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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2024/02/08 10:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,277 +5,137 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 -
34 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
35 -
36 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
37 -
38 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
45 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
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58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -= Kontakte =
69 -
70 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
71 -
72 -== Kontakttypen ==
73 -
74 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
75 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
76 -Organisationsadresse
77 -
78 -Ansprechpartner
79 -)))|(((
80 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
81 -Beispiele einer Organisation sind:
82 -
83 -* Gewerblicher Betrieb
84 -* Verein
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
85 85  )))
86 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
87 -Personenadresse
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
88 88  
89 -Ansprechpartner
90 90  
91 -Haushaltsmitglied
92 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
93 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
94 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
95 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
96 -Haushaltsadresse
97 97  
98 -Haushaltsmitglied
99 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
100 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
101 -* Familie
102 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
103 -)))
104 104  
105 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
106 106  
107 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
108 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
109 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
110 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
111 111  
112 -== Kontakt erstellen ==
113 113  
114 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
115 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
116 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
117 -)))
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
121 121  
122 -(% start="2" %)
123 -1. Option **Kontakte **auswählen
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
127 127  
128 -(% start="3" %)
129 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
133 133  
134 -(% start="4" %)
135 -1. Option **Person **auswählen
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
139 139  
140 -(% start="5" %)
141 -1. Eingaben zur Person machen
142 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
146 146  
147 -(% class="box infomessage" %)
148 -(((
149 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
150 -)))
151 151  
152 -== Kontakt auswählen ==
153 153  
154 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
45 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
158 158  
159 -(% start="2" %)
160 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
47 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
161 161  
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
164 -
165 -(% start="3" %)
166 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
170 -
171 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
172 -
173 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
174 -
175 175  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
176 176  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
178 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
51 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
179 179  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
180 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
54 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
181 181  )))
182 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
183 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
184 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
185 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
186 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
57 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60 +)))
61 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
62 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
63 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
64 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
65 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
66 +)))
67 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
187 187  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
188 188  
189 -=== Kontakt bearbeiten ===
190 190  
191 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
192 192  
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
195 195  
196 -(% start="2" %)
197 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
198 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
202 202  
203 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
204 204  
205 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
206 206  
207 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
208 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
209 -* Verknüpfung lösen
210 210  
211 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
212 212  
213 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
80 += Übersichtsliste aller Kontakte =
214 214  
215 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
82 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 +
216 216  
217 -* Land
218 -* Bankleitzahl
219 -* Bankname
220 -* Kontonummer
221 -* IBAN
222 -* BIC
223 -* Abweichender Kontoinhaber
224 -* Status
85 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
225 225  
226 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
227 227  
228 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
232 232  
233 -(% start="2" %)
234 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
235 235  
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
238 238  
239 -(% start="3" %)
240 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
241 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
242 242  
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
245 245  
246 246  
247 247  
248 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
249 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
96 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
97 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
98 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
99 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
100 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
101 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
102 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
250 250  
251 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
252 -
253 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
254 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
255 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
256 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
257 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
258 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
259 -
260 260  (% class="box infomessage" %)
261 261  (((
262 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
263 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
106 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
107 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
264 264  )))
265 265  
266 266  
267 267  
268 -= Beziehungen =
112 += Schnellsuche =
269 269  
270 -xx
114 +(% style="float:right" %)
115 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
271 271  
272 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
117 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
118 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
119 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
120 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
121 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
273 273  
274 -= E-Mail =
123 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
124 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
125 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
275 275  
276 -xx
127 +(% style="float:right" %)
128 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
277 277  
130 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
131 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
132 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
133 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
134 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
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136 +
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279 279  (% class="box infomessage" %)
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281 281  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -284,6 +284,4 @@
284 284  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
285 285  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
286 286  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
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288 -...
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