +1. (((
271 +Option **Kontaktmanagement **klicken
272 +)))
273 +
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
275 +* (((
276 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
277 +)))
278 +* (((
279 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
280 +)))
130 130  
131 131  (% start="2" %)
132 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
283 +1. (((
284 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
285 +)))
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
288 +* (((
289 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
290 +)))
136 136  
137 -(% start="3" %)
138 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
292 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
293 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
139 139  
295 +(% style="margin-right:auto" %)
296 +|=(((
297 +Menüpunkt
298 +)))|=(((
299 +Beschreibung
300 +)))
301 +|(((
302 +**Kontakte**
303 +)))|(((
304 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
305 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
306 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
307 +)))
308 +|(((
309 +**Mein Desktop**
310 +)))|(((
311 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
312 +)))
313 +|(((
314 +**E-Mail**
315 +)))|(((
316 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
317 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
318 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
319 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
320 +)))
321 +|(((
322 +**Dokumente**
323 +)))|(((
324 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
325 +)))
326 +|(((
327 +**Excel-Import**
328 +)))|(((
329 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
330 +)))
331 +|(((
332 +**DSGVO Auskunft**
333 +)))|(((
334 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
335 +)))
336 +
337 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
338 +E-Mail-Postfach aktualisieren
339 +
340 +1. (((
341 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
342 +)))
343 +1. (((
344 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
345 +)))
346 +1. (((
347 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
348 +)))
349 +
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
351 +* (((
352 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
353 +)))
142 142  
143 -
355 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
356 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
144 144  
145 -= Zwei Kontakte verbinden =
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
359 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
146 146  
147 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 +)))
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 +)))
148 148  
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
369 +* (((
370 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
371 +)))
151 151  
152 -(% start="2" %)
153 -1. Eingaben tätigen
154 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
373 +(% start="3" %)
374 +1. (((
375 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
376 +)))
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
158 -
159 -(% class="box infomessage" %)
160 -(((
161 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
162 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
379 +* (((
380 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
163 163  )))
382 +* (((
383 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
384 +)))
164 164  
165 -= Dublettenprüfung =
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
387 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
166 166  
167 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
168 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
169 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
389 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
170 170  
171 -x
391 +* (((
392 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
393 +)))
394 +* (((
395 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
396 +)))
397 +* (((
398 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
399 +)))
172 172  
173 -x
401 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
402 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
174 174  
175 -x
404 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
405 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
176 176  
407 +1. (((
408 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
409 +)))
410 +1. (((
411 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
412 +)))
177 177  
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* (((
416 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
417 +)))
178 178  
179 -= Schnellsuche =
419 +(% start="3" %)
420 +1. (((
421 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
422 +)))
180 180  
181 -(% style="float:right" %)
182 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* (((
426 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
427 +)))
183 183  
184 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
185 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
186 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
187 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
188 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
429 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
430 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
189 189  
190 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
191 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
192 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
432 +1. (((
433 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
434 +)))
435 +1. (((
436 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
437 +)))
193 193  
194 -(% style="float:right" %)
195 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* (((
441 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
442 +)))
196 196  
197 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
198 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
199 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
200 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
201 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
444 +(% start="3" %)
445 +1. (((
446 +Option **nach oben** anklicken
447 +)))
202 202  
203 -xx
449 +(% style="list-style-type:circle" %)
450 +* (((
451 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
452 +)))
204 204  
205 -xx
454 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
455 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
206 206  
207 -xx
457 +1. (((
458 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
459 +)))
460 +1. (((
461 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
462 +)))
208 208  
464 +(% style="list-style-type:circle" %)
465 +* (((
466 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
467 +)))
209 209  
469 +(% start="3" %)
470 +1. (((
471 +Option **nach unten** anklicken
472 +)))
210 210  
474 +(% style="list-style-type:circle" %)
475 +* (((
476 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
477 +)))
478 +
479 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
480 +
211 211  (% class="box infomessage" %)
212 212  (((
213 213  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste_Eigenschaften.png
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