Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 118.1 von Marco Bauer am 2023/09/19 15:58

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
110.1	34	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	35
110.1	36	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	37
110.1	38	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	39	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	40	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	41	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	42	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	43	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
89.1	51	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	52
80.1	53	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	54
87.1	55	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	56
	57	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	58	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	59	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	60	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	61	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	62	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	63	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	64	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	65
106.1	66
	67
	68
	69
114.2	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	77
	78	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	79
114.3	80	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	81
114.3	82	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	83	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	84	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	85	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	86
	87
	88
	89
	90
	91
115.1	92	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	93
116.1	94	In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
114.3	95
115.1	96	Die möglichen Optionen werden angezeigt.
114.3	97
115.1	98	Option Ansprechpartner auswählen
114.3	99
115.1	100	Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
114.3	101
115.1	102	Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	103
	104	Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	105
	106	Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	107
	108	Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	109
	110	Diskette Symbol Speichern klicken
	111
	112	Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
	113
	114
	115	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	116
116.1	117	In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	118
	119	Die Eingabemaske wird angezeigt.
	120
	121	Eingaben tätigen
	122
	123	Diskette Symbol Speichern klicken
	124
	125	Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
	126
	127	(% class="box infomessage" %)
	128	(((
	129	Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	130	)))
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
114.2	138	xx
	139
114.3	140
	141
	142
	143
	144
114.2	145	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	146
	147	xx
	148
	149	xx
	150
	151	xx
	152
	153
	154
106.1	155	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	156
107.1	157	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	158	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	159	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	160
	161
26.1	162	= Kontakte =
	163
69.1	164	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	165
60.1	166	== Kontakttypen ==
	167
	168	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	169	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	170	Organisationsadresse
	171
	172	Ansprechpartner
	173	)))\|(((
	174	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	175	Beispiele einer Organisation sind:
	176
	177	* Gewerblicher Betrieb
	178	* Verein
	179	)))
	180	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	181	Personenadresse
	182
	183	Ansprechpartner
	184
	185	Haushaltsmitglied
	186	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	187	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	188	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	189	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	190	Haushaltsadresse
	191
	192	Haushaltsmitglied
	193	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	194	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	195	* Familie
	196	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	197	)))
	198
61.1	199	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	200
	201	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	202	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	203	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	204	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	205
114.1	206	== Person erstellen ==
73.1	207
74.1	208	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	209	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	210	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	211	)))
73.1	212
	213	(% style="list-style-type:circle" %)
	214	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	215
	216	(% start="2" %)
	217	1. Option Kontakte auswählen
	218
	219	(% style="list-style-type:circle" %)
	220	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	221
	222	(% start="3" %)
	223	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	224
	225	(% style="list-style-type:circle" %)
	226	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	227
	228	(% start="4" %)
	229	1. Option Person auswählen
	230
	231	(% style="list-style-type:circle" %)
	232	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	233
	234	(% start="5" %)
	235	1. Eingaben zur Person machen
	236	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	237
	238	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	239	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	240
114.1	241	== Organisation erstellen ==
	242
	243	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	244	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	245	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	246	)))
	247
	248	(% style="list-style-type:circle" %)
	249	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	250
	251	(% start="2" %)
	252	1. Option Kontakte auswählen
	253
	254	(% style="list-style-type:circle" %)
	255	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	256
	257	(% start="3" %)
	258	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	259
	260	(% style="list-style-type:circle" %)
	261	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	262
	263	(% start="4" %)
	264	1. Option Organisation auswählen
	265
	266	(% style="list-style-type:circle" %)
	267	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	268
	269	(% start="5" %)
	270	1. Eingaben zur Organisation machen
	271	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	272
	273	(% style="list-style-type:circle" %)
	274	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	275
	276	== Haushalt erstellen ==
	277
	278	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	279	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	280	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	281	)))
	282
	283	(% style="list-style-type:circle" %)
	284	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	285
	286	(% start="2" %)
	287	1. Option Kontakte auswählen
	288
	289	(% style="list-style-type:circle" %)
	290	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	291
	292	(% start="3" %)
	293	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	294
	295	(% style="list-style-type:circle" %)
	296	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	297
	298	(% start="4" %)
	299	1. Option Haushalt auswählen
	300
	301	(% style="list-style-type:circle" %)
	302	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	303
	304	(% start="5" %)
	305	1. Eingaben zum Haushalt machen
	306	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	307
	308	(% style="list-style-type:circle" %)
	309	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	310
73.1	311	(% class="box infomessage" %)
	312	(((
	313	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	314	)))
	315
26.1	316	== Kontakt auswählen ==
	317
36.1	318	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	319
36.1	320	(% style="list-style-type:circle" %)
	321	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	322
	323	(% start="2" %)
	324	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	325
	326	(% style="list-style-type:circle" %)
	327	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	328
	329	(% start="3" %)
	330	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	331
	332	(% style="list-style-type:circle" %)
	333	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	334
26.1	335	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	336
28.1	337	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	338
29.2	339	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	340	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	341	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	342	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	343	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	344	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	345	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	346	)))
103.1	347	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	348	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	349	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	350	)))
	351	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	352	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	353	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	354	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	355	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	356	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	357
96.1	358	=== Kontaktliste ===
94.1	359
96.1	360	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	361	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	362	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	363	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	364
102.1	365	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	366
99.1	367
	368
100.1	369
	370
	371
98.1	372	(% class="box infomessage" %)
	373	(((
	374	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	375	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	376	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	377	)))
	378
	379
32.1	380	=== Kontakt bearbeiten ===
	381
38.1	382	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	383
37.1	384	(% style="list-style-type:circle" %)
	385	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	386
	387	(% start="2" %)
	388	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	389	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	390
	391	(% style="list-style-type:circle" %)
	392	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	393
87.2	394	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	395
88.1	396	(% style="float:right" %)
	397	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	398
90.1	399	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	400	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	401
88.1	402	(% style="list-style-type:circle" %)
	403	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	404	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	405
88.1	406	(% start="3" %)
	407	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	408
88.1	409	(% style="list-style-type:circle" %)
	410	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	411
88.1	412	(% start="4" %)
	413	1. Gewünschten Namen eingeben
	414	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	415
88.1	416	(% style="list-style-type:circle" %)
	417	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	418
88.1	419	(% start="6" %)
	420	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	421
88.1	422	(% style="list-style-type:circle" %)
	423	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	424
88.1	425	(% start="7" %)
	426	1. Beziehungstyp auswählen
	427	1. Beschreibung angeben
	428	1. Status aktiv setzen
	429	1. Auf Button OK klicken
87.2	430
88.1	431	(% style="list-style-type:circle" %)
	432	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	433
49.1	434	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	435
50.1	436	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	437
39.1	438	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	439	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	440	* Verknüpfung lösen
	441
33.1	442	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	443
	444	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	445
39.1	446	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	447
39.1	448	* Land
	449	* Bankleitzahl
	450	* Bankname
	451	* Kontonummer
	452	* IBAN
	453	* BIC
	454	* Abweichender Kontoinhaber
	455	* Status
	456
33.1	457	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	458
40.1	459	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	460
39.1	461	(% style="list-style-type:circle" %)
	462	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	463
39.1	464	(% start="2" %)
	465	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	466
	467	(% style="list-style-type:circle" %)
	468	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	469
	470	(% start="3" %)
	471	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	472	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	473
	474	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	475	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	476
84.2	477	= Schnellsuche =
26.1	478
84.2	479	(% style="float:right" %)
	480	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	481
84.2	482	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	483	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	484	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	485	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	486	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	487
84.2	488	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	489	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	490	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	491
85.1	492	(% style="float:right" %)
	493	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	494
85.1	495	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	496	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	497	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	498	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	499	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	500
84.2	501	xx
	502
	503	xx
	504
	505	xx
	506
90.2	507	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	508
91.1	509	(% style="float:right" %)
	510	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	511
93.1	512	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	513
91.1	514	(% style="list-style-type:circle" %)
	515	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	516
91.1	517	(% start="2" %)
	518	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	519
91.1	520	(% style="list-style-type:circle" %)
	521	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	522
91.1	523	(% start="3" %)
	524	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	525
91.1	526	(% style="list-style-type:circle" %)
	527	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	528
91.1	529	(% start="4" %)
	530	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	531	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	532
91.1	533	(% style="list-style-type:circle" %)
	534	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	535
91.1	536	(% start="6" %)
	537	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	538	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	539
91.1	540	(% style="list-style-type:circle" %)
	541	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	542
90.2	543	xx
	544
	545	xx
	546
	547	xx
	548
	549
	550
74.1	551	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	552	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	553
29.2	554	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	555
29.2	556	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	557	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	558	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	559	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	560	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	561	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	562
55.1	563	(% class="box infomessage" %)
	564	(((
	565	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	566	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	567	)))
	568
	569
26.1	570
	571
	572
23.1	573	(% class="box infomessage" %)
	574	(((
	575	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	576
24.1	577	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	578	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	579	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	580	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	581	...
	582	...
23.1	583	)))