Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 114.3 von Marco Bauer am 2023/09/19 15:46

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
105.1	34
	35
	36
110.1	37	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	38
110.1	39	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	40
110.1	41	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	42	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	43	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	44	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	45	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	46	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
110.1	55
	56
89.1	57	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	58
80.1	59	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	60
87.1	61	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	62
	63	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	64	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	65	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	66	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	67	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	68	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	69	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	70	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	71
106.1	72
	73
	74
	75
114.2	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	86
	87	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	88
114.3	89	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	90
114.3	91	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	92	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
	93	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
	94	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
	95
	96
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	100
	101
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	105
	106
	107
	108
114.2	109	xx
	110
114.3	111
	112
	113
	114
	115
114.2	116	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	117
	118	xx
	119
	120	xx
	121
	122	xx
	123
	124
	125
106.1	126	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	127
107.1	128	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	129	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	130	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	131
	132
26.1	133	= Kontakte =
	134
69.1	135	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	136
60.1	137	== Kontakttypen ==
	138
	139	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	140	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	141	Organisationsadresse
	142
	143	Ansprechpartner
	144	)))\|(((
	145	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	146	Beispiele einer Organisation sind:
	147
	148	* Gewerblicher Betrieb
	149	* Verein
	150	)))
	151	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	152	Personenadresse
	153
	154	Ansprechpartner
	155
	156	Haushaltsmitglied
	157	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	158	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	159	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	160	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	161	Haushaltsadresse
	162
	163	Haushaltsmitglied
	164	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	165	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	166	* Familie
	167	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	168	)))
	169
61.1	170	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	171
	172	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	173	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	174	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	175	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	176
114.1	177	== Person erstellen ==
73.1	178
74.1	179	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	180	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	181	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	182	)))
73.1	183
	184	(% style="list-style-type:circle" %)
	185	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	186
	187	(% start="2" %)
	188	1. Option Kontakte auswählen
	189
	190	(% style="list-style-type:circle" %)
	191	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	192
	193	(% start="3" %)
	194	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	195
	196	(% style="list-style-type:circle" %)
	197	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	198
	199	(% start="4" %)
	200	1. Option Person auswählen
	201
	202	(% style="list-style-type:circle" %)
	203	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	204
	205	(% start="5" %)
	206	1. Eingaben zur Person machen
	207	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	208
	209	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	210	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	211
114.1	212	== Organisation erstellen ==
	213
	214	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	215	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	216	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	217	)))
	218
	219	(% style="list-style-type:circle" %)
	220	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	221
	222	(% start="2" %)
	223	1. Option Kontakte auswählen
	224
	225	(% style="list-style-type:circle" %)
	226	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	227
	228	(% start="3" %)
	229	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	230
	231	(% style="list-style-type:circle" %)
	232	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	233
	234	(% start="4" %)
	235	1. Option Organisation auswählen
	236
	237	(% style="list-style-type:circle" %)
	238	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	239
	240	(% start="5" %)
	241	1. Eingaben zur Organisation machen
	242	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	243
	244	(% style="list-style-type:circle" %)
	245	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	246
	247	== Haushalt erstellen ==
	248
	249	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	250	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	251	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	252	)))
	253
	254	(% style="list-style-type:circle" %)
	255	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	256
	257	(% start="2" %)
	258	1. Option Kontakte auswählen
	259
	260	(% style="list-style-type:circle" %)
	261	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	262
	263	(% start="3" %)
	264	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	265
	266	(% style="list-style-type:circle" %)
	267	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	268
	269	(% start="4" %)
	270	1. Option Haushalt auswählen
	271
	272	(% style="list-style-type:circle" %)
	273	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	274
	275	(% start="5" %)
	276	1. Eingaben zum Haushalt machen
	277	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	278
	279	(% style="list-style-type:circle" %)
	280	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	281
73.1	282	(% class="box infomessage" %)
	283	(((
	284	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	285	)))
	286
26.1	287	== Kontakt auswählen ==
	288
36.1	289	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	290
36.1	291	(% style="list-style-type:circle" %)
	292	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	293
	294	(% start="2" %)
	295	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	296
	297	(% style="list-style-type:circle" %)
	298	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	299
	300	(% start="3" %)
	301	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	302
	303	(% style="list-style-type:circle" %)
	304	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	305
26.1	306	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	307
28.1	308	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	309
29.2	310	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	311	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	312	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	313	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	314	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	315	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	316	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	317	)))
103.1	318	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	319	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	320	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	321	)))
	322	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	323	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	324	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	325	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	326	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	327	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	328
96.1	329	=== Kontaktliste ===
94.1	330
96.1	331	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	332	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	333	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	334	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	335
102.1	336	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	337
99.1	338
	339
100.1	340
	341
	342
98.1	343	(% class="box infomessage" %)
	344	(((
	345	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	346	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	347	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	348	)))
	349
	350
32.1	351	=== Kontakt bearbeiten ===
	352
38.1	353	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	354
37.1	355	(% style="list-style-type:circle" %)
	356	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	357
	358	(% start="2" %)
	359	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	360	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	361
	362	(% style="list-style-type:circle" %)
	363	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	364
87.2	365	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	366
88.1	367	(% style="float:right" %)
	368	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	369
90.1	370	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	371	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	372
88.1	373	(% style="list-style-type:circle" %)
	374	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	375	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	376
88.1	377	(% start="3" %)
	378	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	379
88.1	380	(% style="list-style-type:circle" %)
	381	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	382
88.1	383	(% start="4" %)
	384	1. Gewünschten Namen eingeben
	385	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	386
88.1	387	(% style="list-style-type:circle" %)
	388	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	389
88.1	390	(% start="6" %)
	391	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	392
88.1	393	(% style="list-style-type:circle" %)
	394	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	395
88.1	396	(% start="7" %)
	397	1. Beziehungstyp auswählen
	398	1. Beschreibung angeben
	399	1. Status aktiv setzen
	400	1. Auf Button OK klicken
87.2	401
88.1	402	(% style="list-style-type:circle" %)
	403	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	404
49.1	405	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	406
50.1	407	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	408
39.1	409	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	410	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	411	* Verknüpfung lösen
	412
33.1	413	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	414
	415	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	416
39.1	417	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	418
39.1	419	* Land
	420	* Bankleitzahl
	421	* Bankname
	422	* Kontonummer
	423	* IBAN
	424	* BIC
	425	* Abweichender Kontoinhaber
	426	* Status
	427
33.1	428	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	429
40.1	430	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	431
39.1	432	(% style="list-style-type:circle" %)
	433	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	434
39.1	435	(% start="2" %)
	436	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	437
	438	(% style="list-style-type:circle" %)
	439	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	440
	441	(% start="3" %)
	442	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	443	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	444
	445	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	446	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	447
84.2	448	= Schnellsuche =
26.1	449
84.2	450	(% style="float:right" %)
	451	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	452
84.2	453	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	454	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	455	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	456	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	457	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	458
84.2	459	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	460	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	461	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	462
85.1	463	(% style="float:right" %)
	464	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	465
85.1	466	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	467	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	468	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	469	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	470	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	471
84.2	472	xx
	473
	474	xx
	475
	476	xx
	477
90.2	478	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	479
91.1	480	(% style="float:right" %)
	481	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	482
93.1	483	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	484
91.1	485	(% style="list-style-type:circle" %)
	486	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	487
91.1	488	(% start="2" %)
	489	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	490
91.1	491	(% style="list-style-type:circle" %)
	492	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	493
91.1	494	(% start="3" %)
	495	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	496
91.1	497	(% style="list-style-type:circle" %)
	498	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	499
91.1	500	(% start="4" %)
	501	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	502	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	503
91.1	504	(% style="list-style-type:circle" %)
	505	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	506
91.1	507	(% start="6" %)
	508	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	509	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	510
91.1	511	(% style="list-style-type:circle" %)
	512	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	513
90.2	514	xx
	515
	516	xx
	517
	518	xx
	519
	520
	521
74.1	522	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	523	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	524
29.2	525	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	526
29.2	527	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	528	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	529	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	530	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	531	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	532	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	533
55.1	534	(% class="box infomessage" %)
	535	(((
	536	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	537	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	538	)))
	539
	540
26.1	541
	542
	543
23.1	544	(% class="box infomessage" %)
	545	(((
	546	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	547
24.1	548	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	549	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	550	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	551	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	552	...
	553	...
23.1	554	)))