Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 119.2 von Marco Bauer am 2023/09/19 16:08

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
110.1	32	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	33
110.1	34	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	35
110.1	36	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	37	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	38	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	39	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	40	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	41	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	42
	43
	44
	45
	46
89.1	47	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	48
80.1	49	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	50
87.1	51	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	52
	53	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	54	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	55	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	56	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	57	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	58	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	59	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	60	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	61
106.1	62
	63
	64
	65
114.2	66
	67
	68
	69
	70	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	71
	72	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	73
114.3	74	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	75
114.3	76	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	77	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	78	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	79	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
119.1	89	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	90
119.1	91	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	92
119.1	93	(% style="list-style-type:circle" %)
	94	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	95
119.1	96	(% start="2" %)
	97	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	98
119.1	99	(% style="list-style-type:circle" %)
	100	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	101
119.1	102	(% start="3" %)
	103	1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	104	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	105
119.1	106	(% style="list-style-type:circle" %)
	107	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	108
119.1	109	(% start="5" %)
	110	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	111	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	112
119.1	113	(% style="list-style-type:circle" %)
	114	* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
	115
	116
115.1	117	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	118
119.1	119	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	120
119.1	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	123
119.1	124	(% start="2" %)
	125	1. Eingaben tätigen
	126	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	127
119.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
	129	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	130
	131	(% class="box infomessage" %)
	132	(((
119.1	133	Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	134	)))
	135
	136
119.2	137	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	138
119.2	139	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	140
119.2	141	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	142	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
	143	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
	144	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
115.1	145
	146
	147
114.2	148
114.3	149
	150
	151
	152
	153
114.2	154
	155
119.2	156
	157
	158
114.2	159	xx
	160
	161	xx
	162
	163
	164
106.1	165	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	166
107.1	167	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	168	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	169	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	170
	171
26.1	172	= Kontakte =
	173
69.1	174	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	175
60.1	176	== Kontakttypen ==
	177
	178	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	179	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	180	Organisationsadresse
	181
	182	Ansprechpartner
	183	)))\|(((
	184	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	185	Beispiele einer Organisation sind:
	186
	187	* Gewerblicher Betrieb
	188	* Verein
	189	)))
	190	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	191	Personenadresse
	192
	193	Ansprechpartner
	194
	195	Haushaltsmitglied
	196	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	197	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	198	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	199	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	200	Haushaltsadresse
	201
	202	Haushaltsmitglied
	203	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	204	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	205	* Familie
	206	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	207	)))
	208
61.1	209	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	210
	211	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	212	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	213	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	214	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	215
114.1	216	== Person erstellen ==
73.1	217
74.1	218	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	219	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	220	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	221	)))
73.1	222
	223	(% style="list-style-type:circle" %)
	224	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	225
	226	(% start="2" %)
	227	1. Option Kontakte auswählen
	228
	229	(% style="list-style-type:circle" %)
	230	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	231
	232	(% start="3" %)
	233	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	234
	235	(% style="list-style-type:circle" %)
	236	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	237
	238	(% start="4" %)
	239	1. Option Person auswählen
	240
	241	(% style="list-style-type:circle" %)
	242	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	243
	244	(% start="5" %)
	245	1. Eingaben zur Person machen
	246	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	247
	248	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	249	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	250
114.1	251	== Organisation erstellen ==
	252
	253	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	254	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	255	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	256	)))
	257
	258	(% style="list-style-type:circle" %)
	259	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	260
	261	(% start="2" %)
	262	1. Option Kontakte auswählen
	263
	264	(% style="list-style-type:circle" %)
	265	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	266
	267	(% start="3" %)
	268	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	269
	270	(% style="list-style-type:circle" %)
	271	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	272
	273	(% start="4" %)
	274	1. Option Organisation auswählen
	275
	276	(% style="list-style-type:circle" %)
	277	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	278
	279	(% start="5" %)
	280	1. Eingaben zur Organisation machen
	281	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	282
	283	(% style="list-style-type:circle" %)
	284	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	285
	286	== Haushalt erstellen ==
	287
	288	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	289	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	290	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	291	)))
	292
	293	(% style="list-style-type:circle" %)
	294	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	295
	296	(% start="2" %)
	297	1. Option Kontakte auswählen
	298
	299	(% style="list-style-type:circle" %)
	300	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	301
	302	(% start="3" %)
	303	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	304
	305	(% style="list-style-type:circle" %)
	306	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	307
	308	(% start="4" %)
	309	1. Option Haushalt auswählen
	310
	311	(% style="list-style-type:circle" %)
	312	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	313
	314	(% start="5" %)
	315	1. Eingaben zum Haushalt machen
	316	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	317
	318	(% style="list-style-type:circle" %)
	319	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	320
73.1	321	(% class="box infomessage" %)
	322	(((
	323	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	324	)))
	325
26.1	326	== Kontakt auswählen ==
	327
36.1	328	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	329
36.1	330	(% style="list-style-type:circle" %)
	331	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	332
	333	(% start="2" %)
	334	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	335
	336	(% style="list-style-type:circle" %)
	337	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	338
	339	(% start="3" %)
	340	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	341
	342	(% style="list-style-type:circle" %)
	343	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	344
26.1	345	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	346
28.1	347	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	348
29.2	349	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	350	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	351	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	352	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	353	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	354	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	355	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	356	)))
103.1	357	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	358	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	359	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	360	)))
	361	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	362	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	363	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	364	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	365	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	366	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	367
96.1	368	=== Kontaktliste ===
94.1	369
96.1	370	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	371	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	372	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	373	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	374
102.1	375	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	376
99.1	377
	378
100.1	379
	380
	381
98.1	382	(% class="box infomessage" %)
	383	(((
	384	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	385	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	386	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	387	)))
	388
	389
32.1	390	=== Kontakt bearbeiten ===
	391
38.1	392	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	393
37.1	394	(% style="list-style-type:circle" %)
	395	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	396
	397	(% start="2" %)
	398	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	399	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	400
	401	(% style="list-style-type:circle" %)
	402	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	403
87.2	404	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	405
88.1	406	(% style="float:right" %)
	407	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	408
90.1	409	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	410	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	411
88.1	412	(% style="list-style-type:circle" %)
	413	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	414	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	415
88.1	416	(% start="3" %)
	417	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	418
88.1	419	(% style="list-style-type:circle" %)
	420	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	421
88.1	422	(% start="4" %)
	423	1. Gewünschten Namen eingeben
	424	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	425
88.1	426	(% style="list-style-type:circle" %)
	427	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	428
88.1	429	(% start="6" %)
	430	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	431
88.1	432	(% style="list-style-type:circle" %)
	433	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	434
88.1	435	(% start="7" %)
	436	1. Beziehungstyp auswählen
	437	1. Beschreibung angeben
	438	1. Status aktiv setzen
	439	1. Auf Button OK klicken
87.2	440
88.1	441	(% style="list-style-type:circle" %)
	442	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	443
49.1	444	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	445
50.1	446	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	447
39.1	448	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	449	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	450	* Verknüpfung lösen
	451
33.1	452	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	453
	454	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	455
39.1	456	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	457
39.1	458	* Land
	459	* Bankleitzahl
	460	* Bankname
	461	* Kontonummer
	462	* IBAN
	463	* BIC
	464	* Abweichender Kontoinhaber
	465	* Status
	466
33.1	467	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	468
40.1	469	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	470
39.1	471	(% style="list-style-type:circle" %)
	472	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	473
39.1	474	(% start="2" %)
	475	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	476
	477	(% style="list-style-type:circle" %)
	478	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	479
	480	(% start="3" %)
	481	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	482	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	483
	484	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	485	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	486
84.2	487	= Schnellsuche =
26.1	488
84.2	489	(% style="float:right" %)
	490	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	491
84.2	492	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	493	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	494	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	495	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	496	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	497
84.2	498	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	499	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	500	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	501
85.1	502	(% style="float:right" %)
	503	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	504
85.1	505	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	506	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	507	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	508	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	509	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	510
84.2	511	xx
	512
	513	xx
	514
	515	xx
	516
90.2	517	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	518
91.1	519	(% style="float:right" %)
	520	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	521
93.1	522	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	523
91.1	524	(% style="list-style-type:circle" %)
	525	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	526
91.1	527	(% start="2" %)
	528	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	529
91.1	530	(% style="list-style-type:circle" %)
	531	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	532
91.1	533	(% start="3" %)
	534	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	535
91.1	536	(% style="list-style-type:circle" %)
	537	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	538
91.1	539	(% start="4" %)
	540	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	541	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	542
91.1	543	(% style="list-style-type:circle" %)
	544	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	545
91.1	546	(% start="6" %)
	547	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	548	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	549
91.1	550	(% style="list-style-type:circle" %)
	551	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	552
90.2	553	xx
	554
	555	xx
	556
	557	xx
	558
	559
	560
74.1	561	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	562	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	563
29.2	564	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	565
29.2	566	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	567	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	568	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	569	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	570	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	571	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	572
55.1	573	(% class="box infomessage" %)
	574	(((
	575	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	576	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	577	)))
	578
	579
26.1	580
	581
	582
23.1	583	(% class="box infomessage" %)
	584	(((
	585	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	586
24.1	587	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	588	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	589	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	590	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	591	...
	592	...
23.1	593	)))