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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,9 +5,39 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 +
13 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
16 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
17 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
19 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 +
36 +??
37 +
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
40 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 12  == Kontakttypen ==
13 13  
... ... @@ -22,7 +22,6 @@
22 22  
23 23  * Gewerblicher Betrieb
24 24  * Verein
25 -* Stiftung
26 26  )))
27 27  |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 28  Personenadresse
... ... @@ -50,6 +50,46 @@
50 50  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 51  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 52  
82 +== Kontakt erstellen ==
83 +
84 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
85 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
86 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
87 +)))
88 +
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
91 +
92 +(% start="2" %)
93 +1. Option **Kontakte **auswählen
94 +
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
97 +
98 +(% start="3" %)
99 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
100 +
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
103 +
104 +(% start="4" %)
105 +1. Option **Person **auswählen
106 +
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
109 +
110 +(% start="5" %)
111 +1. Eingaben zur Person machen
112 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
113 +
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
116 +
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
120 +)))
121 +
53 53  == Kontakt auswählen ==
54 54  
55 55  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -101,37 +101,6 @@
101 101  (% style="list-style-type:circle" %)
102 102  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103 103  
104 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 -
106 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 -
111 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 -
113 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 -
118 -(% start="2" %)
119 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 -
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 -
131 -=== Über Projektbeteiligungen ===
132 -
133 -xx
134 -
135 135  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136 136  
137 137  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -175,8 +175,16 @@
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 176  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177 177  
178 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179 179  
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +
222 +
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
224 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
225 +
180 180  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
181 181  
182 182  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
... ... @@ -186,15 +186,6 @@
186 186  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 187  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188 188  
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 198  (% class="box infomessage" %)
199 199  (((
200 200  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
... ... @@ -202,47 +202,7 @@
202 202  )))
203 203  
204 204  
205 -= Mein Desktop =
206 206  
207 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
208 -
209 -(% style="width:592.6px" %)
210 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
211 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
212 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
213 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
214 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
215 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
216 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
217 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
218 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
219 -
220 -== Aktivität neu anlegen ==
221 -
222 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
223 -
224 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
225 -
226 -== Kalenderansicht ==
227 -
228 -xx
229 -
230 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
231 -
232 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
233 -
234 -==== Vermerk ergänzen ====
235 -
236 -xx
237 -
238 -==== Folgeaktivität erstellen ====
239 -
240 -xx
241 -
242 -==== Druckvorschau einsehen ====
243 -
244 -xx
245 -
246 246  = Beziehungen =
247 247  
248 248  xx
... ... @@ -253,231 +253,7 @@
253 253  
254 254  xx
255 255  
256 -= Dokumente =
257 257  
258 -xx
259 -
260 -= DSGVO Auskunft =
261 -
262 -xx
263 -
264 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
265 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
266 -
267 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
268 -Kontaktmanagement öffnen
269 -
270 -1. (((
271 -Option **Kontaktmanagement **klicken
272 -)))
273 -
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* (((
276 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
277 -)))
278 -* (((
279 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
280 -)))
281 -
282 -(% start="2" %)
283 -1. (((
284 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
285 -)))
286 -
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* (((
289 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
290 -)))
291 -
292 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
293 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
294 -
295 -(% style="margin-right:auto" %)
296 -|=(((
297 -Menüpunkt
298 -)))|=(((
299 -Beschreibung
300 -)))
301 -|(((
302 -**Kontakte**
303 -)))|(((
304 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
305 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
306 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
307 -)))
308 -|(((
309 -**Mein Desktop**
310 -)))|(((
311 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
312 -)))
313 -|(((
314 -**E-Mail**
315 -)))|(((
316 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
317 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
318 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
319 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
320 -)))
321 -|(((
322 -**Dokumente**
323 -)))|(((
324 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
325 -)))
326 -|(((
327 -**Excel-Import**
328 -)))|(((
329 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
330 -)))
331 -|(((
332 -**DSGVO Auskunft**
333 -)))|(((
334 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
335 -)))
336 -
337 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
338 -E-Mail-Postfach aktualisieren
339 -
340 -1. (((
341 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
342 -)))
343 -1. (((
344 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
345 -)))
346 -1. (((
347 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
348 -)))
349 -
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* (((
352 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
353 -)))
354 -
355 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
356 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
357 -
358 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
359 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
360 -
361 -1. (((
362 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 -)))
364 -1. (((
365 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 -)))
367 -
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* (((
370 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
371 -)))
372 -
373 -(% start="3" %)
374 -1. (((
375 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
376 -)))
377 -
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* (((
380 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
381 -)))
382 -* (((
383 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
384 -)))
385 -
386 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
387 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
388 -
389 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
390 -
391 -* (((
392 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
393 -)))
394 -* (((
395 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
396 -)))
397 -* (((
398 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
399 -)))
400 -
401 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
402 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
403 -
404 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
405 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
406 -
407 -1. (((
408 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
409 -)))
410 -1. (((
411 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
412 -)))
413 -
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* (((
416 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
417 -)))
418 -
419 -(% start="3" %)
420 -1. (((
421 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
422 -)))
423 -
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* (((
426 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
427 -)))
428 -
429 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
430 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
431 -
432 -1. (((
433 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
434 -)))
435 -1. (((
436 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
437 -)))
438 -
439 -(% style="list-style-type:circle" %)
440 -* (((
441 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
442 -)))
443 -
444 -(% start="3" %)
445 -1. (((
446 -Option **nach oben** anklicken
447 -)))
448 -
449 -(% style="list-style-type:circle" %)
450 -* (((
451 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
452 -)))
453 -
454 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
455 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
456 -
457 -1. (((
458 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
459 -)))
460 -1. (((
461 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
462 -)))
463 -
464 -(% style="list-style-type:circle" %)
465 -* (((
466 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
467 -)))
468 -
469 -(% start="3" %)
470 -1. (((
471 -Option **nach unten** anklicken
472 -)))
473 -
474 -(% style="list-style-type:circle" %)
475 -* (((
476 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
477 -)))
478 -
479 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
480 -
481 481  (% class="box infomessage" %)
482 482  (((
483 483  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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