Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -42,6 +42,7 @@
42	42
43	43
44	44
	45	+
45	45	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
46	46
47	47	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
...	...	@@ -48,7 +48,7 @@
48	48
49	49	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
50	50	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
51		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	52	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52	52	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
53	53	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
54	54	**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
...	...	@@ -77,12 +77,8 @@
77	77
78	78
79	79
80		-= Übersichtsliste aller Kontakte =
81	81
82		-Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83		-
84	84
85		-[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
86	86
87	87
88	88
...	...	@@ -92,7 +92,13 @@
92	92
93	93
94	94
	92	+= Übersichtsliste aller Kontakte =
95	95
	94	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	95	+
	96	+
	97	+[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
	98	+
96	96	(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
97	97	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
98	98	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
...	...	@@ -101,6 +101,16 @@
101	101	|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
102	102	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
103	103
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
	112	+
	113	+
	114	+
	115	+
	116	+
104	104	(% class="box infomessage" %)
105	105	(((
106	106	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
...	...	@@ -108,7 +108,61 @@
108	108	)))
109	109
110	110
	124	+= Kontakt öffnen =
111	111
	126	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	127	+
	128	+(% style="list-style-type:circle" %)
	129	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	130	+
	131	+(% start="2" %)
	132	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	133	+
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
	135	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	136	+
	137	+(% start="3" %)
	138	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	139	+
	140	+(% style="list-style-type:circle" %)
	141	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	142	+
	143	+
	144	+
	145	+= Zwei Kontakte verbinden =
	146	+
	147	+1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	148	+
	149	+(% style="list-style-type:circle" %)
	150	+* Die Eingabemaske wird angezeigt.
	151	+
	152	+(% start="2" %)
	153	+1. Eingaben tätigen
	154	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	155	+
	156	+(% style="list-style-type:circle" %)
	157	+* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	158	+
	159	+(% class="box infomessage" %)
	160	+(((
	161	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	162	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	163	+)))
	164	+
	165	+= Dublettenprüfung =
	166	+
	167	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	168	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	169	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	170	+
	171	+x
	172	+
	173	+x
	174	+
	175	+x
	176	+
	177	+
	178	+
112	112	= Schnellsuche =
113	113
114	114	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -133,9 +133,14 @@
133	133	Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
134	134	Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
135	135
	203	+xx
136	136
	205	+xx
137	137
	207	+xx
138	138
	209	+
	210	+
139	139	(% class="box infomessage" %)
140	140	(((
141	141	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
...	...	@@ -144,4 +144,6 @@
144	144	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
145	145	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
146	146	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	219	+...
	220	+...
147	147	)))