Version 105.1 von Marco Bauer am 2023/09/18 14:16

Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 13.2 1 (% class="box" %)
2 (((
Marco Bauer 14.1 3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
Marco Bauer 13.2 4
5 {{toc/}}
6 )))
7
Marco Bauer 75.1 8 = Mein Desktop =
9
Marco Bauer 77.1 10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
Marco Bauer 79.1 11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
Marco Bauer 75.1 12
Marco Bauer 105.1 13 [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
Marco Bauer 75.1 14
Marco Bauer 105.1 15 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
Marco Bauer 102.1 24
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Marco Bauer 105.1 34
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Marco Bauer 89.1 56 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
Marco Bauer 76.1 57
Marco Bauer 80.1 58 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
Marco Bauer 75.1 59
Marco Bauer 87.1 60 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
Marco Bauer 80.1 61
62 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
63 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 81.1 64 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
Marco Bauer 82.1 66 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
Marco Bauer 81.1 67 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
Marco Bauer 87.1 68 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
Marco Bauer 86.1 69 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
Marco Bauer 80.1 70
Marco Bauer 26.1 71 = Kontakte =
72
Marco Bauer 69.1 73 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
Marco Bauer 26.1 74
Marco Bauer 60.1 75 == Kontakttypen ==
76
77 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
78 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
79 Organisationsadresse
80
81 Ansprechpartner
82 )))|(((
83 Eine Organisation ist eine juristische Person.
84 Beispiele einer Organisation sind:
85
86 * Gewerblicher Betrieb
87 * Verein
88 )))
89 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
90 Personenadresse
91
92 Ansprechpartner
93
94 Haushaltsmitglied
95 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
96 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
97 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
98 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
99 Haushaltsadresse
100
101 Haushaltsmitglied
102 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
103 Beispiele eines Haushalts sind:(((
104 * Familie
105 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
106 )))
107
Marco Bauer 61.1 108 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
Marco Bauer 60.1 109
110 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
111 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
112 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
113 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
114
Marco Bauer 73.1 115 == Kontakt erstellen ==
116
Marco Bauer 74.1 117 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
118 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
120 )))
Marco Bauer 73.1 121
122 (% style="list-style-type:circle" %)
123 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
124
125 (% start="2" %)
126 1. Option **Kontakte **auswählen
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
130
131 (% start="3" %)
132 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
136
137 (% start="4" %)
138 1. Option **Person **auswählen
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
142
143 (% start="5" %)
144 1. Eingaben zur Person machen
145 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
146
147 (% style="list-style-type:circle" %)
148 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
149
150 (% class="box infomessage" %)
151 (((
152 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
153 )))
154
Marco Bauer 26.1 155 == Kontakt auswählen ==
156
Marco Bauer 36.1 157 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
Marco Bauer 26.1 158
Marco Bauer 36.1 159 (% style="list-style-type:circle" %)
160 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
161
162 (% start="2" %)
163 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
164
165 (% style="list-style-type:circle" %)
166 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
167
168 (% start="3" %)
169 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
170
171 (% style="list-style-type:circle" %)
172 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
173
Marco Bauer 26.1 174 == Über Kontakte (Ansicht) ==
175
Marco Bauer 28.1 176 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
177
Marco Bauer 29.2 178 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
179 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 45.1 180 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
Marco Bauer 35.1 181 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
Marco Bauer 32.1 182 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
Marco Bauer 46.1 183 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
Marco Bauer 103.1 184 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
Marco Bauer 32.1 185 )))
Marco Bauer 103.1 186 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
187 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
189 )))
190 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
191 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
192 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
Marco Bauer 51.1 193 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
Marco Bauer 52.1 194 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
Marco Bauer 35.1 195 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
Marco Bauer 28.1 196
Marco Bauer 96.1 197 === Kontaktliste ===
Marco Bauer 94.1 198
Marco Bauer 96.1 199 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
Marco Bauer 94.1 200 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Marco Bauer 97.1 201 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
202 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
Marco Bauer 94.1 203
Marco Bauer 102.1 204 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
Marco Bauer 94.1 205
Marco Bauer 99.1 206
207
Marco Bauer 100.1 208
209
210
Marco Bauer 98.1 211 (% class="box infomessage" %)
212 (((
213 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
214 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
215 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
216 )))
217
218
Marco Bauer 32.1 219 === Kontakt bearbeiten ===
220
Marco Bauer 38.1 221 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
Marco Bauer 32.1 222
Marco Bauer 37.1 223 (% style="list-style-type:circle" %)
224 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
225
226 (% start="2" %)
227 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
Marco Bauer 38.1 228 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 37.1 229
230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
232
Marco Bauer 87.2 233 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
234
Marco Bauer 88.1 235 (% style="float:right" %)
236 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
Marco Bauer 87.2 237
Marco Bauer 90.1 238 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
Marco Bauer 88.1 239 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
Marco Bauer 87.2 240
Marco Bauer 88.1 241 (% style="list-style-type:circle" %)
242 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
243 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
Marco Bauer 87.2 244
Marco Bauer 88.1 245 (% start="3" %)
246 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
Marco Bauer 87.2 247
Marco Bauer 88.1 248 (% style="list-style-type:circle" %)
249 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
Marco Bauer 87.2 250
Marco Bauer 88.1 251 (% start="4" %)
252 1. Gewünschten Namen eingeben
253 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
Marco Bauer 87.2 254
Marco Bauer 88.1 255 (% style="list-style-type:circle" %)
256 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
Marco Bauer 87.2 257
Marco Bauer 88.1 258 (% start="6" %)
259 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
Marco Bauer 87.2 260
Marco Bauer 88.1 261 (% style="list-style-type:circle" %)
262 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
Marco Bauer 87.2 263
Marco Bauer 88.1 264 (% start="7" %)
265 1. **Beziehungstyp **auswählen
266 1. **Beschreibung **angeben
267 1. **Status **aktiv setzen
268 1. Auf Button **OK **klicken
Marco Bauer 87.2 269
Marco Bauer 88.1 270 (% style="list-style-type:circle" %)
271 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
Marco Bauer 87.2 272
Marco Bauer 49.1 273 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
Marco Bauer 33.1 274
Marco Bauer 50.1 275 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
Marco Bauer 33.1 276
Marco Bauer 39.1 277 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
278 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
279 * Verknüpfung lösen
280
Marco Bauer 33.1 281 === Übersicht der Bankverbindungen ===
282
283 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
284
Marco Bauer 39.1 285 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
Marco Bauer 33.1 286
Marco Bauer 39.1 287 * Land
288 * Bankleitzahl
289 * Bankname
290 * Kontonummer
291 * IBAN
292 * BIC
293 * Abweichender Kontoinhaber
294 * Status
295
Marco Bauer 33.1 296 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
297
Marco Bauer 40.1 298 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
Marco Bauer 33.1 299
Marco Bauer 39.1 300 (% style="list-style-type:circle" %)
301 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
Marco Bauer 33.1 302
Marco Bauer 39.1 303 (% start="2" %)
304 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
305
306 (% style="list-style-type:circle" %)
307 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
308
309 (% start="3" %)
310 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
Marco Bauer 40.1 311 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 39.1 312
313 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 40.1 314 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
Marco Bauer 39.1 315
Marco Bauer 84.2 316 = Schnellsuche =
Marco Bauer 26.1 317
Marco Bauer 84.2 318 (% style="float:right" %)
319 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
Marco Bauer 74.1 320
Marco Bauer 84.2 321 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
322 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
323 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
Marco Bauer 85.1 324 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
325 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
Marco Bauer 84.1 326
Marco Bauer 84.2 327 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
328 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
329 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
Marco Bauer 84.1 330
Marco Bauer 85.1 331 (% style="float:right" %)
332 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
Marco Bauer 84.2 333
Marco Bauer 85.1 334 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
335 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
336 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
337 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
338 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
339
Marco Bauer 84.2 340 xx
341
342 xx
343
344 xx
345
Marco Bauer 90.2 346 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
Marco Bauer 84.2 347
Marco Bauer 91.1 348 (% style="float:right" %)
349 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
Marco Bauer 84.2 350
Marco Bauer 93.1 351 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
Marco Bauer 90.3 352
Marco Bauer 91.1 353 (% style="list-style-type:circle" %)
354 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
Marco Bauer 90.3 355
Marco Bauer 91.1 356 (% start="2" %)
357 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
Marco Bauer 90.3 358
Marco Bauer 91.1 359 (% style="list-style-type:circle" %)
360 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
Marco Bauer 90.3 361
Marco Bauer 91.1 362 (% start="3" %)
363 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
Marco Bauer 90.3 364
Marco Bauer 91.1 365 (% style="list-style-type:circle" %)
366 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
Marco Bauer 90.3 367
Marco Bauer 91.1 368 (% start="4" %)
369 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
370 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 90.3 371
Marco Bauer 91.1 372 (% style="list-style-type:circle" %)
373 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
Marco Bauer 90.3 374
Marco Bauer 91.1 375 (% start="6" %)
376 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
377 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 90.3 378
Marco Bauer 91.1 379 (% style="list-style-type:circle" %)
380 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
Marco Bauer 90.3 381
Marco Bauer 90.2 382 xx
383
384 xx
385
386 xx
387
388
389
Marco Bauer 74.1 390 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
391 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
392
Marco Bauer 29.2 393 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
Marco Bauer 28.1 394
Marco Bauer 29.2 395 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
396 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 55.1 397 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
Marco Bauer 54.1 398 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
399 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
400 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
Marco Bauer 28.1 401
Marco Bauer 55.1 402 (% class="box infomessage" %)
403 (((
404 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
Marco Bauer 62.1 405 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
Marco Bauer 55.1 406 )))
407
408
Marco Bauer 26.1 409
410
411
Marco Bauer 23.1 412 (% class="box infomessage" %)
413 (((
414 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
415
Marco Bauer 24.1 416 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
417 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
418 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
419 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
420 ...
421 ...
Marco Bauer 23.1 422 )))