Version 104.1 von Marco Bauer am 2023/09/05 16:34

Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 13.2 1 (% class="box" %)
2 (((
Marco Bauer 14.1 3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
Marco Bauer 13.2 4
5 {{toc/}}
6 )))
7
Marco Bauer 75.1 8 = Mein Desktop =
9
Marco Bauer 77.1 10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
Marco Bauer 79.1 11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
Marco Bauer 76.1 12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
Marco Bauer 75.1 13
Marco Bauer 76.1 14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
Marco Bauer 78.1 15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
Marco Bauer 92.1 18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
Marco Bauer 78.1 19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
Marco Bauer 86.1 20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
Marco Bauer 75.1 21
Marco Bauer 102.1 22
23
24
25
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27
28
29
30
31
Marco Bauer 89.1 32 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
Marco Bauer 76.1 33
Marco Bauer 80.1 34 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
Marco Bauer 75.1 35
Marco Bauer 87.1 36 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
Marco Bauer 80.1 37
38 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 81.1 40 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
Marco Bauer 82.1 42 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
Marco Bauer 81.1 43 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
Marco Bauer 87.1 44 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
Marco Bauer 86.1 45 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
Marco Bauer 80.1 46
Marco Bauer 26.1 47 = Kontakte =
48
Marco Bauer 69.1 49 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
Marco Bauer 26.1 50
Marco Bauer 60.1 51 == Kontakttypen ==
52
53 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
54 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
55 Organisationsadresse
56
57 Ansprechpartner
58 )))|(((
59 Eine Organisation ist eine juristische Person.
60 Beispiele einer Organisation sind:
61
62 * Gewerblicher Betrieb
63 * Verein
64 )))
65 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
66 Personenadresse
67
68 Ansprechpartner
69
70 Haushaltsmitglied
71 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
72 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
73 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
74 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
75 Haushaltsadresse
76
77 Haushaltsmitglied
78 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
79 Beispiele eines Haushalts sind:(((
80 * Familie
81 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
82 )))
83
Marco Bauer 61.1 84 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
Marco Bauer 60.1 85
86 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
87 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
88 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
89 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
90
Marco Bauer 73.1 91 == Kontakt erstellen ==
92
Marco Bauer 74.1 93 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
94 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
95 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
96 )))
Marco Bauer 73.1 97
98 (% style="list-style-type:circle" %)
99 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
100
101 (% start="2" %)
102 1. Option **Kontakte **auswählen
103
104 (% style="list-style-type:circle" %)
105 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
106
107 (% start="3" %)
108 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
109
110 (% style="list-style-type:circle" %)
111 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
112
113 (% start="4" %)
114 1. Option **Person **auswählen
115
116 (% style="list-style-type:circle" %)
117 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
118
119 (% start="5" %)
120 1. Eingaben zur Person machen
121 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
122
123 (% style="list-style-type:circle" %)
124 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
125
126 (% class="box infomessage" %)
127 (((
128 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
129 )))
130
Marco Bauer 26.1 131 == Kontakt auswählen ==
132
Marco Bauer 36.1 133 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
Marco Bauer 26.1 134
Marco Bauer 36.1 135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
137
138 (% start="2" %)
139 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
140
141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
143
144 (% start="3" %)
145 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
146
147 (% style="list-style-type:circle" %)
148 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
149
Marco Bauer 26.1 150 == Über Kontakte (Ansicht) ==
151
Marco Bauer 28.1 152 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
153
Marco Bauer 29.2 154 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
155 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 45.1 156 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
Marco Bauer 35.1 157 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
Marco Bauer 32.1 158 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
Marco Bauer 46.1 159 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
Marco Bauer 103.1 160 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
Marco Bauer 32.1 161 )))
Marco Bauer 103.1 162 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
163 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
164 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
165 )))
166 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
167 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
168 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
Marco Bauer 51.1 169 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
Marco Bauer 52.1 170 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
Marco Bauer 35.1 171 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
Marco Bauer 28.1 172
Marco Bauer 96.1 173 === Kontaktliste ===
Marco Bauer 94.1 174
Marco Bauer 96.1 175 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
Marco Bauer 94.1 176 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Marco Bauer 97.1 177 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
178 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
Marco Bauer 94.1 179
Marco Bauer 102.1 180 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
Marco Bauer 94.1 181
Marco Bauer 99.1 182
183
Marco Bauer 100.1 184
185
186
Marco Bauer 98.1 187 (% class="box infomessage" %)
188 (((
189 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
190 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
191 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
192 )))
193
194
Marco Bauer 32.1 195 === Kontakt bearbeiten ===
196
Marco Bauer 38.1 197 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
Marco Bauer 32.1 198
Marco Bauer 37.1 199 (% style="list-style-type:circle" %)
200 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
201
202 (% start="2" %)
203 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
Marco Bauer 38.1 204 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 37.1 205
206 (% style="list-style-type:circle" %)
207 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
208
Marco Bauer 87.2 209 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
210
Marco Bauer 88.1 211 (% style="float:right" %)
212 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
Marco Bauer 87.2 213
Marco Bauer 90.1 214 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
Marco Bauer 88.1 215 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
Marco Bauer 87.2 216
Marco Bauer 88.1 217 (% style="list-style-type:circle" %)
218 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
219 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
Marco Bauer 87.2 220
Marco Bauer 88.1 221 (% start="3" %)
222 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
Marco Bauer 87.2 223
Marco Bauer 88.1 224 (% style="list-style-type:circle" %)
225 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
Marco Bauer 87.2 226
Marco Bauer 88.1 227 (% start="4" %)
228 1. Gewünschten Namen eingeben
229 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
Marco Bauer 87.2 230
Marco Bauer 88.1 231 (% style="list-style-type:circle" %)
232 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
Marco Bauer 87.2 233
Marco Bauer 88.1 234 (% start="6" %)
235 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
Marco Bauer 87.2 236
Marco Bauer 88.1 237 (% style="list-style-type:circle" %)
238 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
Marco Bauer 87.2 239
Marco Bauer 88.1 240 (% start="7" %)
241 1. **Beziehungstyp **auswählen
242 1. **Beschreibung **angeben
243 1. **Status **aktiv setzen
244 1. Auf Button **OK **klicken
Marco Bauer 87.2 245
Marco Bauer 88.1 246 (% style="list-style-type:circle" %)
247 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
Marco Bauer 87.2 248
Marco Bauer 49.1 249 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
Marco Bauer 33.1 250
Marco Bauer 50.1 251 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
Marco Bauer 33.1 252
Marco Bauer 39.1 253 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
254 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
255 * Verknüpfung lösen
256
Marco Bauer 33.1 257 === Übersicht der Bankverbindungen ===
258
259 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
260
Marco Bauer 39.1 261 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
Marco Bauer 33.1 262
Marco Bauer 39.1 263 * Land
264 * Bankleitzahl
265 * Bankname
266 * Kontonummer
267 * IBAN
268 * BIC
269 * Abweichender Kontoinhaber
270 * Status
271
Marco Bauer 33.1 272 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
273
Marco Bauer 40.1 274 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
Marco Bauer 33.1 275
Marco Bauer 39.1 276 (% style="list-style-type:circle" %)
277 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
Marco Bauer 33.1 278
Marco Bauer 39.1 279 (% start="2" %)
280 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
281
282 (% style="list-style-type:circle" %)
283 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
284
285 (% start="3" %)
286 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
Marco Bauer 40.1 287 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 39.1 288
289 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 40.1 290 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
Marco Bauer 39.1 291
Marco Bauer 84.2 292 = Schnellsuche =
Marco Bauer 26.1 293
Marco Bauer 84.2 294 (% style="float:right" %)
295 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
Marco Bauer 74.1 296
Marco Bauer 84.2 297 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
298 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
299 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
Marco Bauer 85.1 300 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
301 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
Marco Bauer 84.1 302
Marco Bauer 84.2 303 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
304 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
305 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
Marco Bauer 84.1 306
Marco Bauer 85.1 307 (% style="float:right" %)
308 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
Marco Bauer 84.2 309
Marco Bauer 85.1 310 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
311 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
312 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
313 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
314 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
315
Marco Bauer 84.2 316 xx
317
318 xx
319
320 xx
321
Marco Bauer 90.2 322 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
Marco Bauer 84.2 323
Marco Bauer 91.1 324 (% style="float:right" %)
325 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
Marco Bauer 84.2 326
Marco Bauer 93.1 327 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
Marco Bauer 90.3 328
Marco Bauer 91.1 329 (% style="list-style-type:circle" %)
330 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
Marco Bauer 90.3 331
Marco Bauer 91.1 332 (% start="2" %)
333 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
Marco Bauer 90.3 334
Marco Bauer 91.1 335 (% style="list-style-type:circle" %)
336 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
Marco Bauer 90.3 337
Marco Bauer 91.1 338 (% start="3" %)
339 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
Marco Bauer 90.3 340
Marco Bauer 91.1 341 (% style="list-style-type:circle" %)
342 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
Marco Bauer 90.3 343
Marco Bauer 91.1 344 (% start="4" %)
345 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
346 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 90.3 347
Marco Bauer 91.1 348 (% style="list-style-type:circle" %)
349 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
Marco Bauer 90.3 350
Marco Bauer 91.1 351 (% start="6" %)
352 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
353 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 90.3 354
Marco Bauer 91.1 355 (% style="list-style-type:circle" %)
356 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
Marco Bauer 90.3 357
Marco Bauer 90.2 358 xx
359
360 xx
361
362 xx
363
364
365
Marco Bauer 74.1 366 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
367 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
368
Marco Bauer 29.2 369 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
Marco Bauer 28.1 370
Marco Bauer 29.2 371 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
372 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 55.1 373 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
Marco Bauer 54.1 374 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
375 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
376 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
Marco Bauer 28.1 377
Marco Bauer 55.1 378 (% class="box infomessage" %)
379 (((
380 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
Marco Bauer 62.1 381 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
Marco Bauer 55.1 382 )))
383
384
Marco Bauer 26.1 385
386
387
Marco Bauer 23.1 388 (% class="box infomessage" %)
389 (((
390 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
391
Marco Bauer 24.1 392 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
393 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
394 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
395 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
396 ...
397 ...
Marco Bauer 23.1 398 )))