Version 101.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 19:48

Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 13.2 1 (% class="box" %)
2 (((
Marco Bauer 14.1 3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
Marco Bauer 13.2 4
5 {{toc/}}
6 )))
7
Marco Bauer 75.1 8 = Mein Desktop =
9
Marco Bauer 77.1 10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
Marco Bauer 79.1 11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
Marco Bauer 76.1 12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
Marco Bauer 75.1 13
Marco Bauer 76.1 14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
Marco Bauer 78.1 15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
Marco Bauer 92.1 18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
Marco Bauer 78.1 19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
Marco Bauer 86.1 20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
Marco Bauer 75.1 21
Marco Bauer 89.1 22 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
Marco Bauer 76.1 23
Marco Bauer 80.1 24 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
Marco Bauer 75.1 25
Marco Bauer 87.1 26 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
Marco Bauer 80.1 27
28 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 81.1 30 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
Marco Bauer 82.1 32 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
Marco Bauer 81.1 33 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
Marco Bauer 87.1 34 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
Marco Bauer 86.1 35 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
Marco Bauer 80.1 36
37
38
39
Marco Bauer 26.1 40 = Kontakte =
41
Marco Bauer 69.1 42 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
Marco Bauer 26.1 43
Marco Bauer 60.1 44 == Kontakttypen ==
45
46 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 Organisationsadresse
49
50 Ansprechpartner
51 )))|(((
52 Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 Beispiele einer Organisation sind:
54
55 * Gewerblicher Betrieb
56 * Verein
57 )))
58 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
59 Personenadresse
60
61 Ansprechpartner
62
63 Haushaltsmitglied
64 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
65 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
66 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
67 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
68 Haushaltsadresse
69
70 Haushaltsmitglied
71 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72 Beispiele eines Haushalts sind:(((
73 * Familie
74 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
75 )))
76
Marco Bauer 61.1 77 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
Marco Bauer 60.1 78
79 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
80 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
81 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
82 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
83
Marco Bauer 73.1 84 == Kontakt erstellen ==
85
Marco Bauer 74.1 86 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
87 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
88 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
89 )))
Marco Bauer 73.1 90
91 (% style="list-style-type:circle" %)
92 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
93
94 (% start="2" %)
95 1. Option **Kontakte **auswählen
96
97 (% style="list-style-type:circle" %)
98 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
99
100 (% start="3" %)
101 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
102
103 (% style="list-style-type:circle" %)
104 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
105
106 (% start="4" %)
107 1. Option **Person **auswählen
108
109 (% style="list-style-type:circle" %)
110 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
111
112 (% start="5" %)
113 1. Eingaben zur Person machen
114 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
115
116 (% style="list-style-type:circle" %)
117 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
118
119 (% class="box infomessage" %)
120 (((
121 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
122 )))
123
Marco Bauer 26.1 124 == Kontakt auswählen ==
125
Marco Bauer 36.1 126 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
Marco Bauer 26.1 127
Marco Bauer 36.1 128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
130
131 (% start="2" %)
132 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
136
137 (% start="3" %)
138 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
142
Marco Bauer 26.1 143 == Über Kontakte (Ansicht) ==
144
Marco Bauer 28.1 145 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
146
Marco Bauer 29.2 147 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
148 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 45.1 149 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
Marco Bauer 35.1 150 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
Marco Bauer 32.1 151 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
Marco Bauer 46.1 152 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
Marco Bauer 32.1 153 )))
Marco Bauer 47.1 154 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
Marco Bauer 35.1 155 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
Marco Bauer 29.2 156 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
Marco Bauer 51.1 157 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
Marco Bauer 52.1 158 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
Marco Bauer 35.1 159 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
Marco Bauer 28.1 160
Marco Bauer 96.1 161 === Kontaktliste ===
Marco Bauer 94.1 162
Marco Bauer 96.1 163 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
Marco Bauer 94.1 164 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Marco Bauer 97.1 165 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
166 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
Marco Bauer 94.1 167
Marco Bauer 101.1 168 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren.
Marco Bauer 94.1 169
Marco Bauer 99.1 170
171
Marco Bauer 100.1 172
173
174
Marco Bauer 98.1 175 (% class="box infomessage" %)
176 (((
177 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
178 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
179 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
180 )))
181
182
Marco Bauer 32.1 183 === Kontakt bearbeiten ===
184
Marco Bauer 38.1 185 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
Marco Bauer 32.1 186
Marco Bauer 37.1 187 (% style="list-style-type:circle" %)
188 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
189
190 (% start="2" %)
191 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
Marco Bauer 38.1 192 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 37.1 193
194 (% style="list-style-type:circle" %)
195 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
196
Marco Bauer 87.2 197 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
198
Marco Bauer 88.1 199 (% style="float:right" %)
200 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
Marco Bauer 87.2 201
Marco Bauer 90.1 202 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
Marco Bauer 88.1 203 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
Marco Bauer 87.2 204
Marco Bauer 88.1 205 (% style="list-style-type:circle" %)
206 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
207 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
Marco Bauer 87.2 208
Marco Bauer 88.1 209 (% start="3" %)
210 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
Marco Bauer 87.2 211
Marco Bauer 88.1 212 (% style="list-style-type:circle" %)
213 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
Marco Bauer 87.2 214
Marco Bauer 88.1 215 (% start="4" %)
216 1. Gewünschten Namen eingeben
217 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
Marco Bauer 87.2 218
Marco Bauer 88.1 219 (% style="list-style-type:circle" %)
220 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
Marco Bauer 87.2 221
Marco Bauer 88.1 222 (% start="6" %)
223 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
Marco Bauer 87.2 224
Marco Bauer 88.1 225 (% style="list-style-type:circle" %)
226 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
Marco Bauer 87.2 227
Marco Bauer 88.1 228 (% start="7" %)
229 1. **Beziehungstyp **auswählen
230 1. **Beschreibung **angeben
231 1. **Status **aktiv setzen
232 1. Auf Button **OK **klicken
Marco Bauer 87.2 233
Marco Bauer 88.1 234 (% style="list-style-type:circle" %)
235 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
Marco Bauer 87.2 236
Marco Bauer 49.1 237 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
Marco Bauer 33.1 238
Marco Bauer 50.1 239 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
Marco Bauer 33.1 240
Marco Bauer 39.1 241 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
242 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
243 * Verknüpfung lösen
244
Marco Bauer 33.1 245 === Übersicht der Bankverbindungen ===
246
247 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
248
Marco Bauer 39.1 249 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
Marco Bauer 33.1 250
Marco Bauer 39.1 251 * Land
252 * Bankleitzahl
253 * Bankname
254 * Kontonummer
255 * IBAN
256 * BIC
257 * Abweichender Kontoinhaber
258 * Status
259
Marco Bauer 33.1 260 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
261
Marco Bauer 40.1 262 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
Marco Bauer 33.1 263
Marco Bauer 39.1 264 (% style="list-style-type:circle" %)
265 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
Marco Bauer 33.1 266
Marco Bauer 39.1 267 (% start="2" %)
268 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
269
270 (% style="list-style-type:circle" %)
271 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
272
273 (% start="3" %)
274 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
Marco Bauer 40.1 275 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 39.1 276
277 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 40.1 278 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
Marco Bauer 39.1 279
Marco Bauer 84.2 280 = Schnellsuche =
Marco Bauer 26.1 281
Marco Bauer 84.2 282 (% style="float:right" %)
283 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
Marco Bauer 74.1 284
Marco Bauer 84.2 285 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
286 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
287 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
Marco Bauer 85.1 288 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
289 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
Marco Bauer 84.1 290
Marco Bauer 84.2 291 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
292 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
293 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
Marco Bauer 84.1 294
Marco Bauer 85.1 295 (% style="float:right" %)
296 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
Marco Bauer 84.2 297
Marco Bauer 85.1 298 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
299 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
300 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
301 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
302 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
303
Marco Bauer 84.2 304 xx
305
306 xx
307
308 xx
309
Marco Bauer 90.2 310 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
Marco Bauer 84.2 311
Marco Bauer 91.1 312 (% style="float:right" %)
313 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
Marco Bauer 84.2 314
Marco Bauer 93.1 315 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
Marco Bauer 90.3 316
Marco Bauer 91.1 317 (% style="list-style-type:circle" %)
318 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
Marco Bauer 90.3 319
Marco Bauer 91.1 320 (% start="2" %)
321 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
Marco Bauer 90.3 322
Marco Bauer 91.1 323 (% style="list-style-type:circle" %)
324 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
Marco Bauer 90.3 325
Marco Bauer 91.1 326 (% start="3" %)
327 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
Marco Bauer 90.3 328
Marco Bauer 91.1 329 (% style="list-style-type:circle" %)
330 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
Marco Bauer 90.3 331
Marco Bauer 91.1 332 (% start="4" %)
333 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
334 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 90.3 335
Marco Bauer 91.1 336 (% style="list-style-type:circle" %)
337 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
Marco Bauer 90.3 338
Marco Bauer 91.1 339 (% start="6" %)
340 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
341 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 90.3 342
Marco Bauer 91.1 343 (% style="list-style-type:circle" %)
344 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
Marco Bauer 90.3 345
Marco Bauer 90.2 346 xx
347
348 xx
349
350 xx
351
352
353
Marco Bauer 74.1 354 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
355 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
356
Marco Bauer 29.2 357 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
Marco Bauer 28.1 358
Marco Bauer 29.2 359 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
360 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 55.1 361 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
Marco Bauer 54.1 362 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
363 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
364 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
Marco Bauer 28.1 365
Marco Bauer 55.1 366 (% class="box infomessage" %)
367 (((
368 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
Marco Bauer 62.1 369 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
Marco Bauer 55.1 370 )))
371
372
Marco Bauer 26.1 373
374 = Beziehungen =
375
376 xx
377
378 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
379
380 = E-Mail =
381
382 xx
383
384
Marco Bauer 23.1 385 (% class="box infomessage" %)
386 (((
387 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
388
Marco Bauer 24.1 389 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
390 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
391 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
392 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
393 ...
394 ...
Marco Bauer 23.1 395 )))