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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 184.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/08 10:33
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Auf Version 178.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/08 10:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -38,10 +38,6 @@
38 38  
39 39  
40 40  
41 -
42 -
43 -
44 -
45 45  = Erläuterung Kontakt-Desktop =
46 46  
47 47  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
... ... @@ -77,22 +77,19 @@
77 77  
78 78  
79 79  
80 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
81 81  
82 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 -
84 84  
85 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
86 86  
87 87  
88 88  
89 89  
82 += Übersichtsliste aller Kontakte =
90 90  
84 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
85 +
91 91  
87 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
92 92  
93 -
94 -
95 -
96 96  (% style="margin-left:auto; width:806px" %)
97 97  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
98 98  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
... ... @@ -101,6 +101,11 @@
101 101  |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
102 102  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
103 103  
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
104 104  (% class="box infomessage" %)
105 105  (((
106 106  Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
... ... @@ -108,7 +108,26 @@
108 108  )))
109 109  
110 110  
109 += Zwei Kontakte verbinden =
111 111  
111 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
112 +
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115 +
116 +(% start="2" %)
117 +1. Eingaben tätigen
118 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
119 +
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
122 +
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
126 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
127 +)))
128 +
112 112  = Schnellsuche =
113 113  
114 114  (% style="float:right" %)
... ... @@ -144,4 +144,6 @@
144 144  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
145 145  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
146 146  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
164 +...
165 +...
147 147  )))