Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 114.1 von Marco Bauer am 2023/09/19 14:08

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
105.1	34
	35
	36
	37
110.1	38	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	39
110.1	40	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	41
110.1	42	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	43	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	44	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	45	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	46	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	47	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
110.1	56
	57
	58
89.1	59	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	60
80.1	61	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	62
87.1	63	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	64
	65	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	66	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	67	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	68	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	69	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	70	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	71	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	72	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	73
106.1	74
	75
	76
	77
	78	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	79
107.1	80	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	81	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	82	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	83
	84
26.1	85	= Kontakte =
	86
69.1	87	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	88
60.1	89	== Kontakttypen ==
	90
	91	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	92	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	93	Organisationsadresse
	94
	95	Ansprechpartner
	96	)))\|(((
	97	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	98	Beispiele einer Organisation sind:
	99
	100	* Gewerblicher Betrieb
	101	* Verein
	102	)))
	103	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	104	Personenadresse
	105
	106	Ansprechpartner
	107
	108	Haushaltsmitglied
	109	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	110	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	111	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	112	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	113	Haushaltsadresse
	114
	115	Haushaltsmitglied
	116	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	117	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	118	* Familie
	119	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	120	)))
	121
61.1	122	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	123
	124	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	125	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	126	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	127	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	128
114.1	129	== Person erstellen ==
73.1	130
74.1	131	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	132	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	133	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	134	)))
73.1	135
	136	(% style="list-style-type:circle" %)
	137	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	138
	139	(% start="2" %)
	140	1. Option Kontakte auswählen
	141
	142	(% style="list-style-type:circle" %)
	143	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	144
	145	(% start="3" %)
	146	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	147
	148	(% style="list-style-type:circle" %)
	149	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	150
	151	(% start="4" %)
	152	1. Option Person auswählen
	153
	154	(% style="list-style-type:circle" %)
	155	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	156
	157	(% start="5" %)
	158	1. Eingaben zur Person machen
	159	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	160
	161	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	162	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	163
114.1	164
	165	== Organisation erstellen ==
	166
	167	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	168	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	169	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	170	)))
	171
	172	(% style="list-style-type:circle" %)
	173	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	174
	175	(% start="2" %)
	176	1. Option Kontakte auswählen
	177
	178	(% style="list-style-type:circle" %)
	179	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	180
	181	(% start="3" %)
	182	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	183
	184	(% style="list-style-type:circle" %)
	185	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	186
	187	(% start="4" %)
	188	1. Option Organisation auswählen
	189
	190	(% style="list-style-type:circle" %)
	191	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	192
	193	(% start="5" %)
	194	1. Eingaben zur Organisation machen
	195	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	196
	197	(% style="list-style-type:circle" %)
	198	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	199
	200	== Haushalt erstellen ==
	201
	202	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	203	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	204	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	205	)))
	206
	207	(% style="list-style-type:circle" %)
	208	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	209
	210	(% start="2" %)
	211	1. Option Kontakte auswählen
	212
	213	(% style="list-style-type:circle" %)
	214	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	215
	216	(% start="3" %)
	217	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	218
	219	(% style="list-style-type:circle" %)
	220	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	221
	222	(% start="4" %)
	223	1. Option Haushalt auswählen
	224
	225	(% style="list-style-type:circle" %)
	226	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	227
	228	(% start="5" %)
	229	1. Eingaben zum Haushalt machen
	230	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	231
	232	(% style="list-style-type:circle" %)
	233	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	234
73.1	235	(% class="box infomessage" %)
	236	(((
	237	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	238	)))
	239
26.1	240	== Kontakt auswählen ==
	241
36.1	242	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	243
36.1	244	(% style="list-style-type:circle" %)
	245	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	246
	247	(% start="2" %)
	248	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	249
	250	(% style="list-style-type:circle" %)
	251	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	252
	253	(% start="3" %)
	254	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	255
	256	(% style="list-style-type:circle" %)
	257	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	258
26.1	259	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	260
28.1	261	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	262
29.2	263	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	264	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	265	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	266	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	267	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	268	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	269	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	270	)))
103.1	271	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	272	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	273	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	274	)))
	275	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	276	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	277	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	278	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	279	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	280	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	281
96.1	282	=== Kontaktliste ===
94.1	283
96.1	284	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	285	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	286	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	287	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	288
102.1	289	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	290
99.1	291
	292
100.1	293
	294
	295
98.1	296	(% class="box infomessage" %)
	297	(((
	298	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	299	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	300	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	301	)))
	302
	303
32.1	304	=== Kontakt bearbeiten ===
	305
38.1	306	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	307
37.1	308	(% style="list-style-type:circle" %)
	309	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	310
	311	(% start="2" %)
	312	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	313	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	314
	315	(% style="list-style-type:circle" %)
	316	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	317
87.2	318	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	319
88.1	320	(% style="float:right" %)
	321	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	322
90.1	323	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	324	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	325
88.1	326	(% style="list-style-type:circle" %)
	327	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	328	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	329
88.1	330	(% start="3" %)
	331	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	332
88.1	333	(% style="list-style-type:circle" %)
	334	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	335
88.1	336	(% start="4" %)
	337	1. Gewünschten Namen eingeben
	338	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	339
88.1	340	(% style="list-style-type:circle" %)
	341	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	342
88.1	343	(% start="6" %)
	344	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	345
88.1	346	(% style="list-style-type:circle" %)
	347	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	348
88.1	349	(% start="7" %)
	350	1. Beziehungstyp auswählen
	351	1. Beschreibung angeben
	352	1. Status aktiv setzen
	353	1. Auf Button OK klicken
87.2	354
88.1	355	(% style="list-style-type:circle" %)
	356	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	357
49.1	358	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	359
50.1	360	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	361
39.1	362	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	363	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	364	* Verknüpfung lösen
	365
33.1	366	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	367
	368	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	369
39.1	370	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	371
39.1	372	* Land
	373	* Bankleitzahl
	374	* Bankname
	375	* Kontonummer
	376	* IBAN
	377	* BIC
	378	* Abweichender Kontoinhaber
	379	* Status
	380
33.1	381	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	382
40.1	383	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	384
39.1	385	(% style="list-style-type:circle" %)
	386	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	387
39.1	388	(% start="2" %)
	389	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	390
	391	(% style="list-style-type:circle" %)
	392	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	393
	394	(% start="3" %)
	395	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	396	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	397
	398	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	399	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	400
84.2	401	= Schnellsuche =
26.1	402
84.2	403	(% style="float:right" %)
	404	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	405
84.2	406	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	407	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	408	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	409	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	410	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	411
84.2	412	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	413	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	414	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	415
85.1	416	(% style="float:right" %)
	417	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	418
85.1	419	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	420	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	421	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	422	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	423	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	424
84.2	425	xx
	426
	427	xx
	428
	429	xx
	430
90.2	431	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	432
91.1	433	(% style="float:right" %)
	434	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	435
93.1	436	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	437
91.1	438	(% style="list-style-type:circle" %)
	439	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	440
91.1	441	(% start="2" %)
	442	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	443
91.1	444	(% style="list-style-type:circle" %)
	445	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	446
91.1	447	(% start="3" %)
	448	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	449
91.1	450	(% style="list-style-type:circle" %)
	451	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	452
91.1	453	(% start="4" %)
	454	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	455	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	456
91.1	457	(% style="list-style-type:circle" %)
	458	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	459
91.1	460	(% start="6" %)
	461	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	462	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	463
91.1	464	(% style="list-style-type:circle" %)
	465	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	466
90.2	467	xx
	468
	469	xx
	470
	471	xx
	472
	473
	474
74.1	475	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	476	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	477
29.2	478	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	479
29.2	480	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	481	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	482	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	483	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	484	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	485	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	486
55.1	487	(% class="box infomessage" %)
	488	(((
	489	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	490	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	491	)))
	492
	493
26.1	494
	495
	496
23.1	497	(% class="box infomessage" %)
	498	(((
	499	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	500
24.1	501	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	502	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	503	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	504	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	505	...
	506	...
23.1	507	)))