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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 184.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/08 10:33
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am 2023/07/28 15:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 -Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
21 21  )))
22 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -29,112 +29,385 @@
29 29  
30 30  
31 31  
55 +=== Kontakt bearbeiten ===
32 32  
57 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
33 33  
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
34 34  
62 +(% start="2" %)
63 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
64 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
35 35  
66 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
36 36  
69 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
37 37  
71 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
38 38  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
39 39  
76 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
40 40  
78 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
41 41  
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
42 42  
83 +(% start="2" %)
84 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
43 43  
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
44 44  
45 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
89 +(% start="3" %)
90 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
46 46  
47 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
94 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
48 48  
49 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
50 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
53 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
54 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 -(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
96 +=== Über Projetbeteiligungen ===
97 +
98 +xx
99 +
100 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
101 +
102 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
103 +
104 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
105 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
106 +* Verknüpfung lösen
107 +
108 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
109 +
110 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111 +
112 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
113 +
114 +* Land
115 +* Bankleitzahl
116 +* Bankname
117 +* Kontonummer
118 +* IBAN
119 +* BIC
120 +* Abweichender Kontoinhaber
121 +* Status
122 +
123 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
124 +
125 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
129 +
130 +(% start="2" %)
131 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
132 +
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
135 +
136 +(% start="3" %)
137 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
138 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
142 +
143 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
144 +
145 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
146 +
147 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
148 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
149 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
150 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
151 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
152 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
153 +
154 +
155 +
156 +
157 +
158 +
159 += Mein Desktop =
160 +
161 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
162 +
163 +(% style="width:592.6px" %)
164 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
165 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
173 +
174 +== Aktivität neu anlegen ==
175 +
176 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
177 +
178 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
179 +
180 +== Kalenderansicht ==
181 +
182 +xx
183 +
184 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
185 +
186 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
187 +
188 +==== Vermerk ergänzen ====
189 +
190 +xx
191 +
192 +==== Folgeaktivität erstellen ====
193 +
194 +xx
195 +
196 +==== Druckvorschau einsehen ====
197 +
198 +xx
199 +
200 += Beziehungen =
201 +
202 +xx
203 +
204 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
205 +
206 += E-Mail =
207 +
208 +xx
209 +
210 += Dokumente =
211 +
212 +xx
213 +
214 += DSGVO Auskunft =
215 +
216 +xx
217 +
218 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
219 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
220 +
221 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
222 +Kontaktmanagement öffnen
223 +
224 +1. (((
225 +Option **Kontaktmanagement **klicken
56 56  )))
57 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 -**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 -(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* (((
230 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
60 60  )))
61 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
62 -(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
63 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
64 -Übersicht der **Gremienmitglieder**
65 -(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
232 +* (((
233 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
66 66  )))
67 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
70 70  
236 +(% start="2" %)
237 +1. (((
238 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
239 +)))
71 71  
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* (((
243 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
244 +)))
72 72  
246 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
247 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
73 73  
249 +(% style="margin-right:auto" %)
250 +|=(((
251 +Menüpunkt
252 +)))|=(((
253 +Beschreibung
254 +)))
255 +|(((
256 +**Kontakte**
257 +)))|(((
258 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
259 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
260 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
261 +)))
262 +|(((
263 +**Mein Desktop**
264 +)))|(((
265 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
266 +)))
267 +|(((
268 +**E-Mail**
269 +)))|(((
270 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
271 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
272 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
273 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
274 +)))
275 +|(((
276 +**Dokumente**
277 +)))|(((
278 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
279 +)))
280 +|(((
281 +**Excel-Import**
282 +)))|(((
283 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
284 +)))
285 +|(((
286 +**DSGVO Auskunft**
287 +)))|(((
288 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
289 +)))
74 74  
291 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
292 +E-Mail-Postfach aktualisieren
75 75  
294 +1. (((
295 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
296 +)))
297 +1. (((
298 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
299 +)))
300 +1. (((
301 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
302 +)))
76 76  
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* (((
306 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
307 +)))
77 77  
309 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
310 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
78 78  
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
313 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
79 79  
80 -= Übersichtsliste aller Kontakte =
315 +1. (((
316 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
317 +)))
318 +1. (((
319 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
320 +)))
81 81  
82 -Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 -
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* (((
324 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
325 +)))
84 84  
85 -[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
327 +(% start="3" %)
328 +1. (((
329 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
330 +)))
86 86  
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* (((
334 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
335 +)))
336 +* (((
337 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
338 +)))
87 87  
340 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
341 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
88 88  
343 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
89 89  
345 +* (((
346 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
347 +)))
348 +* (((
349 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
350 +)))
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
353 +)))
90 90  
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
356 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
91 91  
358 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
359 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
92 92  
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 +)))
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 +)))
93 93  
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* (((
370 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
371 +)))
94 94  
373 +(% start="3" %)
374 +1. (((
375 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
376 +)))
95 95  
96 -(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
97 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
98 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
99 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
100 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
101 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
102 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
103 -
104 -(% class="box infomessage" %)
105 -(((
106 -Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
107 -Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* (((
380 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
108 108  )))
109 109  
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
384 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
110 110  
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 +)))
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 +)))
111 111  
112 -= Schnellsuche =
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* (((
395 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
396 +)))
113 113  
114 -(% style="float:right" %)
115 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
398 +(% start="3" %)
399 +1. (((
400 +Option **nach oben** anklicken
401 +)))
116 116  
117 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
118 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
119 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
120 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
121 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* (((
405 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
406 +)))
122 122  
123 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
124 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
125 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
408 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
409 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
126 126  
127 -(% style="float:right" %)
128 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
411 +1. (((
412 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
413 +)))
414 +1. (((
415 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
416 +)))
129 129  
130 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
131 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
132 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
133 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
134 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
418 +(% style="list-style-type:circle" %)
419 +* (((
420 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
421 +)))
135 135  
423 +(% start="3" %)
424 +1. (((
425 +Option **nach unten** anklicken
426 +)))
136 136  
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* (((
430 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
431 +)))
137 137  
433 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
138 138  
139 139  (% class="box infomessage" %)
140 140  (((
... ... @@ -144,4 +144,6 @@
144 144  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
145 145  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
146 146  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
443 +...
444 +...
147 147  )))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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