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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,270 +5,110 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
13 13  
14 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
28 -
29 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
30 -
31 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
32 -
33 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
34 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
35 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
36 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
37 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
38 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
39 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
40 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -= Kontakte =
55 -
56 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
57 -
58 -== Kontakttypen ==
59 -
60 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
62 -Organisationsadresse
63 -
64 -Ansprechpartner
65 -)))|(((
66 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
67 -Beispiele einer Organisation sind:
68 -
69 -* Gewerblicher Betrieb
70 -* Verein
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
71 71  )))
72 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
73 -Personenadresse
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
74 74  
75 -Ansprechpartner
76 76  
77 -Haushaltsmitglied
78 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
79 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
80 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
81 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
82 -Haushaltsadresse
83 83  
84 -Haushaltsmitglied
85 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
86 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
87 -* Familie
88 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
89 -)))
90 90  
91 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
92 92  
93 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
94 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
95 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
96 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
97 97  
98 -== Kontakt erstellen ==
99 99  
100 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
101 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
102 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
103 -)))
104 104  
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
107 107  
108 -(% start="2" %)
109 -1. Option **Kontakte **auswählen
110 110  
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
113 113  
114 -(% start="3" %)
115 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
119 119  
120 -(% start="4" %)
121 -1. Option **Person **auswählen
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
125 125  
126 -(% start="5" %)
127 -1. Eingaben zur Person machen
128 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
132 132  
133 -(% class="box infomessage" %)
134 -(((
135 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
136 -)))
137 137  
138 -== Kontakt auswählen ==
139 139  
140 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
45 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
144 144  
145 -(% start="2" %)
146 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
47 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
150 -
151 -(% start="3" %)
152 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
156 -
157 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
158 -
159 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
160 -
161 161  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
162 162  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
163 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
164 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
51 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
165 165  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
166 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
54 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
167 167  )))
168 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
169 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
170 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
171 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
172 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
57 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60 +)))
61 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
62 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
63 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
64 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
65 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
66 +)))
67 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
173 173  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
174 174  
175 -=== Kontakt bearbeiten ===
176 176  
177 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
181 181  
182 -(% start="2" %)
183 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
184 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
188 188  
189 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
190 190  
191 -(% style="float:right" %)
192 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
193 193  
194 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
195 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
199 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
200 200  
201 -(% start="3" %)
202 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
80 += Übersichtsliste aller Kontakte =
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
82 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 +
206 206  
207 -(% start="4" %)
208 -1. Gewünschten Namen eingeben
209 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
85 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
210 210  
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
213 213  
214 -(% start="6" %)
215 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
219 219  
220 -(% start="7" %)
221 -1. **Beziehungstyp **auswählen
222 -1. **Beschreibung **angeben
223 -1. **Status **aktiv setzen
224 -1. Auf Button **OK **klicken
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
228 228  
229 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
230 230  
231 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
232 232  
233 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
234 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
235 -* Verknüpfung lösen
236 236  
237 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
238 238  
239 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
96 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
97 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
98 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
99 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
100 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
101 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
102 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
240 240  
241 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104 +(% class="box infomessage" %)
105 +(((
106 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
107 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
108 +)))
242 242  
243 -* Land
244 -* Bankleitzahl
245 -* Bankname
246 -* Kontonummer
247 -* IBAN
248 -* BIC
249 -* Abweichender Kontoinhaber
250 -* Status
251 251  
252 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
253 253  
254 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
258 -
259 -(% start="2" %)
260 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
264 -
265 -(% start="3" %)
266 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
267 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
271 -
272 272  = Schnellsuche =
273 273  
274 274  (% style="float:right" %)
... ... @@ -293,89 +293,11 @@
293 293  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
294 294  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
295 295  
296 -xx
297 297  
298 -xx
299 299  
300 -xx
301 301  
302 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
303 -
304 -(% style="float:right" %)
305 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
306 -
307 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in Schnellsuche eingeben
308 -
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
311 -
312 -(% start="2" %)
313 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
314 -
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
317 -
318 -(% start="3" %)
319 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
320 -
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
323 -
324 -(% start="4" %)
325 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
326 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
330 -
331 -(% start="6" %)
332 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
333 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
337 -
338 -xx
339 -
340 -xx
341 -
342 -xx
343 -
344 -
345 -
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
347 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
348 -
349 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
350 -
351 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
352 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
353 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
354 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
355 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
356 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
357 -
358 358  (% class="box infomessage" %)
359 359  (((
360 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
361 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
362 -)))
363 -
364 -
365 -
366 -= Beziehungen =
367 -
368 -xx
369 -
370 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
371 -
372 -= E-Mail =
373 -
374 -xx
375 -
376 -
377 -(% class="box infomessage" %)
378 -(((
379 379  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
380 380  
381 381  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -382,6 +382,4 @@
382 382  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
383 383  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
384 384  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
385 -...
386 -...
387 387  )))
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1 -XWiki.lhaedrich
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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