Version 103.1 von Marco Bauer am 2023/09/05 10:48

Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 13.2 1 (% class="box" %)
2 (((
Marco Bauer 14.1 3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
Marco Bauer 13.2 4
5 {{toc/}}
6 )))
7
Marco Bauer 75.1 8 = Mein Desktop =
9
Marco Bauer 77.1 10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
Marco Bauer 79.1 11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
Marco Bauer 76.1 12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
Marco Bauer 75.1 13
Marco Bauer 76.1 14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
Marco Bauer 78.1 15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
Marco Bauer 92.1 18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
Marco Bauer 78.1 19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
Marco Bauer 86.1 20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
Marco Bauer 75.1 21
Marco Bauer 102.1 22
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32
Marco Bauer 89.1 33 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
Marco Bauer 76.1 34
Marco Bauer 80.1 35 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
Marco Bauer 75.1 36
Marco Bauer 87.1 37 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
Marco Bauer 80.1 38
39 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 81.1 41 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
Marco Bauer 82.1 43 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
Marco Bauer 81.1 44 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
Marco Bauer 87.1 45 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
Marco Bauer 86.1 46 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
Marco Bauer 80.1 47
48
Marco Bauer 26.1 49 = Kontakte =
50
Marco Bauer 69.1 51 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
Marco Bauer 26.1 52
Marco Bauer 60.1 53 == Kontakttypen ==
54
55 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
56 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
57 Organisationsadresse
58
59 Ansprechpartner
60 )))|(((
61 Eine Organisation ist eine juristische Person.
62 Beispiele einer Organisation sind:
63
64 * Gewerblicher Betrieb
65 * Verein
66 )))
67 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
68 Personenadresse
69
70 Ansprechpartner
71
72 Haushaltsmitglied
73 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
74 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
75 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
76 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
77 Haushaltsadresse
78
79 Haushaltsmitglied
80 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
81 Beispiele eines Haushalts sind:(((
82 * Familie
83 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
84 )))
85
Marco Bauer 61.1 86 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
Marco Bauer 60.1 87
88 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
89 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
90 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
91 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
92
Marco Bauer 73.1 93 == Kontakt erstellen ==
94
Marco Bauer 74.1 95 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
96 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
97 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
98 )))
Marco Bauer 73.1 99
100 (% style="list-style-type:circle" %)
101 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
102
103 (% start="2" %)
104 1. Option **Kontakte **auswählen
105
106 (% style="list-style-type:circle" %)
107 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
108
109 (% start="3" %)
110 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
111
112 (% style="list-style-type:circle" %)
113 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
114
115 (% start="4" %)
116 1. Option **Person **auswählen
117
118 (% style="list-style-type:circle" %)
119 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
120
121 (% start="5" %)
122 1. Eingaben zur Person machen
123 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
124
125 (% style="list-style-type:circle" %)
126 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
127
128 (% class="box infomessage" %)
129 (((
130 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
131 )))
132
Marco Bauer 26.1 133 == Kontakt auswählen ==
134
Marco Bauer 36.1 135 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
Marco Bauer 26.1 136
Marco Bauer 36.1 137 (% style="list-style-type:circle" %)
138 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
139
140 (% start="2" %)
141 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
142
143 (% style="list-style-type:circle" %)
144 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
145
146 (% start="3" %)
147 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
148
149 (% style="list-style-type:circle" %)
150 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
151
Marco Bauer 26.1 152 == Über Kontakte (Ansicht) ==
153
Marco Bauer 28.1 154 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
155
Marco Bauer 29.2 156 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
157 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 45.1 158 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
Marco Bauer 35.1 159 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
Marco Bauer 32.1 160 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
Marco Bauer 46.1 161 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
Marco Bauer 103.1 162 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
Marco Bauer 32.1 163 )))
Marco Bauer 103.1 164 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
165 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
167 )))
168 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
169 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
170 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
Marco Bauer 51.1 171 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
Marco Bauer 52.1 172 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
Marco Bauer 35.1 173 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
Marco Bauer 28.1 174
Marco Bauer 96.1 175 === Kontaktliste ===
Marco Bauer 94.1 176
Marco Bauer 96.1 177 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
Marco Bauer 94.1 178 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Marco Bauer 97.1 179 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
180 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
Marco Bauer 94.1 181
Marco Bauer 102.1 182 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
Marco Bauer 94.1 183
Marco Bauer 99.1 184
185
Marco Bauer 100.1 186
187
188
Marco Bauer 98.1 189 (% class="box infomessage" %)
190 (((
191 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
192 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
193 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
194 )))
195
196
Marco Bauer 32.1 197 === Kontakt bearbeiten ===
198
Marco Bauer 38.1 199 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
Marco Bauer 32.1 200
Marco Bauer 37.1 201 (% style="list-style-type:circle" %)
202 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
203
204 (% start="2" %)
205 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
Marco Bauer 38.1 206 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 37.1 207
208 (% style="list-style-type:circle" %)
209 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
210
Marco Bauer 87.2 211 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
212
Marco Bauer 88.1 213 (% style="float:right" %)
214 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
Marco Bauer 87.2 215
Marco Bauer 90.1 216 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
Marco Bauer 88.1 217 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
Marco Bauer 87.2 218
Marco Bauer 88.1 219 (% style="list-style-type:circle" %)
220 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
221 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
Marco Bauer 87.2 222
Marco Bauer 88.1 223 (% start="3" %)
224 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
Marco Bauer 87.2 225
Marco Bauer 88.1 226 (% style="list-style-type:circle" %)
227 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
Marco Bauer 87.2 228
Marco Bauer 88.1 229 (% start="4" %)
230 1. Gewünschten Namen eingeben
231 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
Marco Bauer 87.2 232
Marco Bauer 88.1 233 (% style="list-style-type:circle" %)
234 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
Marco Bauer 87.2 235
Marco Bauer 88.1 236 (% start="6" %)
237 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
Marco Bauer 87.2 238
Marco Bauer 88.1 239 (% style="list-style-type:circle" %)
240 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
Marco Bauer 87.2 241
Marco Bauer 88.1 242 (% start="7" %)
243 1. **Beziehungstyp **auswählen
244 1. **Beschreibung **angeben
245 1. **Status **aktiv setzen
246 1. Auf Button **OK **klicken
Marco Bauer 87.2 247
Marco Bauer 88.1 248 (% style="list-style-type:circle" %)
249 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
Marco Bauer 87.2 250
Marco Bauer 49.1 251 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
Marco Bauer 33.1 252
Marco Bauer 50.1 253 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
Marco Bauer 33.1 254
Marco Bauer 39.1 255 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
256 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
257 * Verknüpfung lösen
258
Marco Bauer 33.1 259 === Übersicht der Bankverbindungen ===
260
261 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
262
Marco Bauer 39.1 263 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
Marco Bauer 33.1 264
Marco Bauer 39.1 265 * Land
266 * Bankleitzahl
267 * Bankname
268 * Kontonummer
269 * IBAN
270 * BIC
271 * Abweichender Kontoinhaber
272 * Status
273
Marco Bauer 33.1 274 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
275
Marco Bauer 40.1 276 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
Marco Bauer 33.1 277
Marco Bauer 39.1 278 (% style="list-style-type:circle" %)
279 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
Marco Bauer 33.1 280
Marco Bauer 39.1 281 (% start="2" %)
282 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
283
284 (% style="list-style-type:circle" %)
285 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
286
287 (% start="3" %)
288 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
Marco Bauer 40.1 289 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 39.1 290
291 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 40.1 292 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
Marco Bauer 39.1 293
Marco Bauer 84.2 294 = Schnellsuche =
Marco Bauer 26.1 295
Marco Bauer 84.2 296 (% style="float:right" %)
297 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
Marco Bauer 74.1 298
Marco Bauer 84.2 299 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
300 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
301 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
Marco Bauer 85.1 302 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
303 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
Marco Bauer 84.1 304
Marco Bauer 84.2 305 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
306 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
307 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
Marco Bauer 84.1 308
Marco Bauer 85.1 309 (% style="float:right" %)
310 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
Marco Bauer 84.2 311
Marco Bauer 85.1 312 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
313 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
314 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
315 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
316 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
317
Marco Bauer 84.2 318 xx
319
320 xx
321
322 xx
323
Marco Bauer 90.2 324 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
Marco Bauer 84.2 325
Marco Bauer 91.1 326 (% style="float:right" %)
327 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
Marco Bauer 84.2 328
Marco Bauer 93.1 329 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
Marco Bauer 90.3 330
Marco Bauer 91.1 331 (% style="list-style-type:circle" %)
332 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
Marco Bauer 90.3 333
Marco Bauer 91.1 334 (% start="2" %)
335 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
Marco Bauer 90.3 336
Marco Bauer 91.1 337 (% style="list-style-type:circle" %)
338 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
Marco Bauer 90.3 339
Marco Bauer 91.1 340 (% start="3" %)
341 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
Marco Bauer 90.3 342
Marco Bauer 91.1 343 (% style="list-style-type:circle" %)
344 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
Marco Bauer 90.3 345
Marco Bauer 91.1 346 (% start="4" %)
347 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
348 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 90.3 349
Marco Bauer 91.1 350 (% style="list-style-type:circle" %)
351 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
Marco Bauer 90.3 352
Marco Bauer 91.1 353 (% start="6" %)
354 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
355 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 90.3 356
Marco Bauer 91.1 357 (% style="list-style-type:circle" %)
358 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
Marco Bauer 90.3 359
Marco Bauer 90.2 360 xx
361
362 xx
363
364 xx
365
366
367
Marco Bauer 74.1 368 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
369 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
370
Marco Bauer 29.2 371 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
Marco Bauer 28.1 372
Marco Bauer 29.2 373 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
374 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 55.1 375 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
Marco Bauer 54.1 376 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
377 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
378 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
Marco Bauer 28.1 379
Marco Bauer 55.1 380 (% class="box infomessage" %)
381 (((
382 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
Marco Bauer 62.1 383 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
Marco Bauer 55.1 384 )))
385
386
Marco Bauer 26.1 387
388
389
Marco Bauer 23.1 390 (% class="box infomessage" %)
391 (((
392 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
393
Marco Bauer 24.1 394 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
395 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
396 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
397 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
398 ...
399 ...
Marco Bauer 23.1 400 )))